Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в среду дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, игроки ожидают выхода статистики по инфляции в США, которая может задать дальнейший вектор рынкам в свете предстоящих решений Федрезерва по монетарной политике.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2539,41 пункта (+0,2%), индекс РТС - 974,35 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,1%.
Доллар стоит 82,1 рубля (+0,14 рубля).
Подорожали расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), акции "Аэрофлота" (+0,8%), "Газпрома" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%).
Подешевели акции "Московской биржи" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), UC Rusal (-0,7%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "Яндекса" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,3% "префы"), "ММК" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).
По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, на долговом и валютном рынках в среду большой волатильности не ожидается, в отличие от акций, где возможны заметные движения в обе стороны. Растущая нефть пока поддерживает бумаги экспортеров на рынке, однако это влияние может оказаться краткосрочным, полагает аналитик.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, динамика внешних рынков смешанная на фоне опасений относительно траектории процентных ставок мировых ЦБ.
В среду инвесторы ожидают статданных по инфляции в США, которые могут определить краткосрочное направление рынков и дать индикацию относительно того, близок ли конец цикла повышения ставок Федрезерва. Протоколы мартовского заседания ФРС по вопросам дальнейшей политики выйдут в среду вечером, комментарии ФРС могут оказать определенное влияние на ожидания рынка относительно повышения ставки на 25 базисных пунктов в мае, после кризиса в банковском секторе в прошлом месяце. Рубль продолжает снижаться, что может повлиять на аппетит инвесторов в отношении российских акций, хотя ослабление российской валюты выглядит позитивно для экспортеров, отмечает Волш.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые фондовые индексы в среду не показывают единой динамики, незначительно отклоняясь от уровней закрытия предыдущего дня в ожидании статданных по инфляции в США и протоколов заседания FOMC. Большинство аналитиков склоняются к тому, что ФРС на следующем заседании поднимет ставку на 0,25 п.п.
Накануне Международный валютный фонд в новом докладе World Economic Outlook снизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год с 2,9% до 2,8%. Прогноз роста мирового ВВП на 2024 год понижен до 3% с 3,1%. По динамике ВВП России МВФ теперь ожидает роста на 0,7% по сравнению с ростом на 0,3%, предсказанным в январе, однако прогноз роста ВВП РФ на 2024 год понижен с 2,1% до 1,3%, отмечает аналитик.
Европейские индексы в среду умеренно повышаются, а рынок акций РФ делает попытки стабилизации после очередного обновления накануне индексом МосБиржи максимума за год. Совет директоров "Совкомфлота" в среду рассмотрит вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и размеру дивидендов за 2022 год, в ожидании новостей акции морского перевозчика подросли на 1,3%.
После роста индекса МосБиржи выше уровня 2500 пунктов у него появилась новая цель в районе 2840 пунктов, где он остановился год назад во время отскока в апреле 2022 года. Положение технического индикатора RSI в зоне перекупленности не мешает росту, пока не обозначится хотя бы первая дивергенция. Для снятия перекупленности индексу может оказаться достаточным вернуться в район 2480 пунктов, то есть к пробитому предыдущему уровню сопротивления, где теперь находится поддержка, полагает Калачев.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть Brent и WTI пытаются закрепиться выше отметок $85 и $81 за баррель соответственно на фоне более слабого доллара. Накануне Минэнерго США повысило прогноз по ценам Brent на 2023 год до $85,01 против $82,95 за баррель ранее. В МВФ в то же время ожидают падения цен на нефть в течение следующих трех лет: в частности, до $73,1 в 2023 году и до $65,4 за баррель к 2026 году. В Американском институте нефти сообщили о неожиданном росте запасов "черного золота" на прошлой неделе на 377 тыс. баррелей - умеренно негативный сигнал перед отчетом Минэнерго США, полагает аналитик.
Индекс МосБиржи отступил от очередного пика за год, но остается выше 2500 пунктов, что говорит о коррекционном характере движения. В среду позитивные дивидендные новости могут поступить от "Совкомфлота", акции которого находятся у пика с марта 2022 года. На зарубежных площадках ждут данных по инфляции в США и протоколов заседания ФРС, отмечает Кожухова.
На рынках Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%; китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,9%), однако "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).
Данные Банка Японии, обнародованные в среду, показали замедление роста цен производителей в стране в марте до 7,2% в годовом выражении с февральских 8,3%. Темпы увеличения цен производителей в прошлом месяце были минимальными с сентября 2021 года.
Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста ВВП США на текущий год на 0,2 п.п. - до 1,6%. В 2024 году американская экономика увеличится на 1,1%, ожидают в МВФ.
Трейдеры ждут публикации в среду данных по инфляции в США (15:30 МСК) и протокола мартовского заседания Федрезерва (21:00 МСК), рассчитывая получить новые сигналы относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского ЦБ.
Эксперты, опрошенные FactSet и Trading Economics, в среднем прогнозируют замедление инфляции в Штатах в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.
Более высокая, чем ожидается, инфляция повысит вероятность нового подъема ставки Федрезерва по крайней мере еще на 25 базисных пунктов. Увеличение ставки американского ЦБ уже привело к замедлению инфляции, однако оно также сдерживает экономику. Дальнейший подъем ставки усилит угрозу рецессии, что отрицательно скажется на фондовых рынках, отмечает Market Watch.
На этой неделе также будут опубликованы отчеты трех крупных американских банков - JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo за I квартал. Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley обнародуют квартальные результаты на следующей неделе.
На нефтяном рынке днем в среду цены подросли перед публикацией данных о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю, а также мартовского отчета по инфляции в стране.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $85,85 за баррель (+0,3% и +1,7% накануне), майская цена WTI - $81,69 за баррель (+0,2% и +2,2% во вторник).
Доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю выйдет в 17:30 МСК.
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника на среду, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 377 тыс. баррелей после падения на 4,3 млн баррелей неделей ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения запасов на 1,3 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 1,4 млн баррелей, свидетельствуют данные API. Если эту оценку подтвердят официальные данные, сокращение запасов в Кушинге будет отмечено по итогам шестой недели подряд.
Во втором эшелоне на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+11,1%), "Магаданэнерго" (+8,3% и +5,1% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (+7,2%), "Нижнекамскнефтехима" (+7,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+7%), ПАО "Россети Центр" (+5,3%).
Подешевели акции "Красноярскэнергосбыта" (-4%), ПАО "НПО "Наука" (-3,5%), ПАО "Светофор Групп" (-2,9%), расписки HeadHunter (-2,7%), акции ПАО "ВУШ Холдинг" (-2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 21,67 млрд рублей (из них 5,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,67 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,61 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк юаа
