Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник сохраняет оптимистичный настрой после утреннего роста вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $85 за баррель); индекс МосБиржи проторговывает рубеж 2500 пунктов (максимум почти за год) на фоне ослабления рубля. Лидируют в росте акции ВТБ в преддверии публикации годового отчета, а также бумаги "Газпрома".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2501,3 пункта (+1,1%), индекс РТС - 992,49 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,1%.
Доллар стоит 79,4 рубля (+0,66 рубля).
Подорожали акции ВТБ (+4,1%), "Газпрома" (+3%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Норникеля" (+1,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), бумаги "Интер РАО" (+1,1%), "Роснефти" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), UC Rusal (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +2,2% "префы"), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "АЛРОСА" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%).
Подешевели расписки OZON (-1%), акции "РусГидро" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "МТС" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Яндекса" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, трейдеры продолжают оценивать последствия сокращения добычи ОПЕК+ для мировых рынкам капитала. Доходность европейских гособлигаций выросла, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего инфляционного давления и более высоких процентных ставок.
"Восстановление китайской экономики после COVID-19 пока не набирает оборотов и, похоже, выдыхается, поскольку местные заводы борются с замедлением спроса за рубежом на фоне ухудшения экономических условий. Доходность казначейских облигаций США стабилизировалась во вторник после снижения из-за опасений рецессии после разочаровывающего производственного опроса ISM. Нефть продолжает подъем, что оказывает поддержку акциям российских энергетических компаний", - отмечает Волш.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, рост нефти после добровольного решения ОПЕК+ сократить добычу нефти с мая до конца 2023 года оказывает поддержку энергетическим секторам мировых фондовых площадок. Goldman Sachs повысил прогноз по стоимости Brent на 2023 год до $95 с $90 ранее, а на 2024 год - до $100 с $97 ранее. JPMorgan не стал менять свой прогноз ($96 на конец года), так как сокращение добычи было ожидаемо и было уже заложено в цене. Bank of America также сохранил неизменным свой прогноз по Brent на уровне $90 за баррель на конец года, отметив, что пока нет ясности, в какой мере страны будут выполнять свои договоренности, отмечает аналитик.
Европейский рынок на удивление быстро отыграл проблемы в банковском секторе, опасения относительно банковского кризиса и неопределенные последствия слияния банков UBS и Credit Suisse. На российском фондовом рынке оптимизм стабильно преобладает, как и последние две недели. Индекс МосБиржи обновил максимум за последние 12 месяцев, поднявшись до самого высокого уровня с апреля прошлого года и преодолев отметку 2500 пунктов, констатирует Лапшина.
Акции "Фосагро" (+0,6%) накануне просели из-за дивидендной отсечки, а во вторник компания сообщила о росте выпуска агрохимической продукции на 6% (г/г) по итогам I квартала. Акции "НОВАТЭКа" растут на фоне сообщения компании о подаче заявки на участие в отборе покупателем доли в операторе проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская энергия". Лидируют акции "Газпрома" и ВТБ, причем вторые даже опережают Сбербанк по объему торгов. Как ожидается, 5 апреля ВТБ может опубликовать отчетность, напомнила аналитик.
"Индекс МосБиржи довольно легко прошел путь от 2250 до 2500 пунктов, обновив годовые максимумы. Однако рано или поздно технический откат неизбежен, чтобы снять локальную перекупленность. Не исключаем, что какое-то время индекс может консолидироваться в диапазоне 2400-2450 пунктов", - считает Лапшина.
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, пара доллар-рубль с середины января торгуется в восходящем тренде, и все попытки его сломать пока заканчиваются неудачей. Пики налоговых периодов лишь на непродолжительное время снижают темпы обесценивания рубля.
"Конечно, можно говорить о снижении притока валютной выручки в страну в результате снижения нефтяных цен в последние недели, а также о росте импорта. Увеличивается спрос на валюту и со стороны компаний, покупающих западные активы в России. Но складывается впечатление, что экспортеры стали просто придерживать валютную выручку, размещая ее в финансовые инструменты дружественных стран. Сильным сопротивлением по паре доллар-рубль выступает отметка 80 руб./$1. Если она будет пробита, то падение рубля может резко ускориться, в том числе из-за возникновения небольшой паники", - считает эксперт.
