Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет оптимизм в индекс МосБиржи на фоне роста нефти после решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, а также ослабления рубля. В лидерах роста выступают бумаги ВТБ и нефтяных компаний, во "втором эшелоне" раллируют акции автопроизводителей во главе с бумагами "Соллерса" без новостей.
К 16:30 МСК индекс МосБиржи составил 2473,72 пункта (+0,9%, на старте торгов индекс поднимался выше 2481 пункта), индекс РТС просел до 992,89 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,8%.
Доллар подскочил до 78,5 рубля (+0,91 рубля).
Подорожали акции ВТБ (+5,8%), "Татнефти" (+3,6%), "Газпром нефти" (+3,4%), "Роснефти" (+3%), "ЛУКОЙЛа" (+2,9%), расписки OZON (+2,7%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+2,3% и +0,7% "префы"), "РусГидро" (+2,2%), "Аэрофлота" (+1,2%), "НЛМК" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Московской биржи" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), "ММК" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).
Акции ВТБ пошли вверх после анонса публикации 5 апреля отчетности по РСБУ и ряда показателей по МСФО. ВТБ планирует 5 апреля раскрыть годовую отчетность по РСБУ и ключевые показатели из отчетности по МСФО за 2022 год, сообщили в пресс-службе банка. Банк также в среду планирует опубликовать предварительные данные по МСФО за два месяца 2023 года.
Акции "ФосАгро" подешевели до 7239 рубля (-2,8%) после отсечки на МосБирже дивидендов за IV квартал - выплаты составят 465 рублей на акцию.
Также снизились акции Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), UC Rusal (-0,3%), "МТС" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Магнита" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).
Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, в начале недели на рынке акций преобладают "бычьи" настроения, лидером роста выступает нефтегазовый сектор. Решение стран ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти ощутимо подстегнули цены на сырье, на что отреагировали акции "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и прочих нефтяных гигантов. Вслед за нефтегазовой отраслью последовал и сектор химпрома, где исключением стали акции "Фосагро" из-за дивидендной отсечки, констатирует аналитик.
Спекулятивный спрос наблюдается также на бумаги транспортного сектора, причем стабилизировались и акции "Аэрофлота", несмотря на недавнее решение компании не выплачивать дивиденды за прошлый год. ВТБ сообщил о планах публикации 5 апреля своей отчетности, которая ожидается рекордной, отмечает эксперт Промсвязьбанка.
Индекс МосБиржи в ближайшее время попробует протестировать важный уровень 2490 пунктов. В случае успешного выхода выше данной отметки, у индекса открывается потенциал роста к 2700 пунктам. Ключевыми секторами, которые смогут обеспечить успешное достижение данных значений, выступят нефтегазовый и финансовый. Также не исключается всплеск активности в потребительском секторе на фоне его запаздывающей динамики относительно рынка, полагает Жильников.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, ожидаемый объем дополнительного сокращения добычи нефти ОПЕК+ составляет примерно 1,7 млн б/с с мая и до конца текущего года. В альянсе такой шаг объяснили превентивной мерой, нацеленной на поддержку стабильности нефтяного рынка. Помимо этого, поддержку российским акциям оказывают сохраняющийся общий позитивный настрой на мировых фондовых площадках, а также отсутствие негативных новостей с геополитического фронта, считает эксперт.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи движется вблизи верхней границы локального восходящего канала. Не исключено формирование коррекции с ближайшей целью на отметке 2400 пунктов, полагает Додонов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале недели рубль вновь начал снижаться, обновив очередные минимумы с апреля 2022 года к доллару, несмотря на скачок цен на нефть. Это поддержало индекс МосБиржи и оказало давление на индекс РТС.
Акции ВТБ подскочили в ожидании выхода отчетностей банка. Бумаги "Русснефти" продолжили спекулятивный рост прошлой недели и обновили очередной пик с февраля 2022 года без конкретных фундаментальных новостей по самой компании. Акции большинства российских нефтяных компаний еще до скачка цен на нефть ощутимо выросли и достигли зон краткосрочной перекупленности, что у текущих уровней может спровоцировать нисходящую коррекцию при сохранении умеренно оптимистичных среднесрочных перспектив в случае дальнейшего повышения цен на нефть, полагает аналитик.
"В российском нефтяном секторе мы по-прежнему выделяем "Роснефть" в расчете на успешную переориентацию на восточное направление. "Роснефть" в понедельник сообщила, что будет продавать нефть индийской Indian Oil Corp с привязкой к котировкам Дубая (со скидкой $8-10 за баррель). Кроме того, "Роснефть" еще не объявила об итоговых дивидендах за 2022 год, что также может стать дополнительным драйвером роста акций компании", - считает Кожухова.
Дивидендные новости, согласно истории предыдущих выплат, в ближайшее время могут поступить по "ЛУКОЙЛу", "Татнефти", "Газпром нефти". "Сургутнефтегаз", особенно по привилегированным бумагам, ввиду надежд на дивиденды может стать своего рода защитной акцией в случае дальнейшей девальвации рубля против доллара, отмечает аналитик.
