Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "ФосАгро" серии БО-П01-CNY объемом 2 млрд юаней ожидаемый кредитный рейтинг ruAAA, а АКРА - ЕAAA(RU), сообщили агентства.
Согласно комментариям рейтинговых агентств, по данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем агентства установили паритет между текущим рейтингом "ФосАгро" и рейтингом облигаций серии БО-П01-CNY.
Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "ФосАгро" обусловлен сильной оценкой операционного риск-профиля, крупным размером бизнеса, высокими рентабельностью и уровнем покрытия, низкой долговой нагрузкой, сильной ликвидностью и высокой оценкой денежного потока.
"ФосАгро" 10 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П01-CNY объемом 2 млрд юаней. Ориентир ставки 1-го купона - однолетняя LPR + премия не выше 1,3% годовых. Купоны квартальные.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 апреля.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.
ПАО "ФосАгро" - материнская консолидирующая компания для добывающих, производственных активов и сегмента дистрибуции группы "ФосАгро". Группа является одним из ведущих в мире производителей минеральных удобрений на фосфорной основе (доля группы в общем объеме производства данного вида удобрений в РФ по итогам 2022 года составила 54%), а также азотных и сложных удобрений.
Юс аш
