ВЕДОМОСТИ:
ФАС разрабатывает план выделения из бизнеса "РусГидро" электросетевого комплекса. Об этом 5 апреля заявил замруководителя ФАС Виталий Королев (курирует отрасль). По его словам, это необходимо для соблюдения требования законодательства о разделении монопольного и конкурентного видов деятельности (т. е. генерации электроэнергии и оперирования сетями) в рамках постепенного включения Дальнего Востока в ценовую зону оптового энергорынка. "Мы с вами понимаем, что это займет какое-то время. Очевидно, что такую компанию, как "РусГидро", в один момент взять и разделить нельзя", - отметил Королев на конференции. План-график "относительно того, как будет соблюдаться установленное законом ограничение" на разделение видов деятельности на ОРЭМ, по словам Королева, сейчас разрабатывается ФАС совместно с Минэкономразвития и Минэнерго и в мае будет направлен в правительство. Собеседник газеты, знакомый с обсуждением вопроса с заинтересованными ФОИВами, уточнил, что речь, скорее всего, будет идти о продаже сетевых активов "РусГидро", как это ранее уже пришлось сделать владеющей электросетями РЖД (компания, оказывающая услуги по передаче электрической энергии, в январе 2022 года продала генкомпанию ТГК-14. - "Ведомости"). Но он не исключил и других вариантов реализации этой задачи. ("ФАС хочет избавить "РусГидро" от энергосетей", также в газете "Коммерсантъ" - стр.9, "РусГидро" останется без сетей")
"Уралкалий" подписал соглашение с индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) на поставку хлористого калия сроком на полгода - до 30 сентября 2023 года. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба российской компании. Цена поставляемых в Индию калийных удобрений составит $422/т на условиях поставки в порт покупателя (базис CFR). Объемы поставок компания не уточняет. "Уралкалий" отмечает, что это первый подписанный Индией в этом году контракт с ведущими мировыми производителями калия. Гендиректор "Уралкалия" Виталий Лаук, слова которого приводятся в релизе, отметил, что достигнутое соглашение "объективно отражает текущую ситуацию в отрасли". "Мы видим, что рынок позитивно воспринял нашу инициативу, и ожидаем, что индийский контракт станет одним из основных ценовых ориентиров в текущем году", - отметил он. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин указывает, что контрактные цены с индийскими и китайскими импортерами по-прежнему используются в качестве бенчмарка всеми мировыми производителями калия. Аналитик обращает внимание, что ранее цены устанавливались на год, но сейчас на фоне падающих цен на сырьевые товары покупатели, вероятно, рассчитывает на пересмотр цены во второй половине года в свою пользу. ("Уралкалий" заключил контракт с Индией на полгода", также в газете "Коммерсантъ" - стр.9, "Уралкалий" измерил Индию в длину")
Ставки на аренду грузового подвижного состава будут увеличиваться с апреля 2023 года и к IV кварталу вырастут на 18-27% к сопоставимому периоду 2022 года. Это следует из расчетов агентства Infoline. Про рост арендных ставок говорят и в Информационном центре операторов (ИЦО; образован на базе проектного офиса Союза операторов железнодорожного транспорта, СОЖТ), а также сами участники рынка - операторы и грузоотправители. По данным Infoline, наиболее заметен будет рост ставок на фитинговые платформы для контейнеров и хопперы-цементовозы. Речь идет о ставках аренды по вновь заключаемым контрактам на срок от одного года. Ставка аренды платформы под 40-футовый контейнер вырастет к IV кварталу на 27% в годовом выражении до 1,65 тыс. рублей за вагон в сутки, под 60-футовый - на 23% до 1,6 тыс. рублей, под 80-футовый - на 18% до 2 тыс. рублей. К концу 2024 года Infoline ожидает замедления роста ставок до 3-4% в зависимости от типа платформы. "Конкуренция полувагонов с фитинговыми платформами не позволит последним значительным образом прибавить в цене на горизонте ближайших двух месяцев", - считают в ИЦО. ("Ставки на долгосрочную аренду вагонов к концу года вырастут на 18-27%")
Российский золотодобытчик "Селигдар" 4 апреля собрал книгу заявок на новый для финрынка долговой инструмент - облигации, привязанные к цене золота. Спрос на них за несколько часов превысил 3 млрд рублей, и компания решила продлить размещение, увеличив предложение до 5 млрд рублей. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из конъюнктуры рынка, сообщил газете представитель "Селигдара". Облигации выпускаются на пять лет, номинальная стоимость каждой составляет 1 г золота. Расчет номинальной стоимости и купонного дохода будет осуществляться в рублях, на основе учетной цены на золото, установленной ЦБ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA+ (EXP). Финальная ставка купона осталась такой же, как и планировалось, - 5,5% годовых. Купонный период составит 91 день. Размещение на Мосбирже запланировано на 7 апреля и продлится до 19 мая или до даты размещения последней облигации. ("Кому подойдут "золотые" облигации "Селигдара")
