Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Рубль на новой неделе, скорее всего, подешевеет к доллару США и евро на фоне падения спроса на рублевую ликвидность после завершения налоговых выплат; напротив, факторами, поддерживающими котировки рубля, могут стать продажа валюты Минфином РФ в рамках обновленного валютного правила, а также цены на нефть, считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". В связи с этим доллар, по их оценкам, может подняться немногим выше 78 руб., а евро - к уровню 85 руб.
По итогам прошлой недели рубль лишь довольно умеренно понизился к доллару и евро, однако при этом обновил минимальные отметки почти за год ко всем основным валютам. Доллар в моменте рос до 77,95 руб., евро - до 84,8 руб. впервые с 20 апреля 2022 года, юань - до 11,34 руб. впервые с 22 апреля 2022 года. Тем не менее, недельный рост доллара составил менее 1%, евро - порядка 2%.
Поддержку рублю в начале недели оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед единым днем налоговых платежей месяца, который пришелся на вторник, 28 марта. После этого данный фактор сошел на нет, однако рубль продолжал получать поддержку от роста цен на нефть.
В понедельник рубль укрепился к доллару и евро перед единым днем налоговых платежей. На следующий день компании-экспортеры должны были перечислить в бюджет акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль и страховые платежи, поэтому они активно продавали валюту, аккумулируя рублевую ликвидность.
Поддержку рублю также оказывало улучшение настроений на глобальном рынке. Министр финансов США Джанет Йеллен объявила в предыдущую пятницу о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности. FSOC опубликовал короткое заявление уже после закрытия рынка в пятницу, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".
Во вторник, после завершения налоговых платежей, рубль заметно понизился к доллару и евро. Снижение котировок нацвалюты происходило, несмотря на рост нефти. Накануне Brent подскочила в цене на 4,2%, WTI - на 5,1%, во вторник позитивная динамика на рынке энергоносителей сохранилась, хотя цены росли уже чуть более медленными темпами.
Россия в 2022 году существенно увеличила экспорт нефти в Индию, нарастила поставки в Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ во вторник. "Большинство наших энергетических ресурсов были переориентированы на другие рынки, на рынки дружественных стран. Я напомню, если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки. Это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли", - сказал Новак.
В интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер уточнил, что экспорт нефти в Китай в 2022 году увеличился на 8%, угля - еще больше. Ранее Новак сообщал, что поставки нефти в Китай по итогам 2022 года составили 67 млн тонн - почти треть экспорта России. Он подчеркивал, что в перспективе объемы будут увеличиваться.
В среду рубль продолжил снижение в основных парах, но уже более сдержанными темпами. Годовая инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4%, может продолжить замедляться и дальше, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду. "Уже по итогам марта инфляция (годовой показатель - ИФ) опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться", - сказал он.
Инфляция в РФ с 21 по 27 марта составила 0,05% после 0,10% с 14 по 20 марта, 0,02% с 7 по 13 марта и нулевой инфляции с 28 февраля по 6 марта, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца цены к 27 марта выросли на 0,17%, с начала года цены к этой дате повысились на 1,47%.
Из данных за 27 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 марта замедлилась до 4,0% (с 5,1% на 20 марта, 6,8% на 13 марта, 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 4,30%, если высчитывать из среднесуточных данных за март 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).
Таким образом, годовая инфляция замедлилась до таргета в 4%, впервые с октября 2020 года (тогда она также равнялась 4,0%, но уже с ноября 2020 года неизменно превышала таргет с пиком в апреле 2022 года в 17,8%).
Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.
Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2022 году составил рекордные $233,0 млрд, что в 1,9 раза больше, чем в 2021 году ($122,3 млрд), следовало из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России в среду. Ранее ЦБ оценивал профицит счета текущих операций за прошлый год в размере $227,4 млрд.
Профицит внешней торговли товарами и услугами РФ в 2021 году вырос в 1,7 раза, до $285,8 млрд (по более ранней предварительной оценке - $282,3 млрд) со $170,1 млрд за 2021 год. Этот показатель также второй год подряд обновил исторический максимум. В том числе профицит внешней торговли товарами увеличился в 2022 году в 1,6 раза - до $308,0 млрд со $190,3 млрд в 2021 году, отрицательное сальдо внешней торговли услугами увеличилось до $22,2 млрд с $20,2 млрд.
