Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру подрос на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $86,6 за баррель), индекс МосБиржи превысил 2550 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" и выросших акций "Норникеля" на новостях о выкупе бумаг ГМК для корпоративной программы вознаграждения сотрудников.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2550,26 пункта (+0,2%), индекс РТС - 984,54 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 2,8%.
Доллар подрос до 81,59 рубля (+0,19 рубля).
Минэкономразвития РФ улучшило ожидания по динамике российской экономики в 2023 году, прогнозирует ее рост на 1,2% (предыдущий прогноз от сентября 2022 года предусматривал снижение на 0,8%). Как заявил глава ведомства Максим Решетников, к 2026 году рост экономики России ускорится почти до 3% в год за счет восстановления потребительского спроса.
Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,8%), "Норникеля" (+2,2%), Polymetal (+1,7%), АФК "Система" (+1,3%), Сбербанка (+1,2% и +0,9% "префы"), "АЛРОСА" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), UC Rusal (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).
Компания "Цифровые активы", действующая по договору с подконтрольным "Норильскому никелю" ООО "Проектные сервисы", приобретет до 0,27% акций ГМК с 1 мая до 31 декабря этого года в рамках корпоративной программы "Цифровой инвестор", говорится в сообщении "Норникеля". Исходя из стоимости акций "Норникеля" на закрытие 13 апреля, такой пакет оценивается в сумму около 6,27 млрд рублей. ООО "Цифровые активы" приобретет не более 407 344 обыкновенных акций "Норникеля".
Подешевели акции "ММК" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "МТС" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Яндекса" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Роснефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%).
Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, внешний фон пятницы умеренно-позитивный - цены на нефть и внешние фондовые площадки пытаются расти. Тем временем, ЕС готовит одиннадцатый пакет санкций против России, но подробностей по нему пока нет. В этой связи на российском рынке, вероятно, будет сохраняться общая осторожность.
Индекс МосБиржи консолидируется в районе апрельского максимума, вблизи отметки 2550 пунктов. В рамках среднесрочного восходящего тренда потенциал роста индекса сохраняется. Однако учитывая текущую динамику, перед продолжением роста не исключено возобновление коррекции с возвратом к уровню 2500 пунктов, полагает аналитик.
Внешние рынки обнадежили данные о замедлении производственной инфляции США в марте, которые снижают вероятность жесткой риторики американского регулятора на ближайшем заседании. В целом рынок начал оценивать вероятность того, что Федрезерв приостановит цикл повышения ставки к июню. Однако прогноз по ставке вырос: теперь ожидается ее повышение в диапазон 5,75-6% годовых до конца года. В пятницу вышли сильные квартальные отчеты крупнейших банков США. Цены на нефть на неделе скорректировались от локального пика, но остаются в восходящем тренде, что позволяет рассчитывать на возможное движение Brent в район $89 за баррель, полагает Капустянский.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу не показывает существенных изменений индексов, но неделю закрывает умеренным ростом индикаторов. Индекс Мосбиржи на неделе обновил очередной максимум с апреля 2022 года, закрепившись выше 2500 пунктов. Индекс РТС пока не смог вернуться выше психологически важного уровня 1000 пунктов из-за сохранения общей слабости рубля. Повышение на рынке сдерживалось принятием законопроекта об электронных повестках, а также ожиданиями оглашения 11-го пакета санкций ЕС, отмечает аналитик.
Акции Сбербанка на неделе поднялись к новым пикам с февраля 2022 года и протестировали 220 руб. как по обыкновенным, так и по привилегированным бумагам в ожидании выплаты дивидендов за 2022 год, а также на фоне данных о получении чистой прибыли по РСБУ в размере 350,2 млрд руб. за I квартал 2023 года. Повышенным спросом пользовались дивидендные акции "НОВАТЭКа", который сообщил о росте зарубежных продаж СПГ на 60% г/г в I квартале. Акции Polymetal выросли на фоне очередного максимума цен на золото с февраля 2022 года, которые стремились к $2050 за унцию. Обыкновенные акции "Мечела" подскочили до пика с февраля 2017 года на фоне данных о резком росте общего импорта угля в Китай в марте (+150% г/г), а также повышения цен на коксующийся уголь в России, констатирует Кожухова.
Поддержку акциям "Норникеля", которые в пятницу поднялись до максимума с сентября прошлого года, оказали сообщения о намерении контрагента дочки компании направить до 6 млрд руб. на выкуп около 407 тыс. акций ГМК (0,27%) для мотивационной программы сотрудников. В программе смогут участвовать и получить акции в виде цифровых активов все сотрудники со стажем работы более одного года, отметила аналитик.
