Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг сохраняет боковик при смешанной динамике цен blue chips на фоне дорогой нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи проторговывает зону 2530-2540 пунктов, выросли акции "Трубной металлургической компании" на ожиданиях дивидендных новостей.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2534,16 пункта (-0,2%), индекс РТС - 976,58 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,2%.
Доллар просел до 81,75 рубля (-0,2 рубля).
Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1%), OZON (-0,8%), бумаги "Аэрофлота" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,4% "префы"), "РусГидро" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,1%).
Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "Интер РАО" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Газпрома" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, аппетит к риску в четверг снизился на фоне сигналов ФРС о вероятности умеренной рецессии. Протоколы мартовского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) показали, что представители ФРС наблюдают признаки вступления экономики США в рецессию. Тем не менее высокие цены на нефть оказывают поддержку российскому рынку акций.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, в четверг на мировых рынках отсутствует единая динамика. Вышедшие накануне данные о замедлении инфляции в США в марте были компенсированы достаточно осторожным тоном протокола мартовского заседания FOMC. Азиатские рынки переняли настрой американских инвесторов, закрывшись в "красной зоне", в Европе динамика индексов акций смешанная.
Согласно протоколу мартовского заседания FOMC, руководители ФРС понизили свои ожидания по финальному уровню ставки по федеральным фондам на этот год после краха нескольких американских банков. Регулятор намерен внимательно следить за данными о влиянии банковского кризиса на экономику и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году, отмечает аналитик.
Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что ставка будет составлять около 5,1% годовых к концу 2023 года. Таким образом, прогноз не изменился по сравнению с декабрьскими ожиданиями, но, как следует из протокола, до новостей о проблемах банковского сектора управляющие Федрезервом готовы были повысить свои ожидания относительно уровня ставки, но затем вернулись к изначальному прогнозу.
Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным ростом, но вскоре перешел в отрицательную зону. Индекс МосБиржи продемонстрировал хороший рост со второй половины февраля на дивидендных новостях, ослаблении рубля и удорожании нефти. В четверг, по-видимому, рынок решил взять небольшую передышку на фоне укрепления рубля и неоднозначной динамики внешних площадок, полагает Буйлакова.
Индекс МосБиржи торгуется в боковике 2500-2580 пунктов, консолидируясь после роста предыдущих сессий, далее вероятно продолжение бокового движения, полагает представитель "Финама".
По оценке портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, рост цен на нефть в последние недели был связан с решением ряда стран ОПЕК+, включая Россию, о сокращении добычи до конца 2023 года на 1,6 млн б/с, что является осязаемым объемом для рынка (примерно 1,5% мирового потребления). Накануне в США вышли цифры по общей инфляции ниже прогнозов, что подогрело ожидания "паузы" в цикле повышения ставки ФРС. Однако стоит понимать, что снижение потребительской инфляции в марте достигнуто за счет фактически единственной компоненты - стоимости энергоресурсов г/г - из-за высокой базы прошлого года, отмечает эксперт.
Тем не менее, цены на нефть Brent останутся выше $80 за баррели на протяжении долгого времени - ОПЕК+ неоднократно давала понять своими решениями, что уровень ниже $80 не является комфортным для стран-участников картеля. В итоге риски рецессии нивелируются согласованным действием ОПЕК+, как рынок неоднократно наблюдал последние 2-3 года, начиная с ковидного 2020 года, констатирует Скрябин.
В дальнейшем многое будет зависеть от скорости восстановления экономики КНР, решения США пополнять резервы (находятся на минимуме с 1983 года), ситуации в глобальной экономике с точки зрения рисков рецессии. Долгосрочно до конца года нефть Brent будет двигаться в диапазоне $85-90 за баррель, полагает представитель УК "Альфа-Капитал".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть Brent и WTI на фоне локальной слабости доллара закрепились выше отметок $85 и $81 за баррель соответственно и теперь могут взять курс в направлении $89 и $85 за баррель. На биржи, похоже, возвращается повышательный импульс, хотя перспективы развития мировой экономики остаются туманными. В четверг свой ежемесячный взгляд на рынок представит ОПЕК, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи пока остается ниже сопротивления 2560 пунктов и при коррекционном сценарии в ближайшие дни может откатиться к 2440 пунктам (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Нисходящая коррекция может быть вполне логичной до второй половины апреля и окончательных решений собраний акционеров по дивидендам крупнейших эмитентов, полагает Кожухова.
В США в среду индексы просели на 0,1-0,9% во главе с Nasdaq на фоне публикации протокола мартовского заседания ФРС и статистики по потребительской инфляции за март.
По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года, оказавшись ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.
Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе.
В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), нет единой динамики в Европе (индексы FTSE, DAX просели на 0,03-0,2%, CAC 40 вырос на 0,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне статистики по китайской внешней торговле и инфляции в США.
Объем китайского экспорта в марте вырос впервые с октября прошлого года, на 14,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт сократился на 1,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение экспорта на 7%, импорта - на 5%.
Тем временем потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 9,3% в феврале. В помесячном исчислении потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 1% месяцем ранее. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков, подготовленными Bloomberg и Trading Economics.
На нефтяном рынке цены днем в четверг умеренно просели после достижения накануне многомесячных максимумов на статистике о замедлении инфляции в США.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $87,03 за баррель (-0,3% и +2% в среду), майская цена WTI - $83,05 за баррель (-0,3% и +2,1% накануне).
Тем временем министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена планирует пополнить стратегический нефтяной резерв позднее в этом году, если цены будут этому благоприятствовать. В настоящее время Штаты продают нефть из двух из четырех стратегических хранилищ, добавила она.
Как сообщалось, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Якутскэнерго" (+13,3% и +14,5% "префы"), ПАО "Саратовский НПЗ" (+10,7% и +7,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+6%), "Трубной металлургической компании" (+5,3%), банка "Санкт-Петербург" (+4,1%), "Объединенной вагонной компании" (+3,6%), "Мечела" (+2,6%), ГДР Ros Agro (+3%).
Совет директоров ТМК на заседании 20 апреля рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, за 9 месяцев 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 6,78 руб. на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие - 9,68 руб. на акцию (около 10 млрд рублей).
Подешевели бумаги "ВСМПО-Ависма" (-12,8%), ПАО "РКК "Энергия" (-4,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-4,7%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (-3,7%), "КАМАЗа" (-3,7%), "Нижнекамскнефтехима" (-3,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-3,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 16,38 млрд рублей (из них 4,53 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,22 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,96 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк аш