Согласно обновленному в феврале базовому сценарию прогноза ЦБ на 2023 год, при среднегодовой цене нефти $55 за баррель профицит текущего счета ожидался в размере $66 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $123 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $57 млрд.
В четверг рубль немного подрос к доллару и упал к евро вслед за движением этих валют на Forex. На глобальном рынке евро рос в паре с долларом на фоне снижения опасений относительно возможного разрастания банковского кризиса и с учетом окончательных данных министерства торговли США об изменении американской экономики в четвертом квартале.
Экономика США за этот период выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы, что оказалось хуже прогнозов. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре 2022 года на 2,7%, и аналитики не ожидали пересмотра. Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов, говорилось в сообщении Минторга.
В третьем квартале минувшего года ВВП США вырос на 3,2%. За весь 2022 год объем американской экономики увеличился на 2,1%, то есть темпы повышения резко замедлились по сравнению с 5,9% годом ранее.
Предварительная оценка ВВП за первый квартал будет обнародована 27 апреля.
В последний торговый день недели рубль, напротив, упал к доллару и укрепился к евро. Влияние на динамику основных валютных пар на внутреннем рынке вновь оказало движение пары "евро-доллар" на рынке Forex и коррекционный рост доллара к основным мировым валютам после сильного падения по итогам предыдущих торгов. Кроме того, влияние на пару "евро-доллар" оказали данные макроэкономической статистики.
Расходы населения США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Между тем доходы американцев увеличились на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,2%, сообщило агентство Bloomberg.
Согласно пересмотренным данным, в январе расходы американцев взлетели на 2%, а не на 1,8%, как сообщалось ранее. Подъем показателя был рекордным с марта 2021 года. Оценка увеличения доходов была сохранена на уровне 0,6%.
Тем временем индекс PCE Core в феврале увеличился на 0,3% за месяц (в январе - на 0,5%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,6% по сравнению с 4,7% в январе.
Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 6,9% в годовом выражении, свидетельствовали также предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция в еврозоне замедлилась до минимума более чем за год (с февраля 2022 года) по сравнению с 8,5% в феврале. При этом эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем предполагали менее значительное ослабление темпов роста потребительских цен - до 7,1%.
Тем не менее, темпы роста потребительских цен в еврозоне по-прежнему существенно выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.
Потребительские цены в еврозоне в марте повысились на 0,9% относительно февраля, когда показатель увеличился на 0,8%.
ЦБ РФ продлил еще на полгода, до 30 сентября 2023 года, ограничения на переводы валюты за рубеж, следует из сообщения регулятора. Так, граждане России и физические лица - резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн (или эквивалент в другой иностранной валюте).
Лимиты на перечисления через системы денежных переводов также сохранены: в месяц не более $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
Физлица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.
Кроме того, сохранен запрет на перевод средств за границу для физлиц - нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, отметил ЦБ.
Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
По итогам прошедшей недели Центробанк поднял официальные курсы доллара и евро. За неделю доллар укрепился на 87,54 копейки, до 77,3233 рубля, евро вырос на 1,7193 рубля, до 84,1116 рубля.
Средневзвешенный курс доллара с расчетами "сегодня" увеличился на Московской бирже за прошлую неделю на 1,0041 рубля - до 77,3776 руб./$1; курс с расчетами "завтра" поднялся на 89,86 копейки, до 77,3989 руб./$1. Объем торгов долларом за неделю составил $7,5 млрд.
Средневзвешенный курс единой европейской валюты с расчетами "сегодня" вырос на 1,9097 рубля, до 84,3069 руб./EUR1; курс с расчетами "завтра" повысился на 1,739 рубля, поднявшись до 84,1469 руб./EUR1. Недельный объем торгов евро на "Московской бирже" равнялся EUR5,4 млрд.
Банк России во вторник, 28 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 450,8 млрд рублей (при лимите 3,31 трлн рублей и спросе 2 трлн 450,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 марта, банки разместили 3 трлн 049,6 млрд рублей (при лимите 3,53 трлн рублей и спросе 3 трлн 049,6 млрд рублей) в среднем по такой же ставке 7,47% годовых.
Объем денежных средств кредитных организаций на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России вырос за прошедшую неделю на 400 млрд рублей и по состоянию на 31 марта составил 7,2 трлн рублей.
Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного повысились по итогам прошедшей недели. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 7,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 2 б.п. - до 7,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила также 2 б.п. - до 7,88% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 1 б.п. - до 8,33% и 8,49% годовых соответственно.
Эб аш
