Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в среду сохраняет консолидационный настрой при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; упали акции ВТБ на новостях о дивидендах, подскочили акции "РусГидро" на новостях о государственных планах разделения компании на генерацию и сети.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2483,17 пункта (+0,1%, в начале торгов индекс опускался к 2465 пунктам), индекс РТС - 984,09 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 5,8%.
Доллар стоит 79,49 рубля (-0,03 рубля).
Подорожали акции Polymetal (+3,3%), "РусГидро" (+2,9%), "Газпрома" (+1,3%), "ММК" (+0,9%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Интер РАО" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).
"Газпром" возобновил поставки газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" после недельного планового останова, сообщил концерн.
ФАС России совместно с Минэкономразвития и Минэнерго разрабатывает план разделения ПАО "РусГидро" по видам деятельности - на генерацию и сети - в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка, следует из выступления замруководителя ФАС Виталия Королева в ходе организованной газетой "Ведомости" конференции "Российская энергетика". Член правления компании Роман Бердников также сообщил на конференции, что "РусГидро" приняло решение о строительстве двух новых ГЭС.
Подешевели акции ВТБ (-5,8%), "Газпром нефти" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,5% "префы").
Менеджмент ВТБ, несмотря на планы заработать рекордную прибыль в 2023 году, будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов ради улучшения капитальной базы банка, сообщил в среду банк.
"В 2023 году по итогам 2022 года с учетом убыточного прошлого года никаких ожиданий по дивидендам не должно быть. Дальше, входя уже в новый рекордный 2023 год, мы ожидаем, что мы будем ограничены в выплате дивидендов по итогам 2023 года. В 2024 году по итогам 2023 года мы тоже не планируем выплачивать дивиденды, то есть будем направлять эту прибыль на восстановление капитала", - сказал журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
ВТБ по итогам 2022 года получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО. В 2023 году банк планирует вернуться к положительным финансовым результатам и превысить рекордную прибыль 2021 года (327 млрд рублей).
Индекс PMI сферы услуг России в марте 2023 года составил 58,1 пункта, существенно поднявшись с февральского значения 53,1 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в среду демонстрирует нейтральную в целом динамику, равновесие достигается ростом цен на золото и ожиданием оценки Минфином РФ отклонения нефтегазовых доходов от плановых в апреле. В зависимости от этих данных будут понятны суммы валютных операций, которые ЦБ РФ проводит в интересах Минфина, что может существенно повлиять на курс рубля.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, рынки продолжают разнонаправленное движение по мере того, как инвесторы анализируют ключевые макроэкономические показатели, которые могут определить политику ФРС и динамику ставок в обозримом будущем. Цены на золото превысили $2040 за унцию и достигли годового максимума на фоне ухудшения перспектив мировой экономики.
Акции "Газпрома" продолжают рост на сообщениях о том, что немецкие страховщики возобновили страхование газопроводов Nord Streams - это означает, что Германия, возможно, планирует использовать их в будущем. Рубль остается слабым на фоне сообщений о том, что "НОВАТЭК" получил одобрение на покупку доли Shell в проекте "Сахалин 2" за 94,8 млрд руб. Тем временем, ралли цен на нефть сошло на нет из-за опасений по поводу глобального экономического роста, отмечает Волш.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также полагает, что нефть приостановила рост на фоне более слабой, чем ожидалось, статистики по вакансиям в США. Эти данные вернули угрозу рецессии, хотя сами по себе пока не говорят о существенном охлаждении американского рынка труда.
Тем не менее, сокращение добычи ОПЕК+ остается мощным драйвером, который еще некоторое время может способствовать покупкам по нефтяным контрактам. Ближайшей целью роста Brent может быть уровень $87 за баррель, полагает эксперт.
"Инвесторы внимательно следят за макростатистикой, пытаясь предугадать поведение ФРС США и развитие ситуации в мировой экономике. От этого в значительной степени будет зависеть спрос на нефть. По данным инструмента CME FedWatch Tool, рынки ставят на вероятность 60%, что на майском заседании ФРС ключевая ставка останется на прежнем уровне. Еще 40% выступают за повышение на 25 б.п. Для цен на нефть это умеренно позитивный сценарий, поскольку отсутствие новых повышений снижает риски рецессии. В то же время публично представители ФРС неоднократно высказывались за необходимость ставки выше 5%, так что ситуация еще может измениться. Большое значение будут иметь данные по инфляции за март, публикация которых запланирована на 12 апреля", - считает Галактионов.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции "Русгидро" поддержала новость о разработке ФАС, Минэкономразвития и Минэнерго плана разделения холдинга по видам деятельности на генерацию и сети в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка.
