Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу остается под давлением продаж из-за фиксации прибыли игроками в конце недели, хотя внешние площадки подают позитивные сигналы; индекс МосБиржи опустился ниже 2440 пунктов, при этом лучше рынка выглядят акции "Магнита" и "Фармсинтеза".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2436,62 пункта (-1,2%), индекс РТС - 987,54 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,7%.
Доллар вырос до 77,85 рубля (+0,77 рубля).
Подешевели акции "Аэрофлота" (-4,7%), Сбербанка (-2,1% и -1,7% "префы"), ВТБ (-2,1%), "Роснефти" (-2%), "Северстали" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -1,1% "префы"), UC Rusal (-1,6%), "МТС" (-1,5%), "Газпрома" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,2%), "ММК" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), расписки OZON (-1,1%), TCS (MOEX: TCSG) Group (-1%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,3%).
Подорожали акции "Магнита" (+1,5%), Polymetal (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ в конце недели корректируется вниз, хотя внешние площадки подают позитивные сигналы. Нефть после коррекции вновь дорожает, до конца дня Brent останется в пределах $77-80,5 за баррель.
На фоне общего снижения рынка растут акции "Фармсинтеза", которые позитивно отреагировали на данное накануне президентом РФ поручение увеличить долю российских лекарств на внутреннем рынке и добиться независимости от иностранных поставщиков. Котировки "Московского кредитного банка" (-3,5%) падают на фоне публикации отчетности по РСБУ за 2022 год, в которой подтвердилось сокращение чистой прибыли в 3,5 раза, до 7,5 млрд руб., отразившееся ранее в релизе по МСФО, отмечает аналитик.
Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 31 марта - диапазон 2400-2470 пунктов, для индекса РТС актуальным будет коридор 980-1010 пунктов, полагает Чернов.
По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, отечественные инвесторы последовательно реализуют сложившуюся традицию: если рынок растет в начале недели, то пятница предназначена для фиксации прибыли. Прямых причин для продаж нет, считает он, однако сложилась техническая перекупленность, которая предполагает потенциал снижения индекса МосБиржи вплоть до 2370-2390 пунктов. Соответственно, текущее снижение стоит рассматривать в качестве вполне здоровой коррекции. С начала года индекс МосБиржи поднялся более чем на 13%, а с начала марта - более чем на 8%. То есть март оказался более чем позитивным, констатирует аналитик.
Segezha отчиталась за IV квартал и 2022 год по МСФО. Чистая прибыль за год упала на 60% до 6,1 млрд руб. Также достаточно высокой, но почти неизменной, остается долговая нагрузка на уровне 101 млрд руб. Более существенных корпоративных новостей нет, поэтому рынок торгуется в рамках коррекции предыдущего роста. При этом, по словам Кочеткова, активно распродаются бумаги, которые до этого покупались с прицелом на дивиденды: акции Сбербанка, "Роснефти", ПАО "Полюс".
Рубль в пятницу возобновил ослабление, причем наибольший спрос отмечается в секторе евро (оборот по евро составляет сумму объемов сделок по доллару и юаню), что, вероятно, связано с частными покупками на фоне новостей о возможной остановке работы банка Raiffeisen в России, отмечает аналитик.
В Европе покупки акций активизировались после выхода статистики по инфляции (общий показатель в еврозоне замедлился до 6,9% вместо ожидавшихся 7,1%). Тем не менее, инвесторы пока относятся с осторожностью к идее завершения банковского кризиса, инфляция все еще остается высокой, которая крайне далека от целевых 2%, полагает Кочетков.
Нефть пытается дорожать. Согласно данным Reuters, добыча нефти в ОПЕК снизилась в марте на 70 тыс. б/с по сравнению с февралем, при этом основное снижение реализовалось в Анголе и Ираке. Вероятно, что в статистике уже учитываются потери из-за остановки нефтепровода Киркук-Джейхан, считает Кочетков. Таким образом, общая добыча составляет в марте около 28,90 млн б/с. Соблюдение обязательств по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ составляет 173%.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, фактором поддержки оптимизма на внешних площадках стали данные индекса потребительских цен еврозоны, продемонстрировавшие значительное снижение инфляционного давления на рынки Германии и Испании в марте, что способствовало росту капитализации всего европейского рынка.
Восходящая динамика внешних рынков в последний день первого квартала сохранилась, текущие уровни представляются устойчивыми в краткосрочной перспективе. Тем не менее, рынок акций РФ корректируется вниз в рамках фиксации прибыли игроками. Внешние рынки ожидают выхода данных о динамике инфляции в США - Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за индексом личных потребительских расходов (PCE), а участники рынка осторожно оценивают потенциал дальнейшего повышения процентных ставок на фоне последних рыночных потрясений, отмечает Волш.
В Азии в пятницу отмечалась позитивная динамика индексов акций на фоне неплохих статданных из Японии и Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,7%) и США (индексы растут на 0,5-0,6%).
Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на максимальные с мая 2022 года 6,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 5,8%, сообщает Trading Economics.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в марте до 51,9 пункта при прогнозах снижения до 51,5 пункта с февральских 52,6 пункта, отмечает Trading Economics. PMI сферы услуг и строительства в марте увеличился в КНР до 58,2 пункта с 56,3 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с мая 2011 года.
Розничные продажи в Германии в феврале снизились на 1,3% при прогнозах роста на 0,5%.
Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 6,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума более чем за год (с февраля 2022 года) по сравнению с 8,5% в феврале.
При этом эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем предполагали менее значительное ослабление темпов роста потребительских цен - до 7,1%.
Тем не менее, темпы роста потребительских цен в еврозоне по-прежнему существенно выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.
На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу вернулись к росту. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $79,63 за баррель (+0,5% и +1,3% в четверг), майская цена WTI - $75,29 за баррель (+1,2% и +1,9% накануне).
Участники торгов продолжают оценивать вероятные действия центральных банков мира для борьбы с инфляцией в свете недавнего кризиса в банковской сфере, пишет Trading Economics.
Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в понедельник.
Фьючерсы на Brent и WTI завершают "в плюсе" вторую неделю подряд.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-5,7%), ПАО "Наука-Связь" (-5,2%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (-4%), ПАО "Электроцинк" (-3,8%).
Холдинг Segezha Group (-1,5%), объединяющий лесопромышленные активы АФК "Система", в пятницу представил ожидаемо слабые на фоне сезонных факторов и продолжающих действовать ограничений результаты по МСФО за IV квартал 2022 года, показав снижение выручки на 20%, до 19,4 млрд рублей, OIBDA - в 1,7 раза, до 4,4 млрд рублей, и чистый убыток в 1 млрд рублей (против прибыли в IV квартале 2021 года на уровне 4,1 млрд рублей).
В целом за 2022 год выручка Segezha по МСФО увеличилась на 15%, до 106,8 млрд рублей, преимущественно за счет эффекта от консолидации активов АО "НЛХК" и "Интер Форест Рус", вошедших в состав группы в III и IV кварталах 2021 года.
Чистая прибыль Segezha составила по итогам 2022 года 6,05 млрд рублей, что в 2,5 раза ниже показателя за 2021 год (15,24 млрд рублей).
Выросли акции ПАО "Фармсинтез" (+14,4%), "Русснефти" (+9,6%), OR Group (+9,3%), ПАО "Ренессанс страхование" (+4,7%), "Иркута" (+3,8%), ПАО "Диод" (+3,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 40,49 млрд рублей (из них 13,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,18 млрд рублей на акции "Газпрома" и 2,449 млрд рублей - на акции "Магнита").
Рк вч
