Авторы: Свеа Хербст-Бейлисс и Чибуйке Огух
31 марта (Рейтер) - По словам людей, знакомых с ситуацией, Sachem Head Capital Management приобрела долю в Arconic Corp. и подталкивает американского производителя алюминиевых листов к тому, чтобы он завершил начатый им процесс продажи себя.
Источники сообщили, что Arconic ведет переговоры с частными инвестиционными компаниями, включая Apollo Global Management Inc, о продаже себя в то время, когда обеспечение долгового финансирования для выкупа акций с привлечением заемных средств стало сложной задачей после волнений в банковском секторе в этом месяце.
Apollo пока указала, что готова заплатить от 27 до 28 долларов за акцию Arconic, сообщил один из источников, близких к тому, где в настоящее время торгуются акции Arconic. Стремление главы Sachem к продаже усилило бы давление на Arconic с целью успешного завершения переговоров.
Агентство Bloomberg News в четверг сообщило о цене выкупа, которую рассматривал Apollo. Акции Arconic выросли более чем на 20% с тех пор, как 28 февраля The Wall Street Journal сообщила, что компания из Питтсбурга, штат Пенсильвания, работает с инвестиционными банками над процессом продажи. Сейчас рыночная стоимость Arconic составляет 2,6 миллиарда долларов, а долг на конец декабря составлял 1,6 миллиарда долларов.
Источники Reuters попросили сохранить анонимность, поскольку этот вопрос носит конфиденциальный характер. Arconic не ответила на запрос о комментариях, в то время как Sachem Head и Apollo отказались от комментариев.
По словам источников, хедж-фонд, которым управляет Скотт Фергюсон, укрепил свои позиции в Arconic, о чем ранее не сообщалось, в последние недели. Размер позиции определить не удалось.
По словам источников, Фергюсон сказал руководству Arconic, что хотел бы, чтобы компания продавала себя сама, и поддержал бы процесс продаж.
Arconic также безуспешно пыталась договориться о сделке в 2019 году с Apollo. В 2020 году она разделилась на две компании: Howmet Aerospace Inc, поставщика компонентов для реактивных двигателей и систем крепления для аэрокосмической промышленности, и Arconic, которая производит алюминиевые листы, пластины и экструзии для аэрокосмической и строительной промышленности.
Глава Sachem развязал корпоративные баталии в нескольких компаниях, в том числе в US Foods Holding Corp, где в прошлом году было достигнуто соглашение о местах в совете директоров, а генеральный директор компании ушел под давлением хедж-фонда.
(Репортаж Свеи Хербст-Бейлисс и Чибуике Огу из Нью-Йорка; монтаж Билла Беркрота)
