Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в среду может попытаться возобновить подъем на фоне ослабления рубля, высокой нефти (Brent торгуется выше $85 за баррель) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры, вечером влияние на динамику рынка может оказать статистика по инфляции в США. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2520-2570 пунктов, индекс РТС - в коридоре 950-1000 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ во вторник снизился в рамках коррекции после продолжительного роста, поводом для фиксации прибыли игроками стали статданные ЦБ РФ о сокращении торгового баланса России в I квартале. Индекс МосБиржи после подъема днем в район 2580 пунктов (новый максимум за год) откатился к 2530 пунктам во главе с бумагами финансовых компаний. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2533,69 пункта (-0,5%, максимум дня - 2577,51 пункта), индекс РТС - 973,39 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 82,05 рубля (+0,44 рубля).
В США накануне индексы показали смешанную динамику: вырос Dow Jones (+0,3%), просел Nasdaq (-0,4%), а S&P 500 не изменился.
Президент ФРБ Чикаго Остен Гулсби заявил в ходе выступления в Экономическом клубе Чикаго во вторник, что Федрезерву следует "подходить с осторожностью" к дальнейшему подъему базовой процентной ставки, учитывая недавний крах Silicon Valley Bank и вызванную этим напряженность в финансовой системе США.
По словам Гулсби, ФРС должна действовать "благоразумно и терпеливо", пока не сможет определить степень ущерба, нанесенного финансовой системе.
Американские банки столкнулись с резким оттоком средств с депозитов вслед за крахом Silicon Valley Bank и были вынуждены сократить кредитование бизнеса. Продолжение этого тренда может ограничить экономическую активность, что поможет Федрезерву в борьбе с инфляцией, считает Гулсби, который является главой ФРБ Чикаго с января 2023 года и имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.
Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста ВВП США на текущий год на 0,2 п.п. - до 1,6%. В 2024 году американская экономика увеличится на 1,1%, ожидают в МВФ.
На этой неделе будут опубликованы отчеты трех крупных американских банков - JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo за I квартал. Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley обнародуют квартальные результаты на следующей неделе.
На рынках Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%; китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,05%).
Данные Банка Японии, обнародованные в среду, показали замедление роста цен производителей в стране в марте до 7,2% в годовом выражении с февральских 8,3%. Темпы увеличения цен производителей в прошлом месяце были минимальными с сентября 2021 года.
Трейдеры ждут публикации в среду данных по инфляции в США (15:30 МСК) и протокола мартовского заседания Федрезерва (21:00 МСК), рассчитывая получить новые сигналы относительно возможного дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского ЦБ.
Эксперты, опрошенные FactSet и Trading Economics, в среднем прогнозируют замедление инфляции в Штатах в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.
Более высокая, чем ожидается, инфляция, повысит вероятность нового подъема ставки Федрезервом, по крайней мере, еще на 25 базисных пунктов. Увеличение ставки американским ЦБ уже привело к замедлению инфляции, однако оно также сдерживает экономику. Дальнейший подъем ставки усилит угрозу рецессии, что отрицательно скажется на фондовых рынках, отмечает Market Watch.
На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались перед публикацией данных о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю, а также мартовского отчета по инфляции в стране.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 9:31 МСК в среду составила $85,75 за баррель (+0,2% и +1,7% накануне), майская цена WTI - $81,61 за баррель (+0,1% и +2,2% во вторник).
Доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю выйдет в 17:30 МСК.
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника на среду, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 377 тыс. баррелей после падения на 4,3 млн баррелей неделей ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения запасов на 1,3 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 1,4 млн баррелей, свидетельствуют данные API. Если эту оценку подтвердят официальные данные, сокращение запасов в Кушинге будет отмечено по итогам шестой недели подряд.
Важные события дня:
Состоится совместное заседание комитета Госдумы по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам, комитета по экономической политике и комитета по контролю, посвященное подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год. В заседании примет участие председатель ЦБ РФ Э.Набиуллина. Также участвуют глава комитета по финансовому рынку А.Аксаков, глава комитета по бюджету А.Макаров, глава комитета по экономической политике М.Топилин. (09:30)
Состоится заседание Совета Федерации (10:00). В 11:00 запланировано выступление президента, председателя правления Сбербанка Г.Грефа, посвященное вкладу банка в инновационное развитие страны. В 12:00 в рамках "правительственного часа" зампредседателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Д.Мантуров расскажет о развитии промышленности и обеспечении технологического суверенитета РФ.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике В.Васильев проведет "круглый стол", посвященный развитию легкой промышленности в новых экономических условиях. К участию приглашены представители Минпромторга, Минэкономразвития, региональных органов власти, Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Фонда развития промышленности. (16:00)
Состоится конференция "СПАРК-2023: Новая реальность в управлении рисками". В деловой программе запланировано обсуждение ключевых вызовов и возможностей для бизнеса в текущих экономических реалиях, регуляторных изменений и перспектив новой бизнес-этики (ESG). На площадке конференции будут представлены практические кейсы из сферы санкционного комплаенса, а также лучшие кейсы по использованию функционала СПАРК для решения практических задач бизнеса: управление дебиторской задолженностью, автоматизация рутинных процедур, повышение скорости и качества принятия управленческих решений. Кроме того, участники узнают о планах дальнейшего развития СПАРКа. Конференция СПАРК - традиционное место встречи и обсуждения передового опыта в обеспечении экономической безопасности, управления кредитными и регуляторными рисками для владельцев бизнеса, руководителей и специалистов служб безопасности, комплаенс-офицеров. Информация на сайте: 2023.spark-interfax.ru.
Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в марте, об оценке индекса потребительских цен с 4 по 10 апреля и об объеме производства нефтепродуктов с 3 по 9 апреля и потребительских ценах на них.
Банк России опубликует оценку трендовой инфляции.
Совет директоров ПАО "Совкомфлот" рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2022 год. Также совет директоров обсудит вопросы, касающиеся выполнения стратегии, правительственных директив, утверждения годового отчета, сделок с заинтересованностью.
Состоится онлайн-семинар на тему: "Новый выпуск облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо". Участвуют: финансовый директор "М.Видео Финанс" А.Гарманова, директор по работе с эмитентами банка "Синара" О.Карпеев. Информация на сайте: https://cbonds-congress.ru/events/1008/. (11:30)
Американская нефтяная компания ConocoPhillips проведет конференцию для аналитиков и инвесторов.
12-13 апреля в Вашингтоне (США) состоится встреча министров финансов и управляющих центральных банков стран G20.
Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в марте. (15:30)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)
Федеральная резервная система США опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 21-22 марта. (21:00)
Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в марте. (21:00)
В Вашингтоне в рамках сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка пройдет "круглый стол" для обсуждения поддержки Украины. Участвуют: президент ВБ Д.Малпасс, директор-распорядитель МВФ К.Георгиева, министр финансов США Дж.Йеллен, президент Украины В.Зеленский, премьер-министр Украины Д.Шмыгаль. (21:00)
В Вашингтоне в рамках сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка выступит глава Банка Англии Э.Бейли на тему: "Ценовая и финансовая стабильность в нестабильном мире". (22:15)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | +1.7% | $85.61 |
| Фондовые индексы Азии (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +0.2% | $85.75 |
| Металлы (алюминий, золото, платина, серебро, медь, палладий) (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на индекс РТС (среда) | +0.1% | 972.0 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (среда) | +0.2% | 252300 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | -0.05% | 4134.5 |
рк мв