Антонов также считает, что у нефти есть потенциал дальнейшего роста. Сокращение добычи с мая с учетом России составит 1,6 млн б/с. Даже если учесть, что эти объемы посчитаны не от уровня добычи последних дней, а от квот, установленных правилами ОПЕК+, то все равно реальное сокращение составит никак не меньше 1 млн б/с, полагает он. Такой объем сокращения должен повысить котировки примерно на $20, то есть нефть Brent вполне может сходить в район $95, а в моменте и достигнуть $100 за баррель. Но скорее всего, произойдет это чуть позже, когда рынок почувствует дефицит предложения, считает Антонов.
"Лучший результат роста среди фишек показывают акции ВТБ в преддверии выхода годовой отчетности; рост вызван, в том числе, и закрытием коротких позиций. Выход отчета вполне может стать поводом для фиксации прибыли "по факту" события. С очень большой вероятностью динамика финансовых показателей ВТБ будет ниже среднего по банковскому сектору, а рост акций второго по величине банка будет отставать от Сбера, "Тинькоффа" или банка "Санкт-Петербург". О дивидендах ВТБ пока речи не идет", - считает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются у максимумов с начала марта и конца января текущего года соответственно после решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу с мая до конца текущего года на дополнительные 1,66 млн б/с. Действия нефтедобывающих стран вызвали недовольство властей США и Европы ввиду рисков новых инфляционных всплесков из-за роста цен на энергоносители.
Индекс МосБиржи после обновления локальных максимумов во вторник может застопорить повышение ввиду неуверенности на зарубежных площадках, а также замедления темпов роста нефти. Долларовый индекс РТС остается под давлением слабеющего рубля. В целом настроения во вторник можно назвать стабильными: инвесторы ждут новых драйверов как в России, так и за рубежом. Ближе к вечеру данные по объему торгов за март представит Мосбиржа, отмечает Кожухова.
В США в понедельник завершили ростом 4-е торги подряд индексы акций Dow Jones (+1%) и S&P 500 (+0,4%), но просел Nasdaq (-0,3%) на фоне неожиданного решения ОПЕК+ о снижении производства, которое подогрело опасения по поводу инфляции.
Инвесторы обеспокоены резким повышением нефтяных цен после того, как на выходных несколько стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи, отмечает MarketWatch.
Во вторник в Азии индексы акций выросли за исключением Гонконга (японский Nikkei вырос на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,5%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).
Позитивными факторами для азиатских рынков во вторник стали прогноз по экономике региона Азиатского банка развития (АБР), а также решение Резервного банка Австралии (RBA) остановить цикл повышения ключевой процентной ставки (RBA во вторник оставил ставку на уровне 3,6% годовых - минимуме с мая 2012 года).
АБР ожидает увеличения темпов экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азии в 2023 году по сравнению с прошлым годом благодаря снятию карантинных ограничений в Китае.
Согласно прогнозу АБР, опубликованному во вторник, ВВП азиатских emerging markets вырастет на 4,8% как в текущем, так и в следующем году после повышения на 4,2% в 2022 году. Экономика Китая, как ожидается, увеличится на 5% в 2023 году и на 4,5% в 2024 году. В 2022 году ВВП КНР поднялся на 3%.
На нефтяном рынке днем во вторник цены сохраняют позитивный настрой после максимального за год скачка накануне на решении ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК во вторник составила $85,67 за баррель (+0,9% и +6,3% в понедельник), майская цена WTI - $81,16 за баррель (+0,9% и +6,3% накануне).
Подъем стоимости Brent в понедельник стал максимальным с 21 марта 2022 года, WTI - с 12 апреля прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones.
Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года). Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.
Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, что может отсрочить завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, отмечает агентство Bloomberg.
Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены нефти Brent на декабрь 2023 года до $95 с $90, на декабрь 2024 года - до $100 с $95 за баррель. Эксперты Rystad Energy допускают, что летом текущего года стоимость Brent может подняться в район $110 за баррель.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+19,6%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+18,9%), "КАМАЗа" (+12,8%), ГК "Светофор Групп" (+11,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+10%), ПАО "Таттелеком" (+7,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+5,6%), ПАО "Белуга групп" (+4,5%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+4,4%).
Подешевели акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-3,5%), ПАО "ГАЗ" (-2,7% и -2,2% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-1,9%), расписки VK (-1,5%), Cian (-1,4%), "О'Кей" (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 31,56 млрд рублей (из них 8,43 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,11 млрд рублей на бумаги ВТБ и 4,4 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
рк мв
