(Блумберг) -- Компания Churchill Downs Inc., известная тем, что владеет ипподромом, на котором ежегодно проводится дерби в Кентукки, продает мусорные облигации на 600 миллионов долларов, чтобы погасить существующий долг.
Первоначальная цена на старшие необеспеченные облигации, срок погашения которых истекает через восемь лет и цена которых установлена сегодня, составляет от 6,75% до 6,875%, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Сегодня в 11 часов утра состоится звонок инвесторам. Руководит сделкой JPMorgan Chase & Co.
Компания, базирующаяся в Луисвилле, штат Кентукки, будет использовать вырученные средства для погашения непогашенной задолженности по своему срочному кредиту B и на общекорпоративные цели.
Первичный рынок высокодоходных долговых обязательств восстанавливается после того, как он был заморожен на большую часть марта из-за глобальных банковских потрясений. На прошлой неделе цена новых мусорных облигаций превысила 8 миллиардов долларов за две сессии, что стало самым высоким показателем почти за два месяца, и группа банков во главе с Goldman Sachs Group Inc. разместила облигации на 3,84 миллиарда долларов, привязанные к прошлогоднему выкупу Citrix Systems Inc.
В прошлом году Churchill Downs вышла на первичный рынок, продав мусорные облигации с рейтингом B1/B+ на 1,2 миллиарда долларов, чтобы помочь профинансировать покупку активов Hard Rock Sioux City, владельца Peninsula Pacific Entertainment LLC, стоимостью 2,5 миллиарда долларов.
По данным Trace, эти банкноты со сроком погашения в 2030 году и купоном в 5,75% в последний раз переходили из рук в руки по цене 95,283 цента 6 апреля.
©2023 Bloomberg L.P.
