(Добавляет комментарий, данные по экономике, свежие цены)
*
Евро достиг 2-1/2-месячного максимума на фоне снижения доллара
*
Золото удерживается на годичных максимумах выше 2000 долларов за унцию
Авторы: Герберт Лэш и Аманда Купер
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 13 апреля (Рейтер) - Цены на облигации и показатели мирового фондового рынка выросли в четверг после того, как снижение цен производителей и скачок еженедельных заявок на пособие по безработице укрепили ставки на то, что Федеральная резервная система может вскоре приостановить повышение процентных ставок, чтобы обуздать высокую инфляцию.
Золото подорожало до 13-месячного максимума, а доллар ослаб после того, как данные снизили ожидания того, что ФРС снова повысит ставки в мае, и принесли облегчение инвесторам, обеспокоенным тем, что жесткая денежно-кредитная политика может спровоцировать рецессию в США.
Индекс цен производителей конечного спроса Министерства труда снизился на 0,5% в марте, что является максимальным показателем с апреля 2020 года, после того, как не изменился в феврале, в то время как число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, выросло до трехмесячного максимума на прошлой неделе.
"Мы снова наблюдаем возобновление тенденции к замедлению инфляции, и рынок явно видит это в благоприятном свете", - сказал Анджей Скиба, глава группы BlueBay по фиксированному доходу в США в RBC Global Asset Management в Нью-Йорке.
"Теперь мы ожидаем, что эта тенденция сохранится, особенно после лета", - сказал Скиба.
Фьючерсы прогнозируют 61%-ную вероятность того, что ФРС повысит ставку по кредитам на 25 базисных пунктов, когда политики завершат двухдневное заседание 3 мая, по сравнению с 70,4% во вторник, показал инструмент FedWatch CME Group.
Фьючерсы также показали рост ожиданий заметного снижения ставок ФРС в сентябре и более глубокого к декабрю.
Облигации укрепились. Доходность по двухлетним казначейским облигациям, которые отражают ожидания по процентной ставке, упала на 3,3 базисных пункта до 3,939%, а по 10-летним облигациям снизилась на 1,6 базисных пункта до 3,406%. Доходность движется в противоположность своей цене.
"То, как мы торговали на протяжении последних сессий, указывает на то, что рынок находится в более позитивном положении в отношении их подверженности риску казначейских облигаций", - сказал Скиба. "Вот почему у нас нет таких резких движений по казначейским облигациям США на фоне лучших, чем ожидалось, данных по инфляции".
Индекс акций MSCI по всему миру вырос на 0,64%, в то время как на Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3%, S&P 500 прибавил 0,55%, а Nasdaq Composite прибавил 1,22%.
В Европе индекс pan STOXX 600 вырос на 0,30%.
Евро достиг 12-месячного максимума на отметке 1,1068 доллара. Инвесторы позитивно настроены в отношении Европы, поскольку акции "голубых фишек" в среду достигли двухдесятилетнего максимума. Они считают, что европейским центральным банкам придется проявлять более ястребиную позицию дольше, чем их американским коллегам, чтобы обуздать растущие цены.
Индекс доллара упал на 0,48%, достигнув самого низкого уровня за два месяца, в то время как иена укрепилась на 0,55% до 132,41 за доллар.
Теперь внимание переключается на пятницу, когда сезон заработков на Уолл-стрит начинается всерьез: Citi, Wells Fargo и JP Morgan Chase должны отчитаться.
"Это мир денежно-кредитной политики "если", то есть нужно подождать и посмотреть на банковские и финансовые условия", - сказал Сэм Райнс, управляющий директор исследовательской фирмы CORBU в Техасе. "Проблемы банковского сектора сейчас явно являются частью функции реагирования".
Поскольку инвесторы полагают, что Европейский центральный банк повысит ставки на более длительный срок, разрыв между доходностью 10-летних казначейских облигаций и 10-летних бундовых облигаций достиг самого низкого уровня за последние два года, что отражает более резкий рост доходности в Германии.
В других странах золото подорожало на 1,38% до 2042,50 долларов за унцию. Ослабление доллара и перспектива снижения ставок означают, что золото, которое не приносит процентов, может более эффективно конкурировать за деньги инвесторов, особенно если инфляция окажется устойчивой, учитывая его репутацию средства защиты от растущего ценового давления.
Австралийский доллар вырос на 1,0% на фоне неожиданного роста как китайского экспорта, который вырос на 14,8% по сравнению с мартом прошлого года, так и числа рабочих мест внутри Австралии.
Основные фондовые индексы Китая немного снизились, поскольку аналитики заявили, что неожиданный рост экспорта в марте вряд ли будет устойчивым, учитывая снижение мирового спроса.
Китайские технологические акции упали после того, как Financial Times сообщила, что SoftBank продает свою долю в Alibaba, вслед за нидерландским инвестором Prosus, сообщившим о некоторой продаже своей доли в Tencent в среду. Акции Alibaba упали на целых 5% на одном этапе, но позже сократили потери и закрылись на 2% ниже. На премаркете в США они выросли примерно на 1,4%.
(Репортаж Герберта Лэша, дополнительные репортажи Аманды Купер в Лондоне, Тома Уэстбрука и Анкура Банерджи в Сингапуре; редактирование Раиссы Касоловски и Ангуса Максвана)
