Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг остается в консолидационном боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне дорогой нефти, укрепления рубля и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи дрейфует в узком коридоре 2530-2540 пунктов. Во "втором эшелоне" выросли акции "Трубной металлургической компании" на ожиданиях дивидендных новостей и скорректировались бумаги "ВСМПО-Ависма" и ПАО "РКК "Энергия" после ралли накануне на новостях о господдержке космической отрасли.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2538,39 пункта (без изменений), индекс РТС - 979,17 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,5%.
Доллар просел до 81,64 рубля (-0,31 рубля).
Подорожали акции Polymetal (+2,5%), ПАО "Полюс" (+1,7%), "Газпрома" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), Сбербанка (+0,1%).
Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,5%), АФК "Система" (-1,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), OZON (-0,8%), бумаги "Аэрофлота" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "ММК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "АЛРОСА" дешевеют после сообщений о высокой вероятности введения санкций странами G7 в отношении крупных алмазов весом в 1 карат, полученных от данной компании. Расписки "РусАгро" (+4,2%) дорожают, следуя за мировыми ценами на сахар (накануне стоимость майских фьючерсов на этот продукт выросла на 4,8%, до максимальных за последние 11 лет $705,4 за тонну). Котировки бумаг Polymetal и ПАО "Полюс" растут на фоне повышения цен на золото (+1,6%, до $2056,8 за тройскую унцию), которые находятся недалеко от исторических максимумов ввиду замедления инфляции в США.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 13 апреля - зона 2500-2550 пунктов, ориентир для индекса РТС - интервал 950-1000 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг не показывает значительных изменений, ожидая поступления новых фундаментальных сигналов.
Бумаги ТМК (+5,4%) в четверг подскочили до максимума с сентября 2021 года в ожидании решения совета директоров по дивидендам за 2022 год, который должен пройти 20 апреля. Банк "Санкт-Петербург" (+5,1%, до 154,9 рубля), совет директоров которого ранее рекомендовал дивиденды в размере 21,16 руб. на обыкновенную акцию, проведет годовое общее собрание акционеров 27 апреля. "Акрон" (+0,7%) в четверг представил операционные результаты за I квартал 2023 года, согласно которым рост производства минеральных удобрений составил 3% г/г вследствие увеличения выпуска азотных удобрений. В течение сессии котировки "Акрона" подскакивали до максимума с февраля текущего года, но впоследствии растеряли большую часть прироста, отмечает аналитик.
Акции "Мечела" (+2,2%, до 177,5 рубля) продолжают уверенное повышение и обновили пик с февраля 2017 года, протестировав долгосрочное сопротивление 178 руб. В четверг стало известно, что общий импорт угля в Китай в марте подскочил на 150% г/г, в то время как цены на коксующийся уголь в России, по данным агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), в первую неделю апреля по сравнению с мартом увеличились на 24%.
При закреплении акций "Мечела" выше 178 руб. можно ожидать скачка обыкновенных акций в район 200 руб., а далее - к 225 руб., что предполагает достижение максимумов с 2016 и 2012 года. При начале коррекции с текущих значений ее целями могут стать 162,60 руб. и 152 руб. К вложениям в столь перекупленные бумаги стоит подходить с повышенной осторожностью, полагает Кожухова.
На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдаются сдержанные покупки на фоне очередной статистики о замедлении инфляции в США. Так, цены производителей в США (индекс PPI) в марте выросли на 2,7% в годовом выражении при прогнозах роста на 3% после подъема в феврале на 4,6%.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, в четверг на мировых рынках отсутствует единая динамика. Согласно протоколу мартовского заседания FOMC, руководители ФРС понизили свои ожидания по финальному уровню ставки по федеральным фондам на этот год после краха нескольких американских банков. Регулятор намерен внимательно следить за данными о влиянии банковского кризиса на экономику и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году, отмечает аналитик.
Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что ставка будет составлять около 5,1% годовых к концу 2023 года. Таким образом, прогноз не изменился по сравнению с декабрьскими ожиданиями, но, как следует из протокола, до новостей о проблемах банковского сектора управляющие Федрезервом готовы были повысить свои ожидания относительно уровня ставки, но затем вернулись к изначальному прогнозу.
Индекс МосБиржи продемонстрировал хороший рост со второй половины февраля на дивидендных новостях, ослаблении рубля и удорожании нефти. В четверг, по-видимому, рынок решил взять небольшую передышку на фоне укрепления рубля и неоднозначной динамики внешних площадок, полагает Буйлакова.
Индекс МосБиржи торгуется в боковике 2500-2580 пунктов, консолидируясь после роста предыдущих сессий, далее вероятно продолжение бокового движения, полагает представитель "Финама".
В США в среду индексы просели на 0,1-0,9% во главе с Nasdaq на фоне публикации протокола мартовского заседания ФРС и статистики по потребительской инфляции за март.
По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года, оказавшись ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.
Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе.
В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), нет единой динамики в Европе (индексы FTSE, CAC 40 выросли на 0,04-0,8%, DAX просел на 0,2%) и в США (Nasdaq растет на 0,8%, Dow и S&P 500 проседают на 0,1-0,4%) на фоне статистики по китайской внешней торговле и инфляции в США.
Объем китайского экспорта в марте вырос впервые с октября прошлого года, на 14,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт сократился на 1,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение экспорта на 7%, импорта - на 5%.
Тем временем потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 9,3% в феврале. В помесячном исчислении потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 1% месяцем ранее. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков, подготовленными Bloomberg и Trading Economics.
В США вышли данные, показавшие замедление темпов роста цен производителей в марте и более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице. Статданные стали очередным подтверждением того, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) способствует ослаблению инфляции в США и сдерживает экономический рост.
На нефтяном рынке цены в четверг умеренно просели после достижения накануне многомесячных максимумов на статистике о замедлении инфляции в США.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $87,0 за баррель (-0,4% и +2% в среду), майская цена WTI - $83,05 за баррель (-0,3% и +2,1% накануне).
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена планирует пополнить стратегический нефтяной резерв позднее в этом году, если цены будут этому благоприятствовать. В настоящее время Штаты продают нефть из двух из четырех стратегических хранилищ, добавила она.
Как сообщалось, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции SFI (+12,8%), "Якутскэнерго" (+10,2% и +8,3% "префы"), ПАО "Саратовский НПЗ" (+9,8% и +8,7% "префы"), "Саратовэнерго" (+5,8%), "Трубной металлургической компании" (+5,4%), банка "Санкт-Петербург" (+5,1%), "Объединенной вагонной компании" (+4,5%), ГДР Ros Agro (+4,2%).
Совет директоров ТМК на заседании 20 апреля рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, за 9 месяцев 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 6,78 руб. на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие - 9,68 руб. на акцию (около 10 млрд рублей).
Подешевели бумаги "ВСМПО-Ависма" (-15%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-6,5%), ПАО "РКК "Энергия" (-4,3%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (-3,9%), "Нижнекамскнефтехима" (-3,8%), "Магаданэнерго" (-3,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-3,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-3,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 25,63 млрд рублей (из них 5,864 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,555 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,352 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк мв