Котировки акций ВТБ попали под давление после заявления менеджмента об отказе от выплаты дивидендов за 2022-2023 годы и намерении направить прибыль за текущий год на восстановление капитала. Нефть дешевеет в рамках технической коррекции после роста последних дней на 6%, вызванного решением ряда участников соглашения ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу нефти. В ближайшее время нефть Brent продолжит колебания в пределах $83-90 за баррель, полагает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие основной сессии 5 апреля: диапазон 2450-2550 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 970-1000 пунктов, считает Чернов.
По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индекса МосБиржи ближайшая поддержка расположена на 2440 пунктах, индекс РТС остается ниже 1000 пунктов с ближайшей поддержкой 980 пунктов. Цена на золото стабилизировалась выше $2000 за унцию и вполне может вскоре обновить исторический пик $2075 за унцию на фоне нарастающего беспокойства в отношении состояния мировой экономики. При дальнейшем ослаблении российской валюты рублевая стоимость золота на Мосбирже получит дополнительный импульс к росту, полагает аналитик.
В США накануне основные индексы акций снизились на 0,5-0,6% во главе с Dow Jones, поскольку данные о резком сокращении числа открытых вакансий подогрели страхи относительно рецессии в экономике США.
Во вторник стало известно, что количество открытых вакансий в США упало сильнее прогнозов в феврале и опустилось ниже 10 млн впервые с мая 2021 года.
Согласно результатам ежемесячного опроса Минтруда (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), число вакансий упало на 632 тыс., до 9,93 млн по сравнению с пересмотренными 10,56 млн в январе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10,4 млн, отмечает Trading Economics.
Общий отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс. Биржи США в пятницу будут закрыты в связи с пасхальными праздниками, однако отчет Минтруда все равно будет опубликован.
На рынках Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,04%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%; биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с празднованием Фестиваля Цин Мин), стагнирует Европа (индекс FTSE подрос на 0,4%, CAC 40 и DAX просели на 0,2-0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Негативом для азиатских рынков стало более существенное, чем ожидалось, повышение ключевой процентной ставки центробанком Новой Зеландии. Ставка была поднята в среду на 50 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с декабря 2008 года 5,25% годовых. Эксперты в среднем прогнозировали ее подъем лишь на 25 б.п.
PMI сферы услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, в марте вырос до 55 пунктов (предварительное значение - 54,2 пункта) с февральских 54 пунктов. Мартовское значение индекса стало самым высоким с октября 2013 года. Сводный PMI в прошлом месяце увеличился до 52,9 пункта (предварительное значение - 51,9 пункта) с 51,1 пункта в феврале.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал их увеличение на 0,3%.
На нефтяном рынке днем в среду цены умеренно просели после роста на сигналах снижения запасов в США.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $84,74 за баррель (-0,2% и +0,01% накануне), майская цена WTI - $80,5 за баррель (-0,3% и +0,4% во вторник).
Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 31 марта, на 4,35 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране на прошлой неделе выйдут в среду в 17:30 МСК. На предыдущей неделе резервы нефти в стране уменьшились на 7,49 млн баррелей.
Цены на нефть выросли почти на 7% за первые две сессии текущей недели. Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым ими на себя на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года). Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с.
Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, отмечает агентство Bloomberg.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду выросли акции "КАМАЗа" (+26,9%), "Соллерса" (+22,2%), "ТГК-14" (+16,2%), ПАО "Центральный телеграф" (+12,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+9,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+8,5%), "префы" ПАО "Лензолото" (+7,8%), бумаги ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+7,7%).
Подешевели акции ПАО "Россети Ленэнерго" (-9,6%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-5,2%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-4,9%), "Объединенной вагонной компании" (-4,9%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-4,2%), расписки HeadHunter (-3,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 28,45 млрд рублей (из них 7,68 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,86 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк мв