(Обновленная и расширенная версия новости, выпущенной 2 апреля)
Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, "в качестве превентивной меры, нацеленной на поддержку стабильности нефтяного рынка", объявили о дополнительном к октябрьскому решению сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. США назвали это решение нецелесообразным.
Страны ОПЕК+ в октябре 2022 года приняли решение о снижении квот на добычу нефти на 2 млн б/с по сравнению с уровнем августа 2022 года. Предполагалось, что квоты будут действовать до конца 2023 года, если не изменится ситуация на рынке.
В начале февраля Россия, в отношении которой действуют санкции США и стран G7 на импорт нефти и нефтепродуктов, объявила о добровольном снижении на март добычи нефти на 500 тыс. б/с к уровню февраля, а недавно продлила свое решение еще на 3 месяца - на апрель-июнь.
Накануне заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в понедельник, который рассматривает ситуацию на рынке и может рекомендовать всем членам ОПЕК+, принять решение о корректировке квот, лидеры сделки - Россия и Саудовская Аравия - убеждали общественность, что не стоит ждать каких-либо изменений квот до конца 2023 года. А в воскресенье ближе к вечеру, перед наступлением воскресного утра за океаном, 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года - общее сокращение составит 1,7 млн б/с.
Формально, любитель делать сюрпризы - ОПЕК+, никого не обманул, ведь квоты не меняются, сокращения - добровольные, хоть и согласованные.
ДОБРОВОЛЬНО И ВМЕСТЕ
По подсчетам "Интерфакса", общее снижении нефтедобычи составит примерно 1,657 млн б/с, из них по 500 тыс. б/с придется на лидеров сделки - Россию и Саудовскую Аравию. Из стран не-ОПЕК собираются снизить добычу Казахстан - на 78 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с. Из числа стран, входящих в ОПЕК, добычу снижают ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с. Распределение объемов снижения в этом новом неожиданном союзе примерно пропорционально объемам добычи среди стран ОПЕК+.
Страны не сообщают, от какого уровня будет отсчитываться снижение, но добыча большинства из них по последним раскрытым данным, в феврале находится примерно на уровне разрешенных октябрьских квот.
Россия в феврале, исходя из данных Росстата, добывала 9,9 млн б/с, и, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, лишь к концу марта должна была достигнуть плана снижения на 500 тыс. б/с к февралю. В воскресенье вице-премьер РФ заявил, что Россия будет снижать добычу "от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками". В своих отчетах ОПЕК+ использует 6 независимых источников для определения уровней производства стран-участниц.
Комментируя причины добровольного снижения, нефтяные министры стран приводят слова "превентивная мера" для "решения проблем, стоящих перед мировым рынком нефти, а также для достижения баланса между спросом и предложением", для "стабильности рынка", а решение принято "по согласованию с некоторыми странами, участвующими в сделке ОПЕК+".
Новак пояснил, что сегодня мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. "При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности", - подчеркнул вице-премьер РФ.
ДОБРОЕ УТРО, АМЕРИКА
США, которые весь 2022 год убеждали участников ОПЕК+, особенно Саудовскую Аравию и ОАЭ, с которыми у них исторические тесные связи, увеличить нефтедобычу на фоне всплеска цен на нефть ввиду военного конфликта в Украине и нефтяных санкций, введенных в отношении России, утром негативно отреагировали на новое решение о снижении нефтедобычи.
"Мы не думаем, что сокращения целесообразны в данный момент, учитывая рыночную неопределенность", - заявили в Совета национальной безопасности США.
"Мы продолжим работать со всеми производителями и потребителями, чтобы энергетические рынки поддерживали экономический рост и цены для американских потребителей снижались", - говорится в заявлении.
Wall Street Journal отмечает, что решение о снижении нефтедобычи знаменует собой еще один момент, когда Саудовская Аравия, когда-то надежный партнер США в сфере безопасности, противопоставляет энергетическую политику Вашингтону, в то время как Запад противостоит России из-за ее действий на Украине. США стремились сократить доходы России - одного из крупнейших производителей нефти и газа в мире - с помощью санкций и ограничения цен, но действия ОПЕК+ помогли поддерживать цены на нефть на протяжении большей части 2022 года.
