(Bloomberg) -- Newcrest Mining Ltd. согласилась открыть свои бухгалтерские книги после того, как золотодобывающий гигант Newmont Corp. подсластил свое предложение своему австралийскому конкуренту, предложив 29,4 миллиарда долларов (19,54 миллиарда долларов).
Акционеры Newcrest будут владеть 31,1% объединенной компании в соответствии с новым предложением в размере 0,4 акций Newmont на каждую принадлежащую Newcrest акцию. Это превышает предложение денверской компании по продаже всех акций на сумму 17 миллиардов долларов от 5 февраля, которая предлагала 0,38 акции Newmont за каждую акцию Newcrest. Сделка должна была воссоединить Newmont с австралийской компанией, которая была выделена в 1990 году.
У Newcrest также есть возможность выплатить франкированные дивиденды в размере 1,10 доллара США в связи с внедрением схемы соглашения. Включая и то, и другое, заявка подразумевает совокупную стоимость в 32,87 доллара за акцию, говорится в заявлении Newcrest, поданном регулирующими органами, и стоимость собственного капитала в 29,4 миллиарда долларов.
Акции Newcrest выросли на 5,6% до 29,865 доллара по состоянию на 10:50 утра в Сиднее.
Сделка позволила бы создать крупнейшую в мире золотодобывающую компанию с активами в Северной и Южной Америке, Австралии, Западной Африке и Папуа - Новой Гвинее. Это также увеличило бы зависимость Newmont от меди, ключевого материала при переходе на экологически чистую энергетику, в то время как аналитики прогнозируют серьезную нехватку металла для электропроводки в ближайшее десятилетие. Newcrest заявила, что хочет, чтобы к концу десятилетия на долю меди приходилось более 50% выручки, по сравнению примерно с четвертью сейчас.
Более высокое предложение Newmont последовало за другими крупными сделками по добыче золота, включая поглощение Yamana Gold Inc. за 5,2 миллиарда долларов, которое, как ожидается, завершится к концу марта, и поглощение Angico Eagle Mines Ltd. Kirkland Lake Gold Ltd. за 10,4 миллиарда долларов год назад. Горнодобывающие компании прибегают к приобретениям, чтобы увеличить масштабы и решить растущие отраслевые проблемы, связанные с ростом эксплуатационных расходов, снижением объемов производства и усложнением добычи ресурсов.
Ожидается, что проведение Due diligence займет примерно четыре недели. Ньюмонт сказал Newcrest, что предложение представляет собой “его лучшую и окончательную цену в отсутствие конкурирующего предложения”, говорится в заявлении мельбурнского майнера.
Пересмотренное предложение “может оказаться привлекательным, основываясь на недавних премиях за транзакции и экспертных оценках”, - сказал аналитик Bloomberg Intelligence Мохсен Крофтс в заметке во вторник утром.
Сделка зависит от единогласной рекомендации совета директоров Newcrest, за которую акционеры проголосуют. В то время как Newcrest открыл свои бухгалтерские книги для Newmont, он воздержался от этой рекомендации в заявлении во вторник.
-- При содействии Гарри Брамптона.
(Обновляет цену акций Newcrest в четвертом абзаце)
©2023 Bloomberg L.P.
