Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник сбавил темпы роста из-за выборочной фиксации прибыли игроками, поддержку продолжает оказывать растущая нефть; индекс МосБиржи проторговывает область вокруг рубежа 2500 пунктов (максимум почти за год) на фоне ослабления рубля. Лидируют в росте акции "Сургутнефтегаза", "Газпрома" и "НОВАТЭКа".
К 16:30 МСК индекс МосБиржи составил 2496,8 пункта (+1%, максимум сессии - 2511,49 пункта), индекс РТС - 993,18 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 5,2%.
Доллар стоит 79,2 рубля (+0,46 рубля), днем курс поднимался до 79,6 руб./$1.
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+3,3% и +5,2% "префы"), "Газпрома" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (+2,2%), ВТБ (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Норникеля" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,2%), "Аэрофлота" (+0,8%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), "ММК" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "Магнита" (+0,2%).
Подешевели расписки OZON (-1,8%), акции "МТС" (-1,3%), "Татнефти" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "РусГидро" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Яндекса" (-0,5%), Polymetal (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, российские "быки" продолжают отыгрывать рост цен на нефть, хотя по отдельным бумагам наметилась коррекция вниз после роста.
"Акции "Газпрома" дорожают на новостях о продолжении обслуживания трубопровода "Северный поток" страховщиками. "НОВАТЭК" поддержали сообщения о планах выкупить долю Shell в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Благодаря девальвации рубля сумма сделки в долларовом выражении снизилась на 15%. Нефть Brent продолжает дорожать после решения ряда участников сделки ОПЕК+ дополнительно сократить нефтедобычу", - говорит эксперт.
Прогноз на закрытие торгов 4 апреля для индекса МосБиржи - диапазон 2450-2550 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 980-1010 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций сохраняет оптимизм, получая поддержку от спроса на акции отдельных эмитентов и в целом благодаря благоприятному внешнему фону; рубль продолжает обновлять минимумы с апреля 2022 года, не находя ни технической, ни фундаментальной поддержки.
В лидеры роста во вторник вышли акции "Сургутнефтегаза", причем поддержку "префам" помимо высоких цен на нефть оказывает ослабление рубля против доллара ввиду наличия большого объема долларовых накоплений у компании, считает эксперт. Акции ПАО "Белуга групп" (+2,5%, до 4420 рублей) во вторник обновили пик с марта 2021 года без конкретных фундаментальных новостей. "Белуга" остается привлекательной дивидендной историей с запланированными финальными выплатами 400 руб. на акцию за 2022 год (текущая доходность 8,9%), отмечает аналитик.
Акции ВТБ продолжают повышение в ожидании публикации в среду финансовых результатов за 2022 год и за первые два месяца 2023 года. Акции "Газпрома" растут после новостей о возобновлении немецкими компаниями страхования поврежденного взрывом "Северного потока". Власти РФ при этом призвали воздержаться от излишне оптимистичных надежд на скорое возобновление поставок по газопроводу, добавила Кожухова.
В Европе биржи сохраняют умеренно позитивный настрой. Во вторник в регионе были опубликованы лучшие, чем ожидалось, данные по динамике экспорта и импорта Германии в феврале, а также индексу цен производителей еврозоны за аналогичный период. Производственная инфляция еврозоны замедлилась с 15,1% до 13,2% г/г, а в месячном выражении цены снизились на 0,5% м/м после падения на 2,8% в январе. Нефть Brent и WTI остается у многонедельных пиков, чуть выше $85 и $81 за баррель соответственно. Не исключено, что котировки после новостей о дополнительном сокращении нефтедобычи ОПЕК+ готовятся к новому витку повышения и не сразу закроют образовавшиеся накануне "гэпы", полагает аналитик.
Индексы МосБиржи и РТС сохраняют положительную динамику, но главным образом на фоне надежд на выплату дивидендов и других корпоративных историй, в том числе в нефтегазовом секторе. Индикатор МосБиржи при закреплении выше 2500 пунктов в краткосрочном периоде может устремиться к 2600 пунктам, считает Кожухова.
По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, основной прирост рынка обеспечивает сектор нефти и газа.
МТС опубликовала отчетность за 2022 год по РСБУ: чистая прибыль упала на 47,6% (до 31,289 млрд руб.), рост выручки составил 4,9% (до 391,573 млрд руб.). Падение прибыли по РСБУ явно не впечатлило рынок, который отправил акции компании в число аутсайдеров.
Просели акции "Мечела" (-1,9%) на фоне известий, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Газпромбанка к "Мечелу" и ООО "Управляющая компания Мечел-Сталь". В одном из исков заявлено требование о взыскании более 11,9 млрд рублей. Иски поступили в суд 3 апреля, но основания для исковых требований пока не приводятся, отмечает аналитик.
Allianz и Munich Re возобновили страхование "Северного потока 1". Немецкий бизнес рассчитывает на то, что трубопровод можно будет восстановить после нормализации геополитической ситуации. "НОВАТЭК" намерен участвовать на торгах за долю Shell в проекте "Сахалин 2", стоимость которой оценивается в 95 млрд руб., добавил Кочетков.