Издание высказывает мнение, что объявление о сокращении нефтедобычи Россией "вероятно, было вынужденным", поскольку ущерб, наносимый ее экономике санкциями и военными действиями, "усугубляется", а рубль с ноября упал более чем на 20% по отношению к доллару.
Если цены на нефть в результате сокращения добычи повысятся, это может подстегнуть инфляцию и усложнить решения центральным банкам, которые разрываются между попытками укротить растущие цены и поддержать шатающуюся банковскую систему, отмечает WSJ.
По словам источников издания, знакомых с принятым решением о сокращении добычи, переговоры велись в первую очередь между Саудовской Аравией и Россией, которым поддержание высоких цен на фоне рисков надвигающегося экономического спада необходимо для финансирования амбициозных внутренних проектов и пополнения резервов.
Производители нефти объявили о своем решении менее чем через месяц после того, как массовое изъятие средств из банков привело к краху Silicon Valley Bank, вызвав панику на финансовых рынках и повысив опасения по поводу рецессии. Саудовская Аравия оказалась в числе крупнейших проигравших в последовавшем кризисе: ее недавно приобретенная почти 10-процентная доля в Credit Suisse Group AG потеряла почти всю свою стоимость.
"Цены на нефть имеют тенденцию к снижению с конца прошлого года из-за опасений глобальной рецессии, при этом нефть марки Brent, международный ориентир, в прошлом месяце приблизилась к $70 за баррель. Цены вернулись почти к $80 за баррель в последние дни после перебоев с поставками в Ираке, но некоторые в ОПЕК считают, что спрос на нефть пострадал в результате рецессии", - пишет WSJ.
Решение удивило аналитиков, которые внимательно следят за действиями ОПЕК и Саудовской Аравии. "Учитывая превентивный характер решений ОПЕК, очевидно, что ОПЕК знает что-то о тенденциях спроса и запасах, что нам еще предстоит полностью обнаружить в общем балансе спроса и предложения", - сказал Кристиан Малек, глава отдела глобальной энергетической стратегии JPMorgan Chase & Co.
Оле Хансен, нефтяной аналитик датского Saxo Bank, сказал, что решение сократить добычу вновь отражает опасения по поводу экономики США, где ожидается повышение процентных ставок. По его словам, саудовцы, вероятно, чувствуют себя более комфортно, сокращая добычу для повышения цен, потому что производство в США уже не так динамично, как раньше, и подрывает любое сокращение, увеличивая добычу.
В понедельник, в 13.00 мск, пройдет заседание министерского мониторингового комитета (ОПЕК+), где сопредседателями являются Россия и Саудовская Аравия. Очевидно, что будет обсуждаться влияние принятого решения на рынок и реакции различных стран.
Ниже представлена таблица с квотами стран и данными по добыче
Страна Квота в рамках ОПЕК (тыс. б/с) c ноября 2022г Добыча нефти в феврале (тыс. б/с) Объем в рамках добровольного снижения (тыс. б/с) с мая 2023г Предполагаемый объем добычи после добровольного снижения (тыс. б/с)
Россия 10478 9927 * 500 9427
Саудовская Аравия 10478 10361 500 9978
Ирак 4431 4387 211 4220
ОАЭ 3019 3042 144 2875
Кувейт 2676 2683 128 2548
Казахстан 1628 1550 ** 78 1550
Алжир 1007 1017 48 959
Оман 841 840 **** 40 801
Габон 177 196 8 169
ИТОГО: 34735 34003 1657 32358
* По данным Росстата, добыча нефти без газового конденсата в России в феврале составила 38,5 млн т. Таким образом, среднесуточная добыча нефти (без учета конденсата) в январе составила 1375 тыс. тонн, с коэффициентом баррелизации в 7,22 - 9,9 млн б/с
** По данным, S&P Global Commodity Insights со ссылкой на данные Platts.
*** По данным Международного энергетического агентства (МЭА)
сс юаа
