Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "ФосАгро" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П01-CNY объемом 2 млрд юаней на уровне ставки однолетней LPR + премия 1,2% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Первоначально ориентир ставки купона был установлен на уровне однолетней LPR (базовая процентная ставка Китая, на текущий момент ее значение составляет 3,65%) + премия не выше 1,3%. Премия определяется по итогам букбилдинга. Купоны квартальные.
Сбор заявок проходит 10 апреля с 11:00 до 15:00 мск.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 13 апреля. Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.
Ранее сообщалось, что "ФосАгро" планирует рефинансировать выпуск евробондов на $500 млн с погашением 24 апреля 2023 года и изучает варианты на российском рынке. Отмечалось, что в качестве вариантов компания рассматривает как кредиты, так и новый выпуск облигаций, в том числе размещение бондов в юанях.
"ФосАгро" выпустила евробонды на $500 млн в январе 2018 года под 3,949% годовых. У компании есть еще два выпуска еврооблигаций аналогичного объема с погашением в 2025 и 2028 годах.
С рублевыми выпусками облигаций эмитент на публичный долговой рынок еще не выходил. Однако 10 апреля Московская биржа зарегистрировала два выпуска бондов "ФосАгро" - 3-летний выпуск серии БО-П01 в рублях и 3-летний выпуск серии БО-П01-CNY в юанях (на который проходит сбор заявок).
В конце марта "ФосАгро" получило рейтинг от АКРА на уровне AAA(RU) и от "Эксперт РА" на уровне ruAAA, оба рейтинга со стабильными прогнозами.
Чистый долг "ФосАгро" на конец 2022 года составлял 180,3 млрд рублей, отношение чистого долга к скорректированной EBITDA - 0,68х.
Аб аш
