Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг сохраняет оптимистичный настрой вместе с фондовой Европой и на фоне стабилизации нефти (Brent не оставляет попыток отвоевать рубеж $85 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 2520 пунктов (максимум с апреля 2022 года) на фоне ослабления рубля.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2517,91 пункта (+0,7%), индекс РТС просел до 980,91 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,7%.
Доллар подорожал до 80,86 рубля (+1,02 рубля), максимума с апреля 2022 года.
Подорожали акции UC Rusal (+2,7%), "Норникеля" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +2,5% "префы"), "НЛМК" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "МТС" (+1,2%), "Яндекса" (+1,2%), "Татнефти" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,2%), бумаги "Роснефти" (+0,1%).
Подешевели расписки OZON (-1,4%), акции "РусГидро" (-1,1%), АФК "Система" (-0,9%), Polymetal (-0,8%), "Северстали" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "префы" Сбербанка (-0,4%), бумаги ПАО "Полюс" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).
Ozon по итогам IV квартала 2022 года нарастил оборот (GMV), включая услуги на 67% - до 296 млрд рублей, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса"; накануне опрошенные аналитики ожидали роста GMV на 63,2% - до 288,6 млрд рублей.
Компания третий квартал подряд фиксирует положительную скорректированную EBITDA, она составила 3,9 млрд рублей против отрицательного показателя в 15,9 млрд рублей годом ранее. Также компания сократила убыток до 11,2 млрд рублей с 20,8 млрд рублей убытка в IV квартале 2021 года.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ подогревается спросом на бумаги экспортеров на факте ослабления рубля. Пока пассивный торговый баланс РФ ожидаемо влечет за собой ослабление рубля, то высокая доля в базе расчета индексов бумаг компаний-экспортеров будет толкать рынок вверх, полагает аналитик.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, на внешних рынках поток макростатистики продолжает подавать сигналы об ослаблении мировой экономики. В пятницу ожидается выход ключевого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за март. Нефть несколько забуксовала в росте, поскольку неясные перспективы спроса перевешивают сокращение добычи.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, для многих рынков текущая торговая неделя является короткой: 7 апреля, в Страстную пятницу, будут закрыты фондовые биржи США, стран Европы, Гонконга.
От статистики Минтруда США в пятницу ожидают, что безработица в марте осталась на февральском уровне 3,6%, а прирост количества занятых в несельскохозяйственном секторе страны замедлился до 240 тыс. человек с 311 тыс. в предыдущем месяце. Сигналы охлаждения рынка труда в США усиливают опасения, что действия ФРС по ужесточению ДКП могут привести к "жесткой посадке" экономики США, за чем внимательно следят глобальные инвесторы.
Индекс МосБиржи продолжает подъем в отсутствие ухудшения геополитического фона и на фоне ослабления рубля. Операционные результаты Ozon за IV квартал оказались лучше ожиданий, но бумаги корректируются вниз после хорошего роста предыдущих месяцев.
Вероятно, индексу МосБиржи предстоит консолидировать рост прошлых недель перед более уверенным дальнейшим подъемом, поскольку рынок выглядит перекупленным. Поддержка сформирована у нижней границы восходящего канала в районе 2450 пунктов, полагает Буйлакова.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что ослабление рубля подталкивает индекс МосБиржи к дальнейшему росту, в то время как внешние площадки преимущественно пессимистичны из-за возвращения страхов замедления мировой экономики.
В США индикаторы деловой активности в секторе услуг страны за март от PMI и ISM не оправдали прогнозов, хотя и указали на дальнейшее увеличение активности. Инвесторы сомневаются в перспективах уверенного расширения американской экономики, что приводит к фиксации прибыли у важных технических уровней. В конце недели участники ждут выхода ключевого отчета по рынку труда США за март, при этом в пятницу основные биржи уходят на пасхальные выходные, что может усиливать желание зафиксировать прибыль.
Индекс МосБиржи закрепляется выше 2500 пунктов, сигнализируя о готовности рублевого сегмента к развитию повышения, но индекс РТС из-за слабости рубля остается ниже 1000 пунктов. Умеренно оптимистичный настрой рынка акций поддерживается дивидендными историями и слабым рублем, позитивно влияющим на финансовые результаты экспортеров, отмечает Кожухова.
В США в среду вырос индекс Dow Jones (+0,2%), но просели Nasdaq (-1,1%) и S&P 500 (-0,3%) на статданных по рынку труда и сектору услуг, также инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).
Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в марте до 145 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 200 тыс., согласно Trading Economics. В феврале показатель вырос на 261 тыс.
Официальный отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс.
В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%), но "плюсует" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,2-0,7%), отыграли почти все утренние потери американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил снижение до менее 0,1%).
Настроения в Азии ухудшились из-за усиления напряженности в отношениях Китая и США. МИД КНР заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг КНР, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в марте поднялся до 57,8 пункта по сравнению с 55 пунктами месяцем ранее. Это максимальный уровень с ноября 2020 года. Сводный PMI поднялся до самой высокой отметки с июня прошлого года - до 54,5 пункта против 54,2 пункта в феврале.
Тем временем, в четверг стало известно, что объем промышленного производства в ФРГ в марте увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,1%.
На нефтяном рынке цены днем в четверг приостановили снижение, не оставляя попыток стабилизации. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $84,81 за баррель (-0,2% и +0,1% в среду), майская цена WTI - $80,4 за баррель (-0,3% и -0,1% накануне).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+15,8%), "Мостотреста" (+15%), "Русснефти" (+13%), ПАО "Светофор Групп" (+11,7%), "Соллерса" (+8,7%), "ТГК-2" (+8,2%), "Росгосстраха" (+7,1%), МКФ "Красный Октябрь" (+5,8%), "Транснефти" (+5,3%).
Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" в РФ в марте 2023 года снизились в годовом выражении на 0,6%, до 3,062 тыс. штук, что выше результата февраля этого года на 48,6%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Доля рынка компании в марте составила 6,3% против 5,7% годом ранее. За прошлый месяц "Соллерс" реализовал на российском рынке 2,605 тыс. "УАЗов" (+18,1% г/г), 312 легких коммерческих грузовиков Sollers нового модельного ряда и 145 из оставшихся Ford Transit (-83,4%).
Подешевели акции ПАО "Центральный телеграф" (-2,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-1,8%), "префы" ПАО "Лензолото" (-1,8%), акции "Объединенной вагонной компании" (-1,8%), расписки Globaltrans (-1,7%), "бумаги "ТГК-14" (-1,3%).
Выручка IT-компании "Группа Позитив" (-0,1%) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) по МСФО за 2022 год выросла на 95% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, до 13,8 млрд рублей, говорится в сообщении Positive. Рост выручки компания связывает с увеличением объем продаж ("отгрузки", передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенный контракт на услуги кибербезопасности), который также вырос в два раза, до 14,5 млрд рублей по сравнению с 7,7 млрд рублей годом ранее.
Чистая прибыль без учета капитализации расходов (NIC, net income before capitalization of expenses) выросла в 2022 году до 5 млрд рублей с 1,2 млрд рублей в 2021 году. Рентабельность по NIC за год увеличилась с 16% до 35%.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 24,02 млрд рублей (из них 3,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, и 2,64 млрд рублей на акции "Газпрома" и 2,25 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа").
Рк аш