Власти Абхазии планируют в ближайшие месяцы объявить конкурс на выбор инвестора для реконструкции аэропорта столицы страны - Сухума. Об этом газете рассказали два источника в российских аэропортовых холдингах. По их словам, интерес к участию в проекте проявляли "Аэропорты регионов" (90% - у бывшего топ-менеджера "Реновы" Владимира Резера) и структуры Олега Дерипаски, основателя аэропортового холдинга "Аэродинамика". Источники в аэропортовых холдингах называют главным претендентом на проект некие структуры Дерипаски. "Аэродинамика" не планирует принимать участие в тендере, сказал изданию источник, близкий к этому холдингу. Собеседники "Ведомостей" не исключают участия в конкурсе "Новапорта" Романа Троценко при наличии привлекательных условий. Власти Абхазии прорабатывают привлечение профильного инвестора уже несколько лет. По словам источника газеты в одном из российских аэропортовых холдингов, республиканское министерство планирует обязать победителя профинансировать модернизацию ВПП за свой счет, что идет вразрез с интересами инвесторов, которые хотели бы ограничиться расходами на аэровокзальный комплекс. Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий оценивает минимальные инвестиции в терминал в $10 млн, аэродрома - в $20 млн, но с учетом того, что эксплуатация аэропорта не велась около 30 лет, расходы инвестора могут достичь и $100 млн. Ланецкий подчеркнул, что считает любые капиталовложения в Абхазию весьма рискованными до признания ее статуса международным сообществом. ("Аэропорт Сухума может получить российского инвестора")
Почти половина - 47% - руководителей бизнеса заявили о в целом положительном или, по крайней мере, нейтральном эффекте санкций. К такому выводу пришли в НИУ ВШЭ на основе данных опроса топ-менеджеров почти 2 тыс. российских компаний в сфере обрабатывающей промышленности. Свыше четверти респондентов (28%) заявили, что смогли использовать открывшиеся благодаря санкциям перспективы: почти каждой десятой фирме (9%) удалось нарастить долю на традиционных рынках, 7% фирм нашли ниши для новых продуктов, 6% вышли на новые для себя рынки, 4% привлекли квалифицированные кадры, следует из документа. В общей сложности санкции затронули 65% компаний, следует из опроса. Среди тех, кто так или иначе ощутил ограничения, доля респондентов, оценивших санкции положительно, существенно ниже - 23%. Остальные утверждают, что меры против России повлияли на их бизнес отрицательно. Ключевыми проблемами для них стали рост цен на сырье, материалы и комплектующие на внутреннем рынке (для 41% компаний), затруднения с импортом необходимых товаров и услуг (31%), а также проблемы с логистикой (22%), с импортом и обслуживанием оборудования (19%). Ряд конкретных санкционных проблем был значительно более характерен для крупного бизнеса. ("Почти половина промышленных компаний оценили санкции положительно или нейтрально")
Прошлый год с убытками закончили только два банка из 13 системно значимых, рассказал 5 апреля первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Финансовый результат всех прибыльных банков составил 1,24 трлн рублей, а убыточных - минус 1,04 трлн. В этот же день по российским и международным стандартам отчитался ВТБ - убыток банка по РСБУ до налогов достиг 938,5 млрд рублей. (757 млрд в чистом виде), а всей группы - 613 млрд по МСФО. ВТБ получил рекордный убыток не только в истории банка, но и всего сектора. Без учета положительного эффекта от приобретения банка "ФК Открытие" в виде 165 млрд рублей отрицательный результат группы по МСФО оказался хуже - 777,4 млрд рублей. ВТБ одним из первых крупных банков попал под блокирующие санкции, но пострадал от них значительно сильнее других, отметил зампред правления Дмитрий Пьянов. Это связано с особенностями бизнес-модели: долгие годы ВТБ специализировался на обслуживании внешнеторгового бизнеса и имел крупнейший в России корпоративно-инвестиционный бизнес, зависимый от международной финансовой инфраструктуры и ориентированный на работу на глобальных рынках. Для пополнения капитала ВТБ запланировал две допэмиссии суммарно на 270 млрд рублей. Кроме того, госбанк планирует увеличивать капитал за счет получения чистой прибыли в 2023 г. По оценке Пьянова, благодаря допэмиссии ВТБ сможет поддерживать норматив Н1.1 в размере около 6%. Поэтому инвесторы могут не рассчитывать на дивиденды как за 2022 год, так и за 2023 год - за прошлый год дивиденды платить не из чего, а в 2023 году банк будет укреплять свою капитальную позицию за счет прибыли. ("ВТБ может отыграть значительную часть рекордного убытка в этом году")
