Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Фосагро" на неделе с 17 апреля планирует собрать заявки на 3-летний выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 20 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не более 110 б.п. к 3-летним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано не позднее 25 апреля.
С рублевыми выпусками облигаций эмитент на публичный долговой рынок еще не выходил.
Московская биржа 10 апреля зарегистрировала два выпуска бондов "ФосАгро": 3-летний выпуск серии БО-П01 в рублях и 3-летний выпуск серии БО-П01-CNY в юанях.
"ФосАгро" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П01-CNY объемом 2 млрд юаней на уровне ставки однолетней LPR + премия 1,2% годовых. Первоначально ориентир ставки купона был установлен на уровне однолетней LPR (базовая процентная ставка Китая, на текущий момент ее значение составляет 3,65%) + премия не выше 1,3%. Премия определяется по итогам букбилдинга. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 10 апреля. Техразмещение запланировано на 13 апреля. Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов.
юс аш
