Автор: Стелла Цю
СИДНЕЙ (Рейтер) - Азиатские акции продемонстрировали второй квартальный рост в пятницу, в то время как облигации демонстрировали лучший месяц с 2008 года, но рынок был готов к бурной сессии после того, как неожиданный рост индекса потребительских цен Германии повысил ставки на данные по инфляции в США.
Также в пятницу в заголовках газет появилось сообщение о том, что Дональду Трампу были предъявлены обвинения после расследования дела о деньгах, выплаченных порнозвезде Сторми Дэниелс, и он стал первым бывшим президентом США, которому предъявлены уголовные обвинения, несмотря на то, что он снова баллотируется в Белый дом.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии подскочил в пятницу на 1%, достигнув своего первого мартовского прироста за четыре года с ростом на 2,9%, поскольку опасения по поводу глобального банковского кризиса отступили.
За квартал он вырос на 4% после роста на 12% за три месяца, закончившихся декабрем.
Японский Nikkei также вырос на 1%, так как данные по инфляции в столице Токио подчеркнули усиление ценового давления.
Китайский bluechips вырос на 0,3%, а гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 1,5% после того, как данные PMI Китая показали, что восстановление в секторе услуг набирает обороты, а производственная активность расширяется быстрее, чем ожидалось.
Инвесторы приветствовали план масштабной модернизации Alibaba Group, восприняв его как сигнал о том, что регуляторные репрессии Пекина в отношении технологических корпораций заканчиваются. Акции Alibaba подскочили на 4,4% в пятницу, доведя месячный прирост до 17%.
В одночасье Уолл-стрит укрепилась благодаря росту акций компаний, связанных с технологиями, хотя акции региональных банков упали после того, как министр финансов Джанет Йеллен заявила, что банковское регулирование и надзорные правила нуждаются в пересмотре.
Индекс Dow Jones вырос на 0,4%, S&P 500 прибавил 0,6%, а Nasdaq Composite прибавил 0,7%.
Рынки вновь переключают свое внимание на наблюдение за инфляцией и перспективы повышения процентных ставок в надежде на то, что недавние банковские потрясения в значительной степени были сдержаны.
Более медленное, чем ожидалось, снижение инфляции в Германии повысило ставки на инфляцию расходов на личное потребление в США, отслеживаемую Федеральной резервной системой по денежно-кредитной политике позже в тот же день.
Экономисты ожидают, что индекс PCE снизится до 0,4% в феврале с января, когда он вырос на 0,6%.
Однако по-прежнему ожидается, что банки ужесточат кредитование после проблем в трех региональных банках США и поглощения Credit Suisse, поэтому центральным банкам не придется повышать ставки еще больше.
"Самый сильный встречный ветер для мировой экономики сместился с энергетического кризиса и связанного с ним снижения реальных доходов на потенциальный банковский кризис и связанное с ним сокращение кредитования", - говорят аналитики Capital Economics.
"Поскольку центральные банки по-прежнему помнят об инфляционных рисках, процентные ставки будут оставаться на своих максимумах в течение нескольких месяцев. Но когда они придут, сокращения будут более агрессивными, чем обычно предполагается".
Фьючерсы на фонды ФРС по-прежнему разделены в отношении того, повысит Федеральная резервная система ставку или нет на следующем заседании в мае, в то время как ставки снижаются к ноябрю. Это по сравнению с подавляющей ставкой на повышение ставки на 25 базисных пунктов месяц назад, до начала волатильности в банковской сфере.
Ночью три чиновника ФРС оставили дверь открытой для дальнейшего повышения ставок, хотя двое из них отметили, что проблемы банковского сектора могут создать достаточный встречный ветер для экономики, который поможет снизить ценовое давление быстрее, чем ожидалось.
Месяц казначейских облигаций США выдался потрясающим: доходность двухлетних облигаций снизилась на целых 68 базисных пунктов до 4,1113%, что стало самым большим месячным снижением с начала 2008 года. Доходность десятилетних облигаций в этом месяце снизилась на 36 б.п. до 3,5563%.
Доллар США упал на 2,6% по отношению к аналогичным валютам в марте, при этом евро вырос на 3% до 1,0903 доллара, а иена подорожала на 2,2% до 133,3 доллара за доллар на фоне притока средств в японскую валюту.
Цены на нефть немного выросли в пятницу, но по-прежнему снижались более чем на 3% за месяц. Фьючерсы на американскую нефть выросли до 74,42 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до 79,42 доллара за баррель.
Золото немного подешевело, но за месяц выросло на 8,3%. Спотовое золото торговалось по цене $1978,49 за унцию, что является самым высоким показателем с апреля прошлого года. [ГОЛ/]
(Репортаж Стеллы Цю; Монтаж Сонали Пол)