Цифровой евро, массовый выпуск которого Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует начать в 2024 году, может стать более привлекательным инструментом сбережений, чем наличность и деньги на банковских депозитах. Об этом говорится в соответствующем докладе регулятора, опубликованном в марте. С другой стороны, повышенный интерес к цифровой валюте создает и дополнительные риски для банковской системы, оговариваются аналитики регулятора. "На фоне нестабильности на мировых финансовых рынках это может привести к ощутимому сокращению активов европейских коммерческих банков", - предупреждают в ЕЦБ. ("В ЕЦБ оценили последствия введения цифрового евро")
Статистика Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по биржевым и внебиржевым сделкам достаточно полна и адекватна, чтобы на ее базе формировать индексы цен и вести расчет налогов, сообщил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников в интервью газете. "Наши показатели абсолютно соответствуют всем требованиям. Охват гораздо более полный, чем данные любого ценового агентства, источник данных не вызывает сомнений, за нашими цифрами стоят документы", - пояснил он. Рыбников также рассказал, что рекорд прошлого года по продаже нефтепродуктов может быть побит, так как потенциал для дальнейшего роста торгов нефтепродуктами на бирже есть. "На 2023 год по нефтепродуктам мы смотрим достаточно оптимистично. Серьезных потрясений не ожидаем", - отметил он. При этом объемы биржевых торгов газом пока продолжат снижаться. Объемы торгов углем, запущенных в феврале, пока "совсем небольшие". "Было буквально несколько сделок, но на любом рынке, который мы запускаем, в первые недели, месяцы так происходит всегда. Сейчас активно идет процесс аккредитации покупателей и продавцов. Мы с большим оптимизмом смотрим на этот сегмент", - сообщил президент. Он отметил, что пока потребности рынка в цифровых активах не видно. "Мы пока не увидели ни одного более-менее интересного, серьезного проекта с цифровыми товарами, который имело бы смысл раскручивать в рамках нашей деятельности. И, самое главное, потребности рынка не видим", - сказал Рыбников. ("Система регистрации внебиржевых сделок, которая создана в России, уникальна")
"Миранда-медиа" (работает в Крыму, принадлежит "Ростелекому" на 20%) выходит в ЛНР. Оператор опубликовал вакансии для специалистов в области связи в Луганске на рекрутинговом сервисе HH.ru. Представитель "Миранда-медиа" отказался от комментариев. "Ведомости" направили запросы в Минцифры России и минсвязи ЛНР. Начальнику участка технической эксплуатации предстоит заняться эксплуатацией сетей связи, организовать аварийно-восстановительные работы, спланировать строительство волоконно-оптических сетей и проверять выполненные работы, указано в описании размещенной 24 марта вакансии. Также "Миранда-медиа" ищет специалиста по работе с операторами связи, который должен заняться продажей услуг другим операторам ЛНР, координировать взаимодействие с местными игроками по аренде "последних миль", указано на HH.ru. Источник "Ведомостей", близкий к оператору, утверждает, что "Миранда-медиа" уже начала работу в Запорожской и Херсонской областях. ("Крымский оператор связи "Миранда-медиа" вслед за ДНР заходит и в ЛНР")
КОММЕРСАНТЪ:
Нефтегазовые доходы бюджета по итогам первого квартала 2023 года в сравнении с таким же периодом прошлого года упали на 45%. В марте по сравнению с февралем на фоне низких цен на Urals (менее $50 за баррель) сократились сборы как НДПИ, так и экспортной пошлины. Однако нерегулярно поступающий в бюджет налог на дополнительный доход (НДД) все же вытянул мартовские сборы "в плюс" относительно февральского уровня, в результате Минфину в марте впервые в этом году удалось собрать базовую сумму нефтегазовых доходов. В дальнейшем надежду на увеличение сборов властям дает вызванный решением ОПЕК+ нынешний рост мировых нефтяных цен - уже в апреле налоги в российский бюджет посчитают от цены Brent минус $34, далее дисконт будет уменьшаться вплоть до $25. (стр.1, "Дотянуть до базы")
