(Bloomberg) -- Credit Suisse Group AG наняла BlackRock Inc., чтобы помочь продать портфель структурированных облигаций для швейцарского банка, став последней организацией, которая воспользовалась услугами финансового менеджера во время кризиса.
По словам людей, осведомленных в этом вопросе, консультативная группа BlackRock по финансовым рынкам в течение последних двух недель распродавала ценные бумаги, включая части обеспеченных кредитных обязательств, коммерческие ипотечные облигации и нишевые долговые обязательства, обеспеченные активами. Облигации, обеспеченные автокредитами, кредитными картами, студенческими кредитами или арендой самолетов, также были включены в списки ценных бумаг, выставленных на продажу, которые включали облигации на сумму не менее 300 миллионов долларов, сообщили люди, которые попросили не называть их имени, обсуждая частные сделки.
Представители BlackRock и Credit Suisse отказались от комментариев.
Продажи начались через несколько недель после того, как Credit Suisse был продан UBS Group AG в рамках сделки при посредничестве государства, и всего через несколько месяцев после того, как структурированная команда швейцарского банка перешла в новую компанию Atlas SP Partners, которую поддерживает Apollo Global Management Inc. В результате слияния значительная часть инвестиционного банка Credit Suisse будет ликвидирована в результате того, что председатель UBS Колм Келлехер назвал более сложной сделкой, чем даже в разгар финансового кризиса 2008 года.
Это второй процесс продажи структурированных облигаций BlackRock в этом месяце. Правительство США также обратилось к консультативной группе BlackRock по финансовым рынкам с просьбой помочь продать ценные бумаги на сумму 114 миллиардов долларов, приобретенные у обанкротившихся кредиторов Signature Bank и Silicon Valley Bank. К ним относятся агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, обеспеченные ипотечные обязательства и CMBS. BlackRock была обвинена в продаже этих активов Федеральной корпорации по страхованию вкладов, которая заявила, что фирма будет стремиться к “постепенному и упорядоченному” процессу.
Этот шаг последовал за объявлением Credit Suisse о “новой стратегии и плане трансформации” в конце октября, который включал сокращение рабочих мест, а также “значительное снижение рисков” по секьюритизированным продуктам, таким как обеспеченные кредитные обязательства.
Управляющий активами стоимостью 8,6 трлн долларов неоднократно прибегал к продаже старых запасов в трудные времена. После финансового кризиса 2008 года Федеральная резервная система и Министерство финансов США заключили контракты с BlackRock на управление безнадежным долгом в размере 130 миллиардов долларов, ранее числившимся на балансах Bear Stearns и American International Group Inc. ФРС также обратилась к BlackRock с просьбой помочь контролировать программы покупки долгов, чтобы помочь стабилизировать экономику в период начала пандемии в 2020 году.
©2023 Bloomberg L.P.
