*
Азиатские фондовые рынки: https://tmsnrt.rs/2zpUAr4
*
Nikkei вырос на 1%, Гонконг - на 0,6% после того, как индекс деловой активности в Китае превысил прогнозы f'cast
*
Двухлетние казначейские облигации демонстрируют самый большой месячный рост с 2008 года
*
Евро вырос на 3% в этом месяце, иена выросла на 2,5%, золото подорожало на 8%
*
Рынки ждут данных по инфляции в еврозоне, PCE в США
Автор: Стелла Цю
СИДНЕЙ, 31 марта (Рейтер) - Азиатские акции продемонстрировали второй квартальный рост в пятницу, в то время как облигации демонстрировали лучший месяц с 2008 года, но рынок был готов к бурной сессии после того, как неожиданный рост индекса потребительских цен Германии повысил ставки на данные по инфляции в США.
Также в пятницу в заголовках газет появилось сообщение о том, что Дональду Трампу были предъявлены обвинения после расследования дела о деньгах, выплаченных порнозвезде Сторми Дэниелс, и он стал первым бывшим президентом США, которому предъявлены уголовные обвинения, несмотря на то, что он снова баллотируется в Белый дом.
Оптимистичные настроения, вероятно, столкнутся с сопротивлением в Европе, поскольку в преддверии данных по инфляции в еврозоне следует проявлять осторожность. Общерегиональный фьючерс на Euro Stoxx 50 не изменился, в то время как фьючерс на S&P 500 вырос на 0,2%.
В Азии самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии вырос в пятницу на 0,7%, достигнув первого мартовского прироста за четыре года с ростом на 2,5%, поскольку опасения по поводу глобального банковского кризиса отступили.
Ожидается квартальный прирост на 3,6% после роста на 12% за три месяца, закончившихся в декабре.
Японский Nikkei также подскочил на 1%, так как данные по инфляции в столице Токио подчеркнули усиление ценового давления.
Китайские голубые фишки выросли на 0,2%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng в последний раз повышался на 0,6%, после того как данные PMI Китая показали, что восстановление в секторе услуг набирает обороты, а производственная активность расширяется быстрее, чем ожидалось.
Инвесторы приветствовали план масштабной модернизации Alibaba Group, восприняв его как сигнал о том, что регуляторные репрессии Пекина в отношении технологических компаний заканчиваются. Акции Alibaba подскочили на 3,5% в пятницу, в результате чего их недельный прирост составил колоссальные 17%.
Китайская фирма электронной коммерции JD.com Inc подскочила на 6% после того, как компания заявила, что планирует выделить свою собственность и промышленные подразделения.
В четверг Уолл-стрит укрепилась за счет роста акций компаний, связанных с технологиями, хотя акции региональных банков упали после того, как министр финансов Джанет Йеллен заявила, что банковское регулирование и надзорные правила нуждаются в пересмотре.
Индекс Dow Jones вырос на 0,4%, S&P 500 прибавил 0,6%, а Nasdaq Composite прибавил 0,7%.
Рынки вновь переключают свое внимание на инфляцию и перспективы повышения процентных ставок в надежде на то, что недавние банковские потрясения в значительной степени были сдержаны.
Более медленное, чем ожидалось, снижение инфляции в Германии повысило ставки на потребительскую инфляцию в еврозоне и на инфляцию расходов на личное потребление в США, отслеживаемую Федеральной резервной системой по денежно-кредитной политике позже в тот же день.
Экономисты ожидают, что индекс PCE снизится до 0,4% в феврале с января, когда он вырос на 0,6%.
Тем не менее, по-прежнему ожидается, что банки ужесточат кредитование после проблем в региональных банках США и поглощения Credit Suisse, поэтому центральным банкам не придется повышать ставки еще больше.
"Основной источник этих стрессов, которые связаны с процентными ставками, перевернутыми кривыми доходности и т.д., все еще с нами, так что эти стрессовые факторы никуда не делись. Я подозреваю, что мы увидим приступы волатильности на рынках в течение 2023 года", - сказал Герольд ван дер Линде, глава отдела стратегии акционерного капитала HSBC в Азии.
"Если мы посмотрим на перспективы роста до конца года, я думаю, что Китай может преуспеть", - сказал ван дер Линде, добавив, что на рынке H-акций в Гонконге, который чувствителен к снижению доходности в США, цены могут вырасти на 20%.
Фьючерсы на фонды ФРС по-прежнему разделены в отношении того, повысит Федеральная резервная система ставку или нет на следующем заседании в мае, в то время как ставки снижаются к ноябрю. Это по сравнению с подавляющей ставкой на повышение ставки на 25 базисных пунктов месяц назад, до начала волатильности в банковской сфере.
Ночью три чиновника ФРС оставили дверь открытой для дальнейшего повышения ставок, хотя двое из них отметили, что проблемы банковского сектора могут создать достаточный встречный ветер для экономики, который поможет снизить ценовое давление быстрее, чем ожидалось.
Месяц казначейских облигаций США выдался потрясающим: доходность двухлетних облигаций снизилась на целых 68 базисных пунктов до 4,1120%, что стало самым большим месячным снижением с начала 2008 года. Доходность десятилетних облигаций в этом месяце снизилась на 35 б.п. до 3,5602%.
Движения на валютных рынках были приглушенными в пятницу, но доллар США находится на пути к месячному падению на 2,7% по отношению к шести своим аналогам.
Евро, который достиг недельного максимума по отношению к доллару за ночь на данных по инфляции в Германии, ожидается месячный скачок на 3% до 1,0902 доллара, в то время как иена, которая выиграла от притока средств в безопасные зоны, планирует вырасти на 2,5% за месяц.
Цены на нефть колебались в пятницу и снизились более чем на 3% за месяц. Фьючерсы на американскую нефть не изменились и составили 74,40 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,1% до 78,52 доллара за баррель.
Цены на золото колебались вблизи самого высокого уровня с апреля прошлого года, подорожав более чем на 8% за месяц до 1980,20 доллара за унцию.
(Репортаж Стеллы Цю; Дополнительный репортаж Дивьи Чоудхури из Мумбаи; Редактирование Сонали Пол и Жаклин Вонг)
