7 апреля. ФИНМАРКЕТ - ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения 5-летних облигаций 7-й серии в размере 40 млрд рублей и установило финальный ориентир премии к ставке RUONIA на уровне 130 базисных пунктов (б.п.), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок прошел 7 апреля с 10:00 до 15:00 мск по спреду к ставке RUONIA. Купон будет переменным и рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA, плюс спред. Купоны квартальные. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял 145-155 б.п., в ходе маркетинга он снижался три раза.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и БК "Регион".
Техразмещение запланировано на 12 апреля.
По займу будет предоставлено поручительство от ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP).
АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU). В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "Газпрома".
Классические серии облигаций "Газпром капитала" (ранее их регистрировала ФСФР) 3-6-й серий на 45 млрд рублей были погашены в 2012-2018 годах. Данный выпуск Банк России зарегистрировал 4 апреля.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на 70 млрд рублей, 11 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 165 млрд рублей и два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей.
