"Газпром нефть" увеличила объем размещения бондов с переменным купоном до 22 млрд рублей

14 апреля. ФИНМАРКЕТ - ПАО "Газпром нефть" увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 003P-06R с не менее 15 млрд до 22 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск.

Купоны будут квартальными и переменными. Формула для расчета ставки 1-го купона - значение ключевой ставки ЦБ (действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок) + премия. Финальный ориентир премии - 1,3%.

Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, банк "ДОМ.РФ", БК "Регион", РСХБ и инвестиционный банк "Синара".

Техразмещение запланировано на 21 апреля.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в декабре 2022 года, разместив выпуск 3-летних облигаций на 30 млрд рублей по ставке квартального купона 9% годовых до погашения.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых бондов компании на 170 млрд рублей.