(Добавляет рыночную информацию, включая расчетные цены на нефть, золото, цены закрытия американских фондовых индексов)
Авторы: Герберт Лэш и Аманда Купер
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 13 апреля (Рейтер) - Мировые фондовые индексы выросли, а доходность облигаций осталась стабильной в четверг после того, как снижение цен производителей в США и скачок еженедельных заявок на пособие по безработице укрепили ставки на то, что Федеральная резервная система может вскоре приостановить повышение процентных ставок, чтобы обуздать высокую инфляцию.
Золото достигло 13-месячного максимума примерно на 30 долларов ниже рекордного максимума, а доллар ослаб после того, как данные снизили ожидания того, что ФРС повысит ставки в мае, что является серьезной проблемой рынка, поскольку слишком жесткая денежно-кредитная политика может спровоцировать рецессию в США.
Индекс цен производителей конечного спроса Министерства труда США снизился на 0,5% в марте, что является максимальным показателем с апреля 2020 года, после того как он не изменился в феврале. Данные были опубликованы на следующий день после того, как данные показали, что потребительские цены снизились немного сильнее, чем ожидалось.
В то время как число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, выросло до трехмесячного максимума на прошлой неделе, рынок труда остается сильным, что является источником роста цен.
"Мы снова наблюдаем возобновление тенденции к замедлению инфляции, и рынок явно видит это в благоприятном свете", - сказал Анджей Скиба, глава группы BlueBay по фиксированному доходу в США в RBC Global Asset Management в Нью-Йорке.
"Теперь мы ожидаем, что эта тенденция сохранится, особенно после лета", - сказал Скиба.
Фьючерсы оцениваются с вероятностью 71,1%, что ФРС повысит свою кредитную ставку на 25 базисных пунктов, когда политики завершат двухдневное заседание 3 мая, по сравнению с 61% вскоре после публикации данных, показал инструмент FedWatch CME Group.
Фондовые индексы США завершили торги резким ростом на фоне оптимизма в отношении того, что ФРС, возможно, приближается к концу своего агрессивного цикла повышения ставок. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,14%, S&P 500 прибавил 1,33%, а Nasdaq Composite прибавил 1,99%.
Облигации сначала выросли, но позже немного отступили. Доходность по двухлетним казначейским облигациям, которые отражают прогноз по процентным ставкам, выросла на 0,5 базисного пункта до 3,977% и на 3,3 базисных пункта до 3,454% по 10-летним облигациям. Доходность движется в противоположность своей цене.
"То, как мы торговали на протяжении последних сессий, указывает на то, что рынок находится в более позитивном положении в отношении их подверженности риску казначейских облигаций", - сказал Скиба. "Вот почему у нас нет таких резких движений по казначейским облигациям США на фоне лучших, чем ожидалось, данных по инфляции".
Индекс акций MSCI по всему миру вырос на 1,11%. В Европе индекс pan STOXX 600 закрылся ростом на 0,40%, а евро вырос до 12-месячного максимума в 1,1068 доллара.
Инвесторы позитивно настроены в отношении Европы, поскольку акции "голубых фишек" в среду достигли двухдесятилетнего максимума. Они считают, что европейским центральным банкам придется проявлять более ястребиную позицию в течение более длительного времени, чем их американским коллегам, чтобы обуздать растущие цены.
Индекс доллара упал на 0,5% до самого низкого уровня более чем за два месяца, в то время как иена укрепилась на 0,29% до 132,74 за доллар.
Теперь внимание переключается на пятницу, когда сезон заработков на Уолл-стрит начинается всерьез: Citigroup Inc, Wells Fargo и JPMorgan Chase & Co должны отчитаться.
Поскольку инвесторы полагают, что Европейский центральный банк повысит ставки на более длительный срок, разрыв между доходностью 10-летних казначейских облигаций и облигаций Бундестага достиг самого низкого уровня за последние два года, что отражает более резкий рост доходности в Германии.
Австралийский доллар вырос на 1,0% на фоне неожиданного роста как китайского экспорта, который вырос на 14,8% по сравнению с мартом прошлого года, так и числа рабочих мест внутри Австралии.
Цены на нефть снизились после достижения многомесячных максимумов на предыдущей сессии под давлением опасений надвигающейся рецессии в США и предупреждений Организации стран-экспортеров нефти о снижении спроса на нефть летом.
Американская нефть подешевела на 1,10 доллара до 82,16 доллара за баррель, в то время как Brent подешевела на 1,24 доллара до 86,09 доллара.
Золото подорожало из-за ослабления доллара и снижения процентных ставок, что означает, что беспроцентные слитки могут более эффективно конкурировать за деньги инвесторов, особенно если инфляция сохранится, учитывая их репутацию средства защиты от растущего ценового давления.
Фьючерсы на золото в США выросли на 1,5% до 2055,30 доллара за унцию.
(Репортаж Герберта Лэша в Нью-Йорке, дополнительный репортаж Аманды Купер в Лондоне, Тома Уэстбрука и Анкура Банерджи в Сингапуре, редактирование Ангуса Максвана и Мэтью Льюиса)
