Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips, рост индекса МосБиржи был сдержан локальным укреплением рубля после известий о сокращении дефицита бюджета РФ в I квартале. Вышедшие в США неплохие статданные по рынку труда дают сигнал на дальнейшее ужесточение монетарной политики Федрезерва, что выступает негативным фактором для акций.
К 16:30 МСК индекс МосБиржи составил 2501,46 пункта (+0,1%, днем индекс поднимался к 2512 пунктам), индекс РТС - 966,99 пункта (-0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,3%.
Доллар стоит 81,59 рубля (+0,21 рубля), днем курс взлетал до 83,5 руб./$1.
Подорожали расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+3,3%), акции "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).
Подешевели расписки OZON (-2,1%), акции "Северстали" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), "НЛМК" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "РусГидро" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), UC Rusal (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).
Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,4 трлн рублей. По сравнению с предварительными данными на конец февраля он сократился на 180 млрд рублей. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, новости о сокращении бюджетного дефицита поддержали рубль, что оказало давление на индекс МосБиржи.
Пока локальное укрепление рубля не выходит за рамки даже скромной коррекции сильного снижения последних нескольких недель. Тем не менее, рубль способен развить коррекционное движение, вернувшись на более высокие уровни. Сокращение дефицита бюджета РФ свидетельствует об улучшении ситуации с экспортной выручкой, полагает эксперт.
Внешний фон в пятницу нейтральный, ключевые западные рынки закрыты на праздничный выходной, в том числе нефтяной. Негативом для рубля остается рыночный дисбаланс, вызванный увеличением спроса на иностранную валюту из-за восстановившегося импорта. Усугубляет ситуацию уход иностранных компаний из России, которые конвертируют вырученные от продажи своих активов рубли в инвалюту, считает Бабин.
По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи в пятницу остается выше сентябрьского максимума 2492,15 пункта. Учитывая текущий среднесрочный восходящий тренд, следующей важной отметкой является 2836 пунктов, полагает он.
Среди негативных факторов, оказывающих давление на рубль в последние дни, можно выделить разрешение компании Shell вывести средства из России после продажи своих активов внутри страны, считает эксперт.
Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отмечает, что пятничные торги акциями проходят на нейтральном внешнем фоне, так как в Европе и США отмечают пасхальные праздники. Поэтому российский рынок реагирует на внутренние факторы, главным из которых остается динамика рубля. "Курс доллара за пределами 65-75 руб./$1 не обладает экономическим смыслом, но текущие высокие значения уже давно вызывают много вопросов. Прежде всего, они касаются упорного молчания со стороны регулятора или Минфина РФ", - говорит эксперт.
"Некоторые аналитики объясняют слабость рубля подготовкой к конвертации, или самой конвертацией сделки по продаже бизнеса Shell в России стоимостью 95 млрд руб., или активов Volkswagen. Однако этих объемов недостаточно, чтобы обеспечить столь устойчивое и безоткатное ослабление рубля. Как минимум, основные суммы конвертации могли бы осуществляться в рамках налогового периода, когда предложение валюты существенно выше. Спроса на валюту в таких объемах также нет, даже если учитывать восстановление импорта. Ключевой причиной может быть отсутствие намерений обеспечивать устойчивость рубля, к которой еще зимой призывала глава ЦБ РФ. В любом случае, пока нет каких-либо объявленных красных линий, ориентиров со стороны надзирающих за курсом, значит, и пределы ослабления пока не определены", - пояснил Кочетков.
Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи вновь попробует закрепиться выше отметки 2500 пунктов. "Сильного роста индекса не ожидаем на фоне предстоящих выходных, а также ввиду праздничного дня в США и Европе, из-за чего сегодня не проводятся торги на товарных площадках. Однако слабеющий рубль может поддерживать интерес инвесторов к акциям российских экспортеров", - отмечает аналитик.
Головинов также отметил, что накануне под давление продаж попали бумаги сталелитейщиков. "Наибольшую негативную динамику показали акции НЛМК после появившийся информации о вероятном включении компании в новый пакет санкций ЕС, однако официальных новостей пока не поступало. НЛМК на данный момент остается единственной сталелитейной публичной компанией, против которой не было санкций. Введение ограничений может существенно повлиять на финансовые результаты, так как НЛМК сильнее остальных ориентирована на экспорт", - отметил эксперт.
В Азии в пятницу на работающих биржах преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%), подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,2%).
В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи Австралии, Гонконга, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также США.
Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 236 тыс. при прогнозах роста на 230-238 тыс. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель вырос на 326 тыс., а не на 311 тыс., как сообщалось ранее.
Безработица в США в марте снизилась до 3,5% с февральских 3,6%. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.
Лучшие, чем ожидалось, статданные могут стать для Федрезерва аргументом в пользу дальнейшего повышения процентных ставок, отмечают эксперты.
На нефтяном рынке цены накануне незначительно выросли и завершили в "плюсе" третью неделю подряд. Стоимость июньских фьючерсов на Brent в четверг составила $85,12 за баррель (+0,2%), майская цена WTI - $80,7 за баррель (+0,1%).
По итогам короткой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7% вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи с мая до конца года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+18,8% и +8,8% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+13,1%), ПАО "ТНС энерго" (+8,5%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+7,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (+6,3%).
Выросли акции компании "Глобалтрак менеджмент" (+4,8%, до 79,4 рубля; максимум сделок составил 82 рубля за штуку) на новостях о выкупе бумаг группой "Монополия" по цене выше рынка.
Транспортная группа компаний "Монополия" выкупит 75% акций единственного публичного российского автоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) по 82,5 руб. за бумагу, говорится в совместном сообщении компаний. Период сбора заявок на продажу акций - с 7 по 18 апреля включительно.
"Цена приобретения является фиксированной и единой для всех групп продающих акционеров, включая мажоритарного акционера, и составляет 82,5 рубля за одну обыкновенную акцию ПАО "ГТМ". Предложенная цена основана на оценке компании в 4,82 млрд рублей и предполагает премию в 8,8% к цене закрытия торгов на "Московской бирже" в четверг, 6 апреля (75,8 рубля за бумагу), премию в 37,0% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (60,2 рубля за бумагу)", - информируют компании.
ГК "Монополия" в случае успешного завершения сделки по консолидации не менее 75% Globaltruck планирует его делистинг с Мосбиржи.
Подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-11,8% и -19,2% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-11,7%), "Соллерса" (-3,7%), ПАО "РКК "Энергия" (-3,7%), ПАО "НПО "Наука" (-3,4%), "ТГК-1" (-3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 МСК составил 22,23 млрд рублей (из них 3,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,12 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
Рк аш
