"Газпром" 7 апреля проведет сбор заявок на бонды с переменным купоном объемом до 40 млрд рублей

ООО "Газпром капитал" 7 апреля с 10:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации 7-й серии объемом до 40 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Букбилдинг пройдет по спреду к ставке RUONIA. Купон будет переменным и рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA, плюс спред. Ориентир спреда - 145-155 базисных пунктов, купоны квартальные.

Организаторами выступят Газпромбанк и БК "Регион".

Техразмещение запланировано на 12 апреля.

По займу будет предоставлено поручительство от ПАО "Газпром".

Классические серии облигаций "Газпром капитала" (ранее их регистрировала ФСФР) 3-6-й серий на 45 млрд рублей были погашены в 2012-2018 годах. Данный выпуск Банк России зарегистрировал 4 апреля.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на 70 млрд рублей, 11 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 165 млрд рублей и два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей.