ПАО "Фосагро" 17 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не более 110 б.п. к 3-летним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля.
Ранее с рублевыми выпусками облигаций эмитент на публичный долговой рынок еще не выходил. Московская биржа 10 апреля зарегистрировала два выпуска бондов "ФосАгро": 3-летний выпуск серии БО-П01 в рублях и 3-летний выпуск серии БО-П01-CNY в юанях.
Сбор заявок на последний объемом 2 млрд юаней прошел 10 апреля. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: однолетняя LPR (базовая процентная ставка Китая, на текущий момент ее значение составляет 3,65%) + премия. Размер премии определен в ходе букбилдинга на уровне 1,2% годовых, купоны квартальные. Таким образом, ставка 1-го купона была установлена на уровне 4,85% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Техразмещение займа проходит 13 апреля. Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.
Ранее сообщалось, что "ФосАгро" планирует рефинансировать выпуск евробондов на $500 млн с погашением 24 апреля 2023 года и изучает варианты на российском рынке. Отмечалось, что в качестве вариантов компания рассматривает как кредиты, так и новый выпуск облигаций, в том числе размещение бондов в юанях.
"ФосАгро" разместила евробонды на $500 млн в январе 2018 года под 3,949% годовых. У компании есть еще два выпуска еврооблигаций аналогичного объема с погашением в 2025 и 2028 годах.
В конце марта "ФосАгро" получило рейтинг от АКРА на уровне AAA(RU) и от "Эксперт РА" на уровне ruAAA, оба рейтинга со стабильными прогнозами.
Чистый долг "ФосАгро" на конец 2022 года составлял 180,3 млрд рублей, отношение чистого долга к скорректированной EBITDA - 0,68х.