Фундаментально для развития роста нефти понадобится усиление веры в стабильность мировой и, в частности, китайской экономики, то есть отсутствие значимых проблем в ключевых секторах. Позитивной для нефти может стать геополитическая напряженность в случае угроз ограничения мирового предложения "черного золота", полагает Кожухова.
Подтверждающий "бычий" сигнал поступит при стабилизации Brent выше пика текущего года $89,05 с перспективой развития роста в район $92-100 за баррель и усиления среднесрочного восходящего тренда. Краткосрочно текущую реакцию нефтяных цен можно назвать эмоциональной: повышение после первоначального оптимизма может смениться снижением. Кроме того, стоит помнить об образовавшемся в понедельник "гэпе", для закрытия которого котировкам Brent понадобится вернуться к $79,89 за баррель, предупреждает эксперт "Велес Капитала".
Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что рост цен на нефть дает повод для оптимизма российским нефтяникам, так как чем выше будет цена нефти, тем менее устойчивым окажется искусственный "потолок цен". Кроме того, "Роснефть" договорилась с индийской Indian Oil Corp. о переходе на использование дубайского эталонного сорта в качестве расчетного. Планируется, что компания будет отгружать до 1,5 млн тонн в месяц с дисконтом $8-10 за баррель, обращает внимание эксперт.
Акции ВТБ дорожают в ожидании отчетности, хотя вряд ли рынок получит какие-то сюрпризы. Банк планирует 5 апреля выпустить годовой отчет по РСБУ, а также ключевые показатели по МСФО. Впрочем, надежды инвесторов больше связаны с ориентирами на текущий год. Еще в марте глава ВТБ Андрей Костин заявлял о том, что в I квартале прибыль будет рекордной, напомнил аналитик.
Вслед за решением ряда членов ОПЕК+ сократить добычу нефти начали меняться прогнозы. Reuters подсчитывает, что общее сокращение производства с ноября прошлого года составит около 3,66 млн б/с, включая российский вклад. В Rystad Energy полагают, что до конца года Brent может подорожать до $100, а летом даже превысить $110 за баррель. В UBS считают, что Brent достигнет уровня $100 за баррель к лету, а в Goldman Sachs повысили свой прогноз лишь на $5 - до $95 на конец года. В Goldman Sachs также полагают, что распродажи нефти из стратегических резервов США и Франции, а также нежелание США пополнять резервы, привели к появлению такого решения в ОПЕК+, отмечает Кочетков.
В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%), в Европе рост замедлился (индекс DAX просел на 0,2%, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,5%), смешанная динамика отмечается в США (индексы в начале торгов изменились на 0,1-0,2%).
Как стало известно в понедельник, индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, опустился в январе-марте до 1 пункта с 7 пунктов кварталом ранее.
Значение индикатора оказалось минимальным с четвертого квартала 2020 года и не оправдало прогнозов экспертов, ожидавших снижения до 3 пунктов.
Снижение индекса Танкан продолжается уже пять кварталов подряд на фоне усиления ценового давления и растущих опасений по поводу мировой экономики.
На нефтяном рынке цены в понедельник выросли на решениях ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, дополнительно сократить добычу.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:30 МСК составила $84,47 за баррель (+5,7% и +0,6% в пятницу), майская цена WTI - $79,98 за баррель (+5,7% и +1,8% в пятницу).
К вечеру воскресенья уже 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года.
Члены мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании в понедельник подтвердили свою приверженность решению альянса от 5 октября 2022 года, призвали все страны-участницы добиться полного соответствия и придерживаться компенсационного механизма. Комитет также принял к сведению добровольную корректировку добычи нефти рядом стран альянса, суммарный объем составит 1,66 млн б/с.
Трейдеры опасаются, что решение о дополнительном сокращении добычи может усилить инфляционное давление в мире, усложнив задачу центробанкам по возвращению инфляции к целевым уровням, пишет Trading Economics.
Власти США уже назвали это решение нецелесообразным.
Во "втором эшелоне" на МосБирже раллировали акции "Соллерса" (+35,1%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+19,1%), ПАО "ГАЗ" (+16,7% и +24,3% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (+11,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+9,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+9,4%), акции "Русснефти" (+9%), ПАО "Ковровский механический завод" (+8,1%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+7,5%), "КАМАЗа" (+7%).
Акционеры ГК "Русагро" (+0,1% ГДР) на годовом собрании утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания. Дивидендная политика "Русагро" предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Компания планирует восстановить платежи, позиция по этому вопросу будет утверждена после решения о редомициляции компании (Ros Agro зарегистрирована на Кипре).
Подешевели акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-1,7%), "Сегежа Групп" (-1,4%), расписки Cian (-1,2%), бумаги "ОГК-2" (-1,1%), ГК "Самолет" (-1%), ПАО "Россети Московский регион" (-1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 МСК составил 35,93 млрд рублей (из них 8,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,9 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,445 млрд рублей на акции ВТБ).
рк саи
