Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг приостановил рост и перешел к смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков. Индекс МосБиржи пытается удержаться выше 2500 пунктов на фоне ослабления рубля.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2507,23 пункта (+0,3%, максимум дня - 2521,81 пункта - пик с апреля 2022г), индекс РТС просел до 976,21 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,5%.
Доллар подорожал до 80,9 рубля (+1,07 рубля), максимум дня - 81,12 руб./$1 - пик с апреля 2022 года.
Подорожали акции UC Rusal (+1,7%), "МТС" (+1,4%), "Норникеля" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Татнефти" (+1%), "Интер РАО" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +2% "префы"), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).
Подешевели расписки OZON (-3,5%), акции ВТБ (-1,6%), "Газпром нефти" (-1%), "РусГидро" (-1%), "НЛМК" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), Polymetal (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,7% "префы"), "Северстали" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%).
Ozon по итогам IV квартала 2022 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 67% - до 296 млрд рублей, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса"; накануне опрошенные аналитики ожидали роста GMV на 63,2% - до 288,6 млрд рублей.
Компания третий квартал подряд фиксирует положительную скорректированную EBITDA, она составила 3,9 млрд рублей против отрицательного показателя в 15,9 млрд рублей годом ранее. Также компания сократила убыток до 11,2 млрд рублей с 20,8 млрд рублей убытка в IV квартале 2021 года.
Как отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко, рынок акций к вечеру демонстрирует смешанную динамику blue chips и индексов, причем индекс МосБиржи пытается удержать рубеж 2500 пунктов, а РТС остается ниже 1000 пунктов из-за ослабления рубля.
Внешний фон можно охарактеризовать как нейтральный. Настроения на рынках пока далеки от оптимистичных из-за возвращения страхов замедления мировой экономики. В конце недели ожидаются данные по рынку труда США за март. При этом биржи уходят на пасхальные выходные, что может усиливать желание зафиксировать прибыль. Нефть Brent торгуется в районе $85 за баррель, игроки не уверены в перспективах увеличения мирового спроса на нефть.
Фундаментальные причины для снижения рубля остаются прежними: восстановление импорта и снижение экспортной выручки, а также возможный рост спроса со стороны банков, которые восстанавливают свою валютную позицию после выплаты по евробондам РФ. В свою очередь, поддержать национальную валюту сможет нефть в случае продолжения роста после решения о сокращении добычи со стороны ОПЕК+, считает Постоленко.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рубль продолжает обновлять минимумы с апреля 2022 года в отсутствии позитивных фундаментальных факторов, высокого спроса на иностранную валюту и ограниченного ее предложения в РФ.
"Власти РФ на данный момент не показывают обеспокоенность девальвационными тенденциями, а более низкий курс рубля выгоден для компаний-экспортеров, что, по сути, открывает перед российской валютой новые горизонты снижения. Текущий слабый курс представляет угрозу главным образом для покупательской способности населения из-за разгара инфляции. ЦБ РФ при этом ранее уже дал сигналы в пользу возможного повышения процентной ставки на ближайших заседаниях, но возможное ужесточение политики если и произойдет, то лишь в конце месяца (28 апреля). До этого момента рубль может опуститься ниже текущих значений", - считает аналитик.
Следующие важные уровни расположены у 82,8 руб./$1 и 85 руб./$1. Если рублевые продажи у указанных значений не приостановятся, можно будет говорить о рисках развития падения рубля в ближайшие недели с целями 90 руб./$1, 100 руб./EUR1 и 13 руб./юань, полагает Кожухова.
Акции нефтедобывающих компаний и других экспортеров в четверг выглядят лучше рынка на фоне ослабления рубля и перспектив увеличения валютной выручки. Ozon в четверг представил неаудированные финансовые результаты за IV квартал 2022 года, которые оказались чуть лучше прогнозов, но не оказали поддержки бумагам.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI продолжают колебания у важных уровней $85 и $81 за баррель соответственно перед продолжительными пасхальными выходными на западных площадках. Судя по всему, значимые движения на рынке можно будет наблюдать уже на следующей неделе, полагает аналитик.