Нефть продолжает отыгрывать решение ряда стран ОПЕК+ по дополнительному сокращению производства с мая на 1,16 млн б/с, однако рост уже замедляется. Из Ирака пришли вести о том, что правительство в Багдаде и региональные власти Курдистана заключили соглашение, которое позволяет возобновить поставки по нефтепроводу Киркук-Джейхан, отметил аналитик.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, после решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи с мая Goldman Sachs повысил прогноз по стоимости Brent на 2023 год до $95 с $90 ранее, а на 2024 год - до $100 с $97 ранее. JPMorgan не стал менять свой прогноз ($96 на конец года), так как сокращение добычи было ожидаемо и было уже заложено в цене. Bank of America также сохранил неизменным свой прогноз по Brent на уровне $90 за баррель на конец года, отметив, что пока нет ясности, в какой мере страны будут выполнять свои договоренности, отмечает аналитик.
Европейский рынок на удивление быстро отыграл проблемы в банковском секторе, опасения относительно банковского кризиса и неопределенные последствия слияния банков UBS и Credit Suisse. На российском фондовом рынке оптимизм стабильно преобладает, как и последние две недели. Индекс МосБиржи обновил максимум за последние 12 месяцев, поднявшись до самого высокого уровня с апреля прошлого года и протестировав отметку 2500 пунктов, констатирует Лапшина.
Акции "Фосагро" (+0,7%) накануне просели из-за дивидендной отсечки, а во вторник компания сообщила о росте выпуска агрохимической продукции на 6% (г/г) по итогам I квартала. Акции "НОВАТЭКа" растут на фоне сообщения компании о подаче заявки на участие в отборе покупателем доли в операторе проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская энергия". Лидируют акции "Газпрома" и ВТБ, причем вторые даже опережают Сбербанк по объему торгов. Как ожидается, 5 апреля ВТБ может опубликовать отчетность, напомнила аналитик.
"Индекс МосБиржи довольно легко прошел путь от 2250 до 2500 пунктов, обновив годовые максимумы. Однако рано или поздно технический откат неизбежен, чтобы снять локальную перекупленность. Не исключаем, что какое-то время индекс может консолидироваться в диапазоне 2400-2450 пунктов", - считает Лапшина.
В США в понедельник завершили ростом 4-е торги подряд индексы акций Dow Jones (+1%) и S&P 500 (+0,4%), но просел Nasdaq (-0,3%) на фоне неожиданного решения ОПЕК+ о снижении производства, которое подогрело опасения по поводу инфляции.
Инвесторы обеспокоены резким повышением нефтяных цен после того, как на выходных несколько стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи, отмечает MarketWatch.
Во вторник в Азии индексы акций выросли за исключением Гонконга (японский Nikkei вырос на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,7%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,01-0,8%), стагнируют США (индексы изменяются в пределах 0,1%).
Позитивными факторами для азиатских рынков во вторник стали прогноз по экономике региона Азиатского банка развития (АБР), а также решение Резервного банка Австралии (RBA) остановить цикл повышения ключевой процентной ставки (RBA во вторник оставил ставку на уровне 3,6% годовых - минимуме с мая 2012 года).
АБР ожидает увеличения темпов экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азии в 2023 году по сравнению с прошлым годом благодаря снятию карантинных ограничений в Китае.
Согласно прогнозу АБР, опубликованному во вторник, ВВП азиатских emerging markets вырастет на 4,8% как в текущем, так и в следующем году после повышения на 4,2% в 2022 году. Экономика Китая, как ожидается, увеличится на 5% в 2023 году и на 4,5% в 2024 году. В 2022 году ВВП КНР поднялся на 3%.
На нефтяном рынке во вторник цены сохраняют позитивный настрой после максимального за год скачка накануне на решении ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:30 МСК во вторник составила $85,75 за баррель (+1% и +6,3% в понедельник), майская цена WTI - $81,45 за баррель (+1,3% и +6,3% накануне).
Подъем стоимости Brent в понедельник стал максимальным с 21 марта 2022 года, WTI - с 12 апреля прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones.
Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года). Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.
Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, что может отсрочить завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, отмечает агентство Bloomberg.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Ленэнерго" (+36,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+18,4%), "КАМАЗа" (+13,3%), ГК "Светофор Групп" (+9,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+9,3%), ПАО "Таттелеком" (+6,8%), ПАО "Россети Юг" (+5,9%), "префы" "Транснефти" (+5,6%).
Подешевели акции ПАО "ГАЗ" (-5,1% и -3,4% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-3,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,1%), расписки "О'Кей" (-2,1%), акции "Русснефти" (-2%), "Мечела" (-1,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 МСК составил 48,13 млрд рублей (из них 10,36 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,81 млрд рублей на бумаги ВТБ и 6,08 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка).
Рк аш
