Бизнес Amazon Web Services (AWS), которым раньше руководил генеральный директор Amazon (AMZN) Энди Джасси, начинает сдавать позиции по мере снижения темпов экономического роста и усиления конкуренции со стороны Microsoft и других облачных компаний.
"Несмотря на рост на 29% в годовом исчислении (“г/г”) в 2022 году при выручке в 62 миллиарда долларов, AWS сейчас сталкивается с краткосрочными трудностями, поскольку компании проявляют большую осторожность в расходах, учитывая сложные текущие макроэкономические условия", - признал Джасси в своем втором ежегодном письме акционерам. в четверг.
"Хотя эти краткосрочные препятствия снижают темпы нашего роста, нам нравятся многие фундаментальные показатели, которые мы наблюдаем в AWS", - добавил Джасси в письме акционерам. "Наш новый клиентский конвейер надежен, как и наши активные миграции".
По мнению Уолл-стрит, стабилизация бизнеса AWS является критически важной задачей.
Анализ Thill показывает, что оценки продаж AWS на 2023 год продолжают снижаться, и в настоящее время прогнозы на 12% ниже, чем были в феврале 2022 года, и на 5% ниже по сравнению с началом года. Оценки операционной маржи AWS тревожно падают быстрее, отметил Тилл, при этом оценки операционной маржи AWS на 2023 год были снижены на 27% по сравнению с тем, где они были в феврале 2022 года.
Аналитик не ожидает улучшения операционной рентабельности AWS до 2024 года.
Другие статистические данные по AWS, которые следует учитывать в анализе Thill:
Консенсус-прогнозы предполагают, что темпы роста AWS достигнут минимума во втором квартале 2023 года.
Рост чистых продаж AWS в годовом исчислении замедлялся четыре квартала подряд.
Рост отставания AWS замедлялся три квартала подряд.
Операционная маржа AWS остается под давлением с момента достижения максимума в 35% в первом квартале 2022 года, при этом операционная маржа AWS в четвертом квартале 2022 года составила 24,4%, что является самым низким уровнем со второго квартала 2017 года.
Тилл утверждает, что замедление роста AWS является основной причиной того, что акции Amazon за последний год сильно уступали техническим конкурентам.
Акции Amazon упали на 35% за последний год, немного отстав от конкурентов в области облачных вычислений Microsoft (MSFT) и Salesforce (CRM).
А акции Amazon упали на 44% с тех пор, как Джасси занял пост генерального директора, по сравнению со снижением S&P 500 на 6% за это время.
Джасси, тем временем, получила общую компенсацию в размере около 250 миллионов долларов, согласно заявлению доверенного лица компании, также поданному сегодня.
Брайан Соцци - исполнительный редактор Yahoo Finance. Подписывайтесь на Sozzi в Twitter @BrianSozzi и на LinkedIn. Советы по сделкам, слияниям, ситуациям с активистами или что-нибудь еще? Электронная почта brian.sozzi@yahoofinance.comЧитайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
