Авторы: Скотт Мердок и Мелани Бертон
СИДНЕЙ, 12 апреля (Рейтер) - Предложение Newmont Corp о покупке австралийской Newcrest Mining на сумму 29,4 миллиарда долларов (19,6 миллиарда долларов США) сталкивается с препятствиями, включая получение одобрения акционеров и регулирующих органов, а также полную поддержку совета директоров target, сообщили аналитики в среду.
Американская Newmont подсластила во вторник более раннее предложение, предложив 0,400 своих акций за каждую принадлежащую Newcrest акцию, что она назвала своим "лучшим и окончательным" предложением. Компания также предложила специальные дивиденды в размере до 1,10 доллара на акцию и заявила, что для продолжения предложения ей необходима единогласная поддержка совета директоров.
Правление Newcrest, которое в феврале единогласно отклонило предыдущее предложение Newmont о покупке 0,380 акций за каждую из акций австралийской компании, открыло свои бухгалтерские книги Newmont для проведения due diligence, но не дало своих рекомендаций акционерам по этому предложению.
"Важно отметить, что рекомендация совета директоров и (заключение) независимого эксперта по-прежнему остаются ключевыми препятствиями", - написал аналитик Morgan Stanley Рахул Ананд в отчете для клиентов в среду.
Если сделка будет успешной, это будет третья по величине сделка, когда-либо заключавшаяся с участием австралийской компании, и третья по величине в мире в 2023 году, согласно данным расчетов Refinitiv и Reuters.
Аналитики Barclays заявили, что до заключения сделки все еще остается "несколько препятствий", в том числе получение одобрения регулирующих органов от инвесторов Newcrest и Newmont.
Разрыв между ценой акций Newcrest и предполагаемой ценой предложения сократился за ночь, когда акции Newmont возобновили торги после продолжительных выходных, упав на 2,3%. Это снизило предполагаемую цену предложения Newcrest до 29,99 доллара.
Ньюкрест торговался на уровне 29,83 доллара в начале дневных торгов в среду.
Аналитики Macquarie повысили свою целевую цену акций Newcrest на 18% до 33 долларов на фоне предложения Newmont.
Newmont объявила свою новую заявку "лучшей и окончательной", если не появится более высокая конкурсная заявка, что означает, что в соответствии с австралийским корпоративным законодательством ее текущее предложение не может быть улучшено. Производитель золота № 2 Barrick Gold Corp уже отклонил встречную заявку.
Если сделка состоится, Newmont также планирует разместить депозитарные доли CHESS (CDIS) на Австралийской бирже ценных бумаг (ASX), что позволит торговать объединенной компанией.
Джеффрис заявил в отчете, что австралийские акционеры Newcrest "будут рассматривать участие в MergeCo как положительный результат сделки, поскольку это обеспечивает доступ к более крупной и диверсифицированной базе активов".
Block Inc и Unibail-Rodamco-Westfield зарегистрировали CDI в Австралии после поглощения Afterpay и Westfield соответственно, но объем торгов ценными бумагами невелик из-за относительно небольших резервов ликвидности в Австралии по сравнению с акциями на их внутренних рынках. (1 австралийский доллар = 0,6655 доллара США) (Репортаж Скотта Мердока; Редактирование Мураликумара Анантарамана)
