"Газпром нефть" снизила ориентир премии к ключевой ставке бондов объемом от 15 млрд рублей до не выше 1,3%

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Газпром нефть" снизило ориентир премии к ключевой ставке ЦБ 5-летних облигаций серии 003P-06R объемом не менее 15 млрд рублей до не выше 1,3% с не выше 1,4%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходит 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск.

Купоны будут квартальными и переменными. Формула для расчета 1-го купона: значение ключевой ставки ЦБ (действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок) + премия.

Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, банк "ДОМ.РФ", БК "Регион", РСХБ и инвестиционный банк "Синара".

Техразмещение запланировано на 21 апреля.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в декабре 2022 года, разместив выпуск 3-летних облигаций на 30 млрд рублей по ставке квартального купона 9% годовых до погашения.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых бондов компании на 170 млрд рублей.

Аб аш