(Bloomberg) -- Endeavor Group Holdings Inc. заключила сделку по покупке World Wrestling Entertainment Inc. стоимостью около 9,3 миллиарда долларов.
Объединенные предприятия будут оценены более чем в 21 миллиард долларов, говорится в заявлении компаний в понедельник. Endeavor будет владеть 51% контрольного пакета акций новой компании, а существующие акционеры WWE получат 49% акций. Компанию возглавит Ариэль Эмануэль, главный исполнительный директор Endeavor.
Акции WWE упали почти на 5% на предрыночных торгах в Нью-Йорке. В этом году они уже выросли на 33%, поскольку инвесторы ожидали продажи, оценивая их рыночную стоимость примерно в 6,8 миллиарда долларов. Индекс Endeavor вырос на 1,1%.
Endeavor преследовал WWE в течение последних нескольких месяцев, стремясь объединить лигу рестлинга с ее Ultimate Fighting Championship и стать бесспорным королем боевых развлечений. Эмануэль стремится использовать существующий опыт и ресурсы своей компании в переговорах о правах на СМИ и проведении мероприятий по всему миру, чтобы увеличить продажи и сократить расходы WWE.
Подробнее: Сын миллиардера сражается с неспокойной WWE за будущее рестлинга (2)
“Это редкая возможность создать глобальную спортивно-развлекательную программу pureplay в прямом эфире, созданную для того, куда движется индустрия”, - сказал Эмануэль.
Макмахон остается
Винс Макмахон, 77-летний контролирующий акционер WWE, руководит WWE на протяжении четырех десятилетий. Он останется вовлеченным в бизнес после заключения сделки, как и Ник Хан, генеральный директор компании. Макмахон описал сделку как “без сомнения, лучший результат для наших акционеров и других заинтересованных сторон”.
Макмахон восстановил себя в должности исполнительного председателя в январе, чтобы курировать стратегический обзор компании. Он уволился из фирмы в прошлом году после разоблачений того, что он заплатил миллионы долларов за урегулирование исков о сексуальных домогательствах. Пока его не было, руководство компании начало обсуждать стратегические варианты в преддверии следующего раунда переговоров с компаниями, которые транслируют матчи WWE по телевидению.
WWE - редкая награда в сфере СМИ. Несмотря на то, что это развлечение по сценарию, оно обеспечивает живую аудиторию для своих мероприятий, сродни спортивному мероприятию. Fox Corp. и Comcast Corp. платят сотни миллионов долларов в год за права на показ матчей. Продажа завершается на фоне Рестлмании, одного из крупнейших событий в календаре WWE. В этом году мероприятие проводится в течение двух дней в Лос-Анджелесе.
Эмануэль и его руководящая команда за эти годы превратили Endeavour из компании, представляющей интересы голливудских актеров, в многогранную медиакомпанию. Они представляют интересы спортсменов, продают медиа-права на спортивные мероприятия и владеют трансляциями мероприятий в области спорта и моды. Они также управляют технологической компанией по размещению ставок на спорт.
Фирма стала публичной в 2021 году после провала попытки первичного публичного размещения акций в 2019 году. Ее акции закрылись в пятницу всего на 7 центов ниже своей цены IPO в 24 доллара, в результате чего рыночная стоимость компании составила 11,3 миллиарда долларов.
UFC - самый ценный актив, которым владеет Endeavour, и теперь Эмануэль удвоил свое внимание к боевым видам спорта.
Преданные поклонники
WWE - это бизнес, не похожий ни на один другой. Это сочетание спорта и развлечений с преданными фанатами, которые приходят следить за сюжетными линиями на ринге и за его пределами. Около 80 000 болельщиков каждый из двух вечеров заполняли стадион SoFi в Лос-Анджелесе на ежегодную Рестлманию компании. Болельщики даже подбадривали хозяев на открытой сцене во время предматчевого шоу. Многие из них щеголяли золотыми чемпионскими поясами, которые стоили сотни долларов.
Педро Калау, ИТ-работник из Португалии, присутствовал на своей первой Рестлмании. Он потратил 400 долларов на свой ремень, который был перекинут через плечо.
“Это как мыльная опера, это как театр”, - сказал Калхау за пределами стадиона. “Для нас это бегство”.
Он сказал, что считает 9 миллиардов долларов справедливой ценой, добавив: “Я надеюсь, что они вернут немного фанатам”.
Morgan Stanley & Co. LLC и Goldman Sachs & Co. LLC выступает в качестве финансовых консультантов Endeavor, а Latham & Watkins LLP выступает в качестве юридического консультанта Endeavor. Raine Group выступает в качестве ведущего финансового консультанта WWE. J.P. Morgan и Moelis & Company LLC также выступают в качестве финансовых консультантов WWE.
-- При содействии Кристофера Палмери и Кэти Руф.
©2023 Bloomberg L.P.