Alltech, которой владеют члены семьи и бывшие бизнес-партнеры погибшего в 2020 году Дмитрия Босова, решила избавиться от своего последнего нефтегазового актива - Призаливного участка на Сахалине. Так, с января владеющая лицензией на участок структура Alltech "Пасифик Ойл Ресорсес" начала процедуру ликвидации. В Alltech объясняют отказ от лицензии "экономической нецелесообразностью" освоения участка. Прежде компания планировала продать этот актив, но не преуспела в этом. (стр.9, "Alltech ушла с Сахалина")
ФАС предлагает субсидировать перевозки топлива для ТЭС на Дальнем Востоке тем же способом, который сейчас используется для поставок в регион нефтепродуктов. В "РусГидро", где много лет жалуются на высокую цену угля для дальневосточной генерации и уже получили компенсацию потерь по этой статье, приветствуют идею. Но в ОАО РЖД опасаются, что она будет способствовать нерациональной логистике, когда уголь из одного угледобывающего региона доставляется в другой. (стр.9, "Дальнему Востоку подкинут угля")
Эксперты Высшей школы экономики оценили процесс адаптации российских компаний к санкциям - к концу 2022 года им удалось довольно успешно реализовать потенциал "легкого" импортозамещения в областях, где был выбор технологий и поставщиков, но проблемы критической импортозависимости сохраняются. Решать их в ближайшие два года эксперты предлагают поставками из "дружественных" стран и силами уже существующих в РФ производств, усиление же протекционизма и меры принуждения к закупкам только отечественной продукции могут привести к распределению госресурсов в пользу неэффективных компаний. Так, треть компаний в прошлом году и вовсе не принимала никаких мер по адаптации к санкциям, как и во время пандемии, - такие предприятия характерны тем, что не включены в мировой рынок и менее подвержены ограничениям, но, как следствие, неактивны на рынках и отсталы технологически. (стр.2, "Торгуй-выживай")
Зарубежные розничные потребительские бренды, свернувшие или временно приостановившие бизнес в России из-за военных действий на Украине, по оценкам консультантов, могли потерять в общей сложности до $2 млрд. В целом на глобальный бизнес сетей это всерьез не повлияло, так как продажи в РФ обеспечивали всего 3-5% общей выручки. При этом формально санкции сегмент почти не затронули, кроме предметов роскоши. Большинство брендов ушли по собственной воле или из-за сложностей с организацией бизнеса. (стр.1, "Одежку проводили по убыткам")
Частные инвесторы теряют интерес к биржевой торговле долларом США. По итогам марта среднедневное количество сделок с американской валютой составило 20 тыс., что в два-три раза ниже прошлогодних показателей, хотя средний размер сделки достиг годового максимума. Одновременно усиливается интеграция юаня в финансовую систему, а также спекулятивная активность физлиц в турецкой лире. (стр.7, "Доллар не разменивается на частности")
Правкомиссия по иностранным инвестициям готовится в ближайшее время рассмотреть продажу российских активов Hyundai и Volkswagen. Несмотря на иски ГАЗа в отношении VW, "Авилон" не затормозил согласование сделки и готов купить завод в Калуге, говорят источники газеты. Вероятнее всего, после сделки там будет запущено производство китайских Chery. На активы Hyundai, которая уже списала более 10 млрд рублей от обесценения активов в РФ, претендуют казахстанские игроки, которые могут сохранить в Петербурге выпуск комплектующих для своих сборочных площадок в Казахстане. (стр.7, "Hyundai и Volkswagen встали у выхода")
Из-за ухода крупнейших западных поставщиков решений в области кибербезопасности среди российских компаний вырос спрос на китайские решения, говорят интеграторы. Активнее всего интерес к межсетевым экранам. Российские игроки не опасаются конкуренции, поскольку отсутствие сертификатов ФСТЭК не позволяет китайцам работать с госсектором и субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ). Но эксперты уверены, что это вопрос времени. (стр.8, "У китайцев позаимствуют стену")
Объем торгов иностранными ценными бумагами на СПБ бирже упал до минимума с октября прошлого года. Это может быть связано с уходом активных инвесторов на фоне попадания крупных брокеров в санкционные списки, а также переводом капитала на российский рынок. Участники рынка надеются на восстановление торговой активности, хотя и отмечают риски экономической нестабильности в западных странах. (стр.8, "Иностранные бумаги не стерпели санкций")
