"Газпром" полностью разместил выпуск облигаций 7-й серии объемом 40 млрд руб.

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром капитал" полностью разместило 5-летний выпуск облигаций 7-й серии объемом 40 млрд руб., сообщил эмитент.

Сбор заявок прошел 7 апреля по спреду к ставке RUONIA. По выпуску предусмотрены переменные купоны, они будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA плюс спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял 145-155 б.п., в ходе маркетинга он снижался три раза. Размер спреда установлен на уровне 130 б.п., купоны квартальные. Спрос на бонды в 1,7 раза превысил предложение и достиг 71 млрд руб.

Организаторами выступили Газпромбанк и БК "Регион". Выпуск размещен под поручительство ПАО "Газпром". АКРА присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне AAA(RU).

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд руб., 11 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 165 млрд руб. и два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд руб.

юс мв