(Обновления с закрытием рынков США, расчетные цены на нефть)
*
Инфляция в США замедлилась в феврале
*
Доходность двухлетних казначейских облигаций США снизилась до самого большого месячного уровня с 2008 года
*
Индекс S&P 500 фиксирует последовательный квартальный прирост
Автор: Чак Миколайчак
НЬЮ-ЙОРК, 31 марта (Рейтер) - Индекс мировых фондовых индексов в пятницу продемонстрировал самый большой недельный процентный прирост за 4-1/ 2 месяца, при этом доходность двухлетних казначейских облигаций США снизилась впервые за последние девять кварталов, поскольку данные по инфляции в США усилили надежды на то, что Федеральная резервная система может приближается к концу своего цикла повышения ставки.
Потребительские расходы в США умеренно выросли в феврале, и, хотя инфляция снизилась, она оставалась достаточно высокой, чтобы, возможно, позволить Федеральной резервной системе повысить процентные ставки еще раз в этом году.
Дополнительные данные показали, что потребительские настроения в США упали впервые за четыре месяца в феврале из-за опасений надвигающейся рецессии, хотя влияние недавнего банковского кризиса было приглушенным.
Ожидания повышения ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании снизились примерно до 50%, при этом повышение не представляется столь вероятным.
Однако президент Федеральной резервной системы Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что данные по инфляции пока не меняют курс денежно-кредитной политики ФРС, в то время как президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что финансовые условия будут ключевым фактором, влияющим на его размышления о том, что делать дальше с политикой процентных ставок центрального банка.
"Фьючерсы на фонды ФРС, по сути, оцениваются с учетом повышения ставки на 25 (базисных пунктов) в мае, но если они вообще пойдут на это, то это конец, так что в любой момент, когда данные не дадут ФРС повода для возобновления ястребиных действий, рынку это понравится, - сказал Росс Мэйфилд, инвестиционный стратег Baird в Луисвилле, штат Кентукки.
"Не то чтобы это было мягко сказано, но это было ниже консенсуса практически по всем показателям, и основные данные приближаются к тому, чего хочет ФРС".
На Уолл-стрит фондовые индексы США выросли, а индекс S&P 500 продемонстрировал второй квартальный рост подряд, закрывшись на самом высоком уровне с 15 февраля, после роста в течение трех недель подряд до закрытия месяца.
Индекс Nasdaq Composite, выросший на 16,8% в первом квартале, прервал серию из четырех квартальных падений подряд.
За сессию промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 415,12 пункта, или 1,26%, до 33 274,15, S&P 500 прибавил 58,48 пункта, или 1,44%, до 4 109,31, а Nasdaq Composite прибавил 208,44 пункта, или 1,74%, до 12 221,91.
Европейские акции также выросли после того, как показатель инфляции в еврозоне снизился максимально за всю историю наблюдений в марте, хотя базовый рост цен, который исключает продукты питания и энергоносители, ускорился.
Общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,66%, а индекс акций MSCI по всему миру вырос на 1,04%, достигнув самого большого недельного прироста с середины ноября.
Несмотря на небольшое снижение за месяц, индекс STOXX продемонстрировал второй квартальный прирост подряд. Индекс MSCI был готов к росту пятую сессию подряд, что стало самой продолжительной серией за два месяца, и зафиксировал рост в последовательных кварталах.
Ожидания того, что ФРС, возможно, приближается к концу цикла повышения ставок, помогли в последнее время снизить доходность казначейских облигаций США. Доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая обычно меняется в соответствии с ожиданиями по процентным ставкам, снизилась на 4,7 базисных пункта до 4,052% за день после достижения минимума в 4,023%.
Двухлетняя доходность снизится впервые за девять кварталов после падения примерно на 75 базисных пунктов в марте, что стало самым большим месячным падением с января 2008 года во время финансового кризиса.
Базовые 10-летние облигации снизились на 7 базисных пунктов до 3,481% с 3,551% поздно вечером в четверг. Доходность 10-летних облигаций снизилась более чем на 40 базисных пунктов за месяц.
Доллар немного укрепился по отношению к евро на волне данных по инфляции в США, поскольку инвесторы ожидают, что ФРС приостановит цикл повышения ставок перед заседанием Европейского центрального банка.
Индекс доллара вырос на 0,342%, а евро снизился на 0,53% до 1,0843 доллара. Индекс доллара продолжает снижаться второй квартал подряд.
Японская иена ослабла на 0,08% по отношению к доллару США до 132,74 за доллар, в то время как фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне 1,2331 доллара, снизившись за день на 0,42%.
Цены на нефть выросли в ходе сессии, зафиксировав свой второй недельный рост подряд.
Американская нефть недавно подорожала на 1,75% до 75,67 доллара за баррель, а Brent - на 79,77 доллара, увеличившись за день на 0,63%.
(Репортаж Чака Миколайчака, монтаж Ангуса Максвана, Джонатана Оатиса и Дипы Бабингтон)