Сегмент страхования грузов опередил по темпам роста другие виды имущественного страхования. За прошлый год он увеличился на 22%, почти до 30 млрд рублей. По словам экспертов, динамика связана с переходом бизнеса от иностранных страховщиков к российским, а также с удлинением и усложнением цепочек поставок. Впрочем, они предупреждают, что по итогам 2023 года темпы роста выплат опередят увеличение премий. (стр.8, "Грузы с российским покрытием")
Стремление вложить средства в активы за рубежом и снижение популярности Турции привели к резкому росту спроса россиян на покупку недвижимости в Таиланде и Индонезии. За год их активность в этих странах увеличилась в полтора-два раза. С возобновлением после пандемии турпотока из Китая доходность от вложений на рынках Таиланда и Индонезии может оказаться выше, чем в Европе, но инвестиции будут рискованными, предупреждают аналитики. (стр.1, "Индонежно любимая Азия")
АО "Мультипликатор групп", которое в конце 2022 года стало владельцем активов MY.Games, начало реструктуризацию. Компания купила трех новых разработчиков игр в дополнение к "Пиксонику" и СП с Innova. На рынке считают, что в дальнейшем на базе "Мультипликатор групп" появится игровой холдинг, который будет работать в партнерстве с VK Play. Бенефициары "Мультипликатор групп" до сих пор неизвестны. Источники газеты полагают, что речь идет о "крупном инвесторе, который не хочет афишировать связь с российским рынком". (стр.7, "Игры с мультипликатором")
Структуры, связанные с миллиардером Александром Мамутом, получат весь бизнес сети детских товаров "Кораблик", испытывающей сейчас финансовые сложности. Пока закрылся первый этап сделки, в рамках которой структура бизнесмена стала владельцем миноритарной доли. Эксперты считают, что приобретение "Кораблика" позволит получить синергию с аналогичной сетью "Винни", также связанной со структурами предпринимателя, но предупреждают, что конкурировать с маркетплейсами, где заметно растут продажи детских товаров, становится все сложнее. (стр.10, "И "Кораблик" плывет")
Рынок музыкального стриминга в России может вырасти к концу 2023 года на 15-20%, говорят опрошенные газетой игроки и аналитики. Таким образом, компенсировать падение 2022 года на 30-50% все еще не удастся. По мнению экспертов, сдерживают рост пиратские приложения, позволяющие прослушивать недоступные в легальных сервисах треки, а также сервисы, позволяющие купить подписки на прекратившие работу в России Spotify и Apple Music. (стр.10, "Музыку приглушила серость")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
Срок оценки и продажи доли иностранной компании из недружественной страны в проекте "Сахалин-1" российскому юридическому лицу продлен с четырех месяцев до одного года. В проекте "Сахалин-1" доля в 30% принадлежала американской Exxon Neftegas Ltd, 30% - японской Sodeco, и по 20% приходилось на "Роснефть" и индийскую ONGC. В августе прошлого года был введен запрет иностранным акционерам из "недружественных" стран продавать активы в российских энергетических проектах без специального решения. Sodeco и ONGC подтвердили свое желание остаться в проекте, а ExxonMobil заявила о планах подать в суд, если ей не разрешат выйти из "Сахалин-1". Как отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, это чисто техническое решение, прошло более 4 месяцев. (стр.3. "Продлен срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1")
Опубликованы:
Указ президента Российской Федерации от 5 апреля 2023 года N247 "О внесении изменений в Указ президента Российской Федерации от 7 октября 2022 года N723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (стр.3)
Федеральный закон от 3 апреля 2023 года N86-ФЗ "О создании судов Российской Федерации на территории Луганской Народной Республики и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (стр.13)
Федеральный закон от 3 апреля 2023 года N87-ФЗ "О создании судов Российской Федерации на территории Запорожской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (стр.13)
Федеральный закон от 3 апреля 2023 г. N85-ФЗ "О создании судов Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (стр.13)
Федеральный закон от 3 апреля 2023 года N88-ФЗ "О создании судов Российской Федерации на территории Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (стр.14)
Федеральный закон от 3 апреля 2023 года N107-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О транспортной безопасности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (стр.15)
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.
нп юаа
