Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Спрос на 5-летний выпуск облигаций ООО "Газпром капитал" 7-й серии объемом 40 млрд руб. в 1,7 раза превысил предложение и достиг 71 млрд руб., сообщается в пресс-релизе компании.
"В выпуске принял участие широкий круг российских институциональных инвесторов. Было подано около 40 заявок от банков, управляющих компаний, НПФ, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов. Переподписка в 1,7 раза позволила эмитенту трижды пересмотреть ориентир по спреду к RUONIA и зафиксировать финальный уровень в размере 130 б.п. Оценочно премия к вторичной доходности ОФЗ с привязкой к RUONIA составила 95 б.п. Таким образом, "Газпром" установил новый важный ориентир для ценообразования на российском рынке", - отмечается в пресс-релизе.
Сбор заявок на выпуск прошел 7 апреля по спреду к ставке RUONIA. По выпуску предусмотрены переменные купоны, они будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA плюс спред.
При открытии книги заявок ориентир спреда составлял 145-155 б.п., в ходе маркетинга он снижался три раза. Размер спреда установлен на уровне 130 б.п., купоны квартальные.
Организаторами выступают Газпромбанк и БК "Регион".
Техразмещение запланировано на 12 апреля.
Выпуск размещен под поручительство ПАО "Газпром". АКРА присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU).
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд руб., 11 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 165 млрд руб. и два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд руб.
юс аш
