Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром капитал" снизило ориентир премии к ставке RUONIA по выпуску 5-летних облигаций 7-й серии объемом до 40 млрд рублей до 130-135 б.п. с 135-145 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 7 апреля с 10:00 до 15:00 мск по спреду к ставке RUONIA. Купон будет переменным и рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA, плюс спред. Купоны квартальные.
Организаторами выступают Газпромбанк и БК "Регион".
Техразмещение запланировано на 12 апреля.
По займу будет предоставлено поручительство от ПАО "Газпром".
АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU). В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Газпрома.
Классические серии облигаций "Газпром капитала" (ранее их регистрировала ФСФР) 3-6-й серий на 45 млрд рублей были погашены в 2012-2018 годах. Данный выпуск Банк России зарегистрировал 4 апреля.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на 70 млрд рублей, 11 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 165 млрд рублей и два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей.
Аб саи
