(Добавлены цены закрытия, комментарий в пунктах 7-8)
*
Мировые фондовые индексы растут, S&P 500 закрывается без изменений, Nasdaq падает
*
Доллар падает, золото поднимается выше уровня в 2000 долларов
*
Биткоин превысил отметку в 30 000 долларов впервые с июня
*
Нефть растет, несмотря на слабые данные по спросу в Китае
*
График: Мировые курсы валют http://tmsnrt.rs/2egbfVh
*
График: Глобальные показатели активов http://tmsnrt.rs/2yaDPgn
Автор: Герберт Лэш
НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля (Рейтер) - Индекс мировых акций вырос, а доходность облигаций выросла во вторник, поскольку трейдеры ожидают, что процентные ставки вскоре достигнут максимума, даже несмотря на то, что рынок делает ставку на то, что Федеральная резервная система США продолжит ужесточать денежно-кредитную политику в мае, чтобы обуздать инфляцию.
Золото снова поднялось выше ключевого уровня в 2000 долларов за унцию, поскольку доллар преодолел пик понедельника, в то время как цены на нефть выросли, несмотря на данные по инфляции в Китае, указывающие на сохраняющийся слабый спрос.
Инвесторы с нетерпением ожидают данных по потребительским ценам в США в среду и ценам производителей в четверг. Ожидается, что индекс потребительских цен покажет, что базовая инфляция выросла на 0,4% в месячном исчислении и на 5,6% в годовом исчислении в марте, согласно опросу экономистов Reuters.
Базовый индекс потребительских цен, вероятно, достигнет минимума в 5,0% в сентябре, прежде чем подняться выше, если текущая тенденция сохранится, поскольку цены на услуги продолжат расти, говорится в заметке Джонатана Голуба, главного американского стратега по акциям Credit Suisse.
Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая обычно меняется в соответствии с ожиданиями по процентной ставке, выросла на 2,7 базисных пункта до 4,035%, что вдвое превышает целевой показатель инфляции ФРС в 2%.
Консенсус на рынке облигаций заключался в том, что ФРС в конечном итоге снизит ставки, но спекуляции на тему банковского кризиса, вызванного в марте крахом банка Силиконовой долины и поглощением Credit Suisse, стабилизировались, сказал Тим Гриски, главный инвестиционный стратег Inverness Advisor в Нью-Йорке.
"Сейчас все больше верят в то, что, возможно, ФРС сделает паузу на длительный период времени. Они не спешат снижать ставки", - сказал он.
Фьючерсы показывают 71,8% вероятность того, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 5,0%-5,25%, когда политики завершат двухдневное заседание 3 мая, показывает инструмент FedWatch от CME Group.
Но рынки ожидают, что ФРС снизит свою целевую ставку до 4,394% к декабрю, поскольку экономика замедляется и потенциально вступает в рецессию. В прогнозе на декабрь на прошлой неделе в какой-то момент ставки упали ниже 4,0%.
"ФРС может удивить нас и сделать паузу" в мае, сказал Гриски. "Но на данный момент очень маловероятно, что они перевернутся. Они полны решимости подавить инфляцию".
ФРС следует проявлять осторожность при повышении ставок перед лицом недавнего банковского стресса, заявил во вторник президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби, отметив, что сокращение банковского кредитования поможет подавить инфляцию и оставит меньше возможностей для денежно-кредитной политики.
Курс политики центрального банка США будет зависеть от поступающих данных, заявил президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, добавив, что он пока не видит особых признаков ужесточения условий кредитования, и потребуется время, чтобы увидеть, как это отразится.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций выросла на 1,3 базисных пункта до 3,428%, в то время как доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 0,2 базисных пункта до 2,305%, отступив от предыдущего максимума в 2,317%.
Фондовые рынки в Европе выросли после долгих четырехдневных пасхальных каникул, в то время как S&P 500 отступил за несколько минут до закрытия, а Nasdaq снизился. Крупные банки США в пятницу открывают сезон получения прибыли, который, как ожидается, в целом продемонстрирует снижение прибыли, хотя банки считаются недооцененными после распродажи в марте.
Индекс акций MSCI по всему миру вырос на 0,43%. Общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,62%, а японский Nikkei прибавил 1,05%.
На Уолл-стрит промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,29%, а S&P 500 закрылся практически без изменений, снизившись на 0,001%. Индекс Nasdaq Composite упал на 0,43% после попыток стать позитивным большую часть сессии.
Подкрепляя доводы в пользу дальнейшего снижения глобальной инфляции в этом году, данные показали, что потребительская инфляция в Китае достигла 18-месячного минимума, а снижение цен на фабриках ускорилось в марте, поскольку спрос оставался слабым.
Между тем, согласно опросу, моральный дух инвесторов в еврозоне улучшился в апреле после неожиданного падения в марте.
Центральный банк Южной Кореи сохранил ставки без изменений на втором заседании подряд во вторник, в то время как Банк Канады, как ожидается, оставит ставки без изменений на своем заседании в среду.
Международный валютный фонд во вторник немного ухудшил прогноз глобального роста на 2023 год, поскольку более высокие процентные ставки охладили активность, но предупредил, что серьезная вспышка потрясений в финансовой системе может сократить объем производства почти до рецессионного уровня.
Настроения инвесторов также были поддержаны признаками того, что потрясения в банковском секторе ослабевают после двух крупнейших банкротств банков со времен финансового кризиса, потрясшего банковскую систему и напугавшего вкладчиков, показали данные ФРС на прошлой неделе.
Доллар упал после того, как сильный отчет о занятости в США за март показал устойчивость рынка труда, усилив ожидания очередного повышения ставки ФРС. Данные в пятницу показали, что работодатели добавили 236 000 рабочих мест, в то время как уровень безработицы снизился до 3,5%.
Индекс доллара упал на 0,322%, при этом евро вырос на 0,49% до 1,0912 доллара, а иена ослабла на 0,07% до 133,69 доллара.
Биткойн достиг нового 10-месячного максимума на отметке $30,438, прежде чем откатиться до $30,074.00. За предыдущие три недели цифровой токен застрял примерно между 26 500 и 29 400 долларами.
В других странах американская нефть подорожала на 1,79 доллара до 81,53 доллара за баррель, в то время как Brent подорожала на 1,43 доллара до 85,61 доллара.
Фьючерсы на золото в США выросли на 0,8% до 2 019,00 долларов за унцию.
(Репортаж Дхары Ранасингхе; дополнительный репортаж Селены Ли из Гонконга и Дзюнко Фудзиты из Токио; Монтаж Марка Хайнриха, Александра Смита и Лайзы Шумейкер)
