Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в понедельник возобновит рост на фоне ралли нефти (Brent подскочила в район $84 за баррель) после решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. Индекс МосБиржи в течение дня может продвинуться к верхней границе коридора 2450-2500 пунктов, индекс РТС будет двигаться в рамках 990-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ в минувшую пятницу скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в конце недели, хотя внешние площадки подавали позитивные сигналы на ожиданиях снижения рисков углубления банковского кризиса в США и Европе. Индекс МосБиржи опустился к рубежу 2450 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-3,8%) из-за рекомендаций менеджмента компании не выплачивать дивиденды за 2022 год; лучше рынка выглядели акции "Магнита" (+0,8%) и "Фармсинтеза" (+13,2%). По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2450,67 пункта (-0,6%), индекс РТС - 996,76 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,5%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 77,42 рубля (+0,34 рубля). За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,9-2,5%, доллар подрос на 0,35 рубля. По итогам I квартала индекс РТС прибавил 2,7%, индекс МосБиржи вырос на 13,8% на фоне роста доллара на 7,52 рубля.
В США в пятницу индексы акций выросли на 1,3-1,7%, также зафиксировав рост по итогам недели, месяца и квартала; инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.
По итогам недели все три индекса выросли более чем на 3%, причем для Dow и S&P 500 неделя была лучшей с ноября, согласно данным Dow Jones Market Data. С начала марта Dow прибавил 1,9%, S&P 500 - 3,5%, а Nasdaq подскочил на 6,7%. По итогам первого квартала S&P 500 вырос на 7%, Dow - на 0,4%, тогда как Nasdaq взлетел на 16,8%, зафиксировав лучшую квартальную динамику со второго квартала 2020 года.
Расходы населения США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы увеличились на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,2%.
Тем временем индекс PCE Core в феврале увеличился на 0,3% за месяц (в январе - на 0,5%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,6% по сравнению с 4,7% в январе.
Индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 62 пунктов по сравнению с 67 пунктами в предыдущий месяц. Индикатор опустился впервые за четыре месяца и обновил минимум с декабря прошлого года.
На днях стало известно, что американские банки привлекли в совокупности $152,6 млрд в рамках двух кредитных программ Федеральной резервной системы (ФРС) за неделю, которая завершилась 29 марта. Неделей ранее данный объем составлял $163,9 млрд. Сокращение заимствований является признаком того, что спрос на ликвидность стабилизировался, отмечает агентство Bloomberg.
В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).
Инвесторы оценивают статданные из Японии и новости о дополнительном сокращении добычи нефти некоторыми странами ОПЕК+.
Как стало известно в понедельник, индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, опустился в январе-марте до 1 пункта с 7 пунктов кварталом ранее.
Значение индикатора оказалось минимальным с четвертого квартала 2020 года и не оправдало прогнозы экспертов, ожидавших снижения до 3 пунктов.
Снижение индекса Танкан продолжается уже пять кварталов подряд на фоне усиления ценового давления и растущих опасений по поводу мировой экономики.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник раллируют на решениях ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, дополнительно сократить добычу.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 9:32 МСК составила $83,87 за баррель (+5% и +0,6% в пятницу), майская цена WTI - $79,33 за баррель (+4,8% и +1,8% в пятницу).
По итогам марта Brent снизилась в цене на 4,9%, по итогам первого квартала - на 7%, пишет MarketWatch. Фьючерсы на WTI потеряли 1,8% и 5,7% соответственно, причем месячное снижение стало для североамериканской марки пятым подряд.
Вечером в воскресенье 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года. Заявление было сделано в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), намеченного на понедельник.
По подсчетам "Интерфакса", общее снижении нефтедобычи составит примерно 1,657 млн б/с, из них по 500 тыс. б/с придется на лидеров сделки - Россию и Саудовскую Аравию. Из стран не-ОПЕК собираются снизить добычу Казахстан - на 78 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с. Из числа стран, входящих в ОПЕК, добычу снижают ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с.
Трейдеры опасаются, что решение о дополнительном сокращении добычи может усилить инфляционное давление в мире, усложнив задачу центробанков по возвращению инфляции к целевым уровням, пишет Trading Economics.
Власти США уже назвали это решение нецелесообразным.
Важные события дня:
Пройдет заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам. Планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части создания Фонда национального сбережения и в Налоговый кодекс РФ в части изменений отдельных параметров налогообложения акцизами и налогом на добычу полезных ископаемых. (16:00)
Банк России опубликует Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов.
Будет опубликовано значение промышленного индекса менеджеров закупок (PMI) России за март.
MD Medical Group Investments Plc (владеет сетью клиник "Мать и дитя") опубликует финансовые результаты по МСФО за 2022 год.
Московская биржа прекращает расчет индексов корпоративных и муниципальных облигаций, для оценки кредитного качества которых используются рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами.
Московская биржа начнет проводить на срочном рынке аукцион открытия по фьючерсному контракту на Индекс РТС. Аукцион открытия проводится до начала утренней торговой сессии, он позволяет сформировать репрезентативную цену на начало торгов и уменьшить негативное влияние возрастающей волатильности при открытии рынка. Сбор заявок начинается с 8:50, аукцион заканчивается не позднее 9:00.
Кроме того, Московская биржа снизит в 5 раз размер биржевой комиссии за заключение сделок с маржируемыми опционами на фьючерсные контракты и премиальными опционами на акции на срочном рынке.
Истекает срок, который американская биржа Nasdaq предоставила телекоммуникационному холдингу VEON, чтобы привести в соответствие цену ADS для исполнения требований листинга на американской торговой площадке. В случае невыполнения требований VEON грозит делистинг с Nasdaq.
Последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "ФосАгро", имеющих право на получение дивидендов по итогам 2022 года.
Национальный банк Белоруссии снизит ставку рефинансирования с 11% до 10,5% годовых. Ставка по кредиту овернайт будет снижена с 12% до 11,5% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 10% до 9,5% годовых.
Состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
В Японии опубликовано значение индекса уверенности крупных промышленных компаний (индекс Танкан) за первый квартал. (02:50)
Институт управления поставками опубликует индекс деловой активности в производственном секторе в США в марте (ISM Manufacturing). (17:00)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (пятница) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (пятница) | +0.6% | $79.77 |
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | +5% | $83.87 |
| Фьючерс на индекс РТС (понедельник) | +1.4% | 997.8 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (понедельник) | +1.2% | 245800 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы Азии (понедельник) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P500 (понедельник) | -0.3% | 4126.75 |
| Металлы (алюминий, золото, никель, платина, серебро, медь, палладий) (понедельник) | негативная динамика |
Рк аш