Индексы МосБиржи и РТС не показывают единой динамики, находясь под влиянием слабеющего рубля. Рублевый индикатор достиг очередного максимума с апреля 2022 года и закреплялся выше 2500 пунктов благодаря акциям бумаг-экспортеров, для которых благоприятна девальвация национальной валюты, заключила Кожухова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, для многих рынков текущая торговая неделя является короткой: 7 апреля, в Страстную пятницу, будут закрыты фондовые биржи США, стран Европы, Гонконга.
От статистики Минтруда США в пятницу ожидают, что безработица в марте осталась на февральском уровне 3,6%, а прирост количества занятых в несельскохозяйственном секторе страны замедлился до 240 тыс. человек с 311 тыс. в предыдущем месяце. Сигналы охлаждения рынка труда в США усиливают опасения, что действия ФРС по ужесточению ДКП могут привести к "жесткой посадке" экономики США, за чем внимательно следят глобальные инвесторы.
Вероятно, индексу МосБиржи предстоит консолидировать рост прошлых недель перед более уверенным дальнейшим подъемом, поскольку рынок выглядит перекупленным. Поддержка сформирована у нижней границы восходящего канала в районе 2450 пунктов, полагает Буйлакова.
В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%), "плюсует" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,1-0,9%), но снижаются США (индексы теряют 0,1-0,7% во главе с Nasdaq).
Настроения в Азии ухудшились из-за усиления напряженности в отношениях Китая и США. МИД КНР заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг КНР, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в марте поднялся до 57,8 пункта по сравнению с 55 пунктами месяцем ранее. Это максимальный уровень с ноября 2020 года. Сводный PMI поднялся до самой высокой отметки с июня прошлого года - до 54,5 пункта против 54,2 пункта в феврале.
Тем временем, в четверг стало известно, что объем промышленного производства в ФРГ в марте увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,1%.
В США количество первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе составило 228 тыс. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали, что показатель составит 200 тыс. Тем временем показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения, до 246 тыс. со 198 тыс. Столь резкий пересмотр вызван изменением модели оценки сезонных факторов.
На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг умеренно просели. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $84,54 за баррель (-0,5% и +0,1% в среду), майская цена WTI - $80,09 за баррель (-0,7% и -0,1% накануне).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (+41,3% и +35,8% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+19,6%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+17,5% и +29,1% "префы"), ПАО "НПО "Наука" (+16,5%), "Мостотреста" (+15,6%), "Русснефти" (+12,6%), "Соллерса" (+10,3%).
Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" в РФ в марте 2023 года снизились в годовом выражении на 0,6%, до 3,062 тыс. штук, что выше результата февраля этого года на 48,6%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Доля рынка компании в марте составила 6,3% против 5,7% годом ранее. За прошлый месяц "Соллерс" реализовал на российском рынке 2,605 тыс. "УАЗов" (+18,1% г/г), 312 легких коммерческих грузовиков Sollers нового модельного ряда и 145 из оставшихся Ford Transit (-83,4%).
Выручка IT-компании "Группа Позитив" (+0,2%) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) по МСФО за 2022 год выросла на 95% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, до 13,8 млрд рублей, говорится в сообщении Positive. Рост выручки компания связывает с увеличением объем продаж ("отгрузки", передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенный контракт на услуги кибербезопасности), который также вырос в два раза, до 14,5 млрд рублей по сравнению с 7,7 млрд рублей годом ранее.
Чистая прибыль без учета капитализации расходов (NIC, net income before capitalization of expenses) выросла в 2022 году до 5 млрд рублей с 1,2 млрд рублей в 2021 году. Рентабельность по NIC за год увеличилась с 16% до 35%.
Подешевели акции "Объединенной вагонной компании" (-3,1%), ПАО "Центральный телеграф" (-2,4%), "КАМАЗа" (-2,3%), расписки Globaltrans (-1,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-1,8%), "префы" ПАО "Лензолото" (-1,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 36,86 млрд рублей (из них 6,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,08 млрд рублей на акции "Газпрома" и 3,35 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа").
рк мв
