4 апреля. ФИНМАРКЕТ - Холдинг "Селигдар" увеличил объем размещения 5-летних облигаций серии GOLD01 с номиналом в золоте с 3 млрд до 5 млрд рублей и установил финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 5,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля с 11:00 до 15:00 мск. Купоны квартальные.
По данным источника, объем спроса превышает предложение, в связи с чем размещение продлено: инвесторы могут подавать заявки на приобретение облигаций до даты окончания размещения (наиболее ранняя из следующих дат - 19 мая либо дата размещения последней облигации). Дата начала техразмещения - 7 апреля. Для неквалифицированных инвесторов необходим тест №6.
Организаторами выступают Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и Россельхозбанк. Соорганизаторы - БКС КИБ, БК "Регион" и Тинькофф банк.
Номинал одной облигации, рассматриваемый в качестве условной денежной единицы, составит 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала будет рассчитываться в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинальной стоимости облигаций. Расчеты при первичном размещении бумаг, выплате купонного дохода и погашении, таким образом, будут осуществляться в рублях на основе учетной цены на золото.
Размер номинала на дату начала размещения - 4 тыс. 961,49 рублей.
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование задолженности, подлежащей погашению в 2023 году, поясняет в презентации к выпуску бондов "Селигдар". В общей сложности в текущем году у компании подходит срок погашения по обязательствам на 27,4 млрд рублей.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001SLZ объемом 60 млрд рублей или эквивалент в неденежном имуществе, рассчитываемый в порядке, установленном в решении о выпуске. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. ЦБ зарегистрировал программу в конце февраля.
В конце ноября прошлого года президент компании Константин Бейрит сообщил, что холдинг готовит к выпуску новый инструмент - облигации, номинированные в золоте.
С одной стороны, облигации в золоте, отметил Бейрит, позволят снизить риски, связанные с курсами валют, с другой стороны - ограничить процентную ставку. "Если ты кредитуешься золотом, то привлекать ты будешь, ну, мы по крайней мере планировали, привлекать по существенно более низким ставкам - уровень 4-5%", - оценил он.
У "Селигдара" уже есть опыт привлечения финансирования в золоте, у компании действует договор займа в золоте с ВТБ. Ставка, согласно отчету компании, 4,95%, объем на конец сентября 2022 года - 29 млрд рублей - более половины кредитного портфеля "Селигдара".
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Селигдара" объемом 10 млрд рублей с погашением в 2025 году.
Холдинг "Селигдар" входит в топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера в холдинг входит оловянный кластер и другие структуры. Контроль над холдингом совокупно у менеджмента и группы "Русские фонды" и связанных компаний.
