(Добавляется закрывающий индекс MSCI)
Автор: Герберт Лэш
НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля (Рейтер) - Фондовые индексы США закрылись в основном без изменений, а доллар вырос в понедельник после того, как сильные данные по занятости на прошлой неделе указали на повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в мае, в то время как иена ослабла после того, как новый глава центрального банка Японии пообещал поддерживать ультрамягкую политику.
Цены на золото опустились ниже ключевого уровня в 2000 долларов из-за укрепления доллара, в то время как доходность казначейских облигаций выросла на растущих ожиданиях рынка, что ФРС повысит ставки, когда политики завершат двухдневное заседание 3 мая.
Данные по индексу потребительских цен в среду подтолкнут рынок к повышению ставки в следующем месяце, но более важные отчеты в четверг и пятницу покажут масштабы экстренного финансирования банков, сказал Марк Чандлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке.
"Мне кажется, что рынок труда и индекс потребительских цен будут благоприятствовать тому, чтобы ФРС снова повысила ставки. Однако что заставило рынок передумать, так это масштабы ужесточения кредитования".
"За последние две недели мы увидели рекордное снижение объема коммерческих и промышленных кредитов", - сказал Чандлер.
Фьючерсы показывают 71,7% вероятность того, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 5,0%-5,25% в следующем месяце, показывает инструмент FedWatch CME Group.
Но опасения по поводу рецессии усилились, поскольку коммерческое кредитование сократилось после внезапного краха банка Силиконовой долины в марте, ужесточившего условия кредитования среди американских банков. Программа экстренного кредитования ФРС ослабила некоторые из этих опасений.
Кредитование банков ФРС за последние четыре недели увеличилось более чем на 400 миллиардов долларов и компенсировало почти две трети количественного ужесточения, начавшегося год назад, сказал Джо Лаворгна, главный экономист SMBC Nikko Securities по США в Нью-Йорке.
"В той мере, в какой на рынке разбрызгивается вся эта ликвидность, люди становятся более уверенными в том, что ФРС будет там, чтобы спасти нас в каком-то качестве", - сказал Лаворгна. "На рынке сохранится спрос, он не пойдет вниз".
Трейдеры также делают ставку на то, что ФРС снизит ставки во втором полугодии, чтобы предотвратить экономический спад, но ставка по двухлетним казначейским облигациям в 4% и, вероятно, целевая ставка ФРС в 5% - это "огромное расхождение", которое не может продолжаться, сказал Лаворгна.
Протокол мартовского заседания ФРС по вопросам политики также планируется опубликовать в среду.
Торги были легкими, так как рынки в Европе, Австралии и Гонконге были закрыты на Пасху.
Индекс доллара вырос на 0,52%, а доходность двухлетних казначейских облигаций, которая обычно меняется в соответствии с ожиданиями по процентной ставке, прибавила 4,2 базисных пункта до 4,014%.
На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3%, S&P 500 прибавил 0,10%, а Nasdaq Composite упал на 0,03%. Индекс акций MSCI по всему миру закрылся с понижением на 0,11%.
Доллар продолжил рост по отношению к иене до 133,87, самого высокого уровня с 15 марта, на фоне ослабления ожиданий изменения в краткосрочной перспективе крайне мягкой денежно-кредитной политики Японии.
Новый глава центрального банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что на данный момент целесообразно сохранить политику банка, поскольку инфляция еще не достигла 2% в качестве тенденции, предполагая, что он не будет спешить сворачивать масштабные стимулирующие меры.
Иена ослабла на 1,08% до 133,57 за доллар.
Азиатские акции практически не изменились. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии вырос на 0,04%.
В Китае акции упали: индекс Blue chip CSI300 снизился на 0,32%, а индекс Shanghai Composite снизился на 0,16% на фоне растущей геополитической напряженности вокруг Тайваньского пролива.
Китай объявил о трехдневных учениях в субботу, после того как президент Тайваня Цай Иньвэнь вернулся в Тайбэй после встречи в Лос-Анджелесе со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.
Фьючерсы на золото в США подешевели на 1,1% до 1989,10 доллара за унцию.
Американская нефть подешевела на 96 центов до 79,74 доллара за баррель, а нефть марки Brent подешевела на 94 цента до 84,18 доллара за баррель.
(Репортаж Анкура Банерджи; Монтаж Кирстен Донован, Уилла Данхэма и Ричарда Чанга)