Внешние рынки оценивают первые квартальные результаты крупнейших банков США. Отсутствие видимых проблем в банковском секторе по итогам I квартала может нивелировать страхи системного кризиса. Поддержку нефти оказывает ослабление доллара. МЭА в своем ежемесячном отчете, также как и ОПЕК, сохранило прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 2 млн б/с, в то же время увеличив прогноз по дефициту предложения на 400 тыс. б/с (до 800 тыс. б/с), из-за сокращения производства крупнейшими нефтедобывающими странами, отмечает Кожухова.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, внешние рынки растут после публикации данных о производственной инфляции в США за март - индекс цен производителей в марте снизился на 0,5% к февралю, при этом базовый индекс уменьшился на 0,1%. Игроки восприняли эту новость как признак ослабления инфляционного давления в Штатах и поспешили закупиться акциями.
С технической точки зрения индекс МосБиржи на дневном графике ранее пробил сопротивление на уровне 2490 пунктов и после реализации назревшей коррекции может продолжить подъем. Следующее сопротивление расположено на отметке 2805 пунктов, полагает Саидова.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, покупки в акциях "НОВАТЭКа" стимулирует новость о том, что компания запатентовала технологию сжижения газа, позволяющую производить до 3 млн тонн СПГ в год. Кроме того, независимый производитель газа обратился к правительству с предложением закрепить за ним ресурсную базу в составе нескольких месторождений для реализации новых СПГ-проектов, отмечает аналитик.
Акции "Норникеля" дорожают после известий о покупке 0,27% акций компании в период с 1 мая по 31 декабря для программы мотивации сотрудников контрагентом "дочки" ГМК, считает он.
В пятницу также подросли цены на нефть после публикации ежемесячного отчета МЭА: агентство прогнозирует повышение мирового спроса на нефть на 2 млн б/с, до 101,9 млн б/с, тогда как ориентир по добыче предполагает объем 101,1 млн б/с. Таким образом, это должно привести к появлению дефицита на рынке углеводородного сырья. До конца торгов в пятницу цена на Brent будет колебаться в пределах $85-90 за баррель, полагает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 14 апреля - диапазон 2500-2550 пунктов, ориентир для индекса РТС - коридор 950-1000 пунктов, заключил Чернов.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,5-0,6%) и США (индексы Dow и S&P 500 после негативного старта торгов вышли в "плюс" на 0,1-0,2%, Nasdaq просел на 0,4%).
Рынки подогревают ожидания, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой близится к концу.
Темпы роста китайской экономики в 2023 году достигнут целевого показателя правительства в 5%, заявил глава Народного банка Китая (НБК) И Ган в ходе встречи глав центробанков стран G20 в Вашингтоне.
Один из крупнейших американских банков Wells Fargo в первом квартале увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. JPMorgan, крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 года в 1,5 раза, выручку - на 25%, до рекордного уровня, что также превысило ожидания. Citigroup, входящий в тройку крупнейших банков США, увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 года на 7%, выручку - на 12%, оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.
Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group в первом квартале 2023 года увеличила чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка и повысила годовой прогноз. Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую прибыль в первом квартале 2023 года на 19% из-за снижения объема активов под управлением.
По данным Минторга США, розничные продажи в стране в марте упали на 1% относительно предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,5%.
Объем промышленного производства в США в марте повысился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение на 0,2%.
На нефтяном рынке цены в пятницу растут, завершая неделю подъемом на опасениях возможного дефицита предложения на рынке в связи с недавним решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в пятницу составила $86,6 за баррель (+0,6% и -1,4% накануне), майская цена WTI - $82,83 за баррель (+0,8% и -1,3% в четверг).
ОПЕК, опубликовавшая накануне ежемесячный прогноз, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, что выше доковидного уровня.
Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, вызванное растущими ожиданиями скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом благодаря сигналам ослабления инфляции и замедления экономического роста в Штатах.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+12,4% и +7,3% "префы"), ПАО "Светофор групп" (+6,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+4%), расписки HeadHunter (+3,8%), "О'Кей" (+3,5%), акции "Мостотреста" (+3,2%), ПАО "Лента" (+2,7%).
Подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-2,9%), "Красноярскэнергосбыта" (-2,8% и -3,7% "префы"), "Соллерса" (-2,5%), расписки EMC (-2,3%).
Просели акции ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-0,8%) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из раскрытия компании.
В связи с изменением приоритетов финансовой политики компании совет директоров "ЭЛ5-Энерго" принял решение воздерживаться от рекомендаций собранию акционеров по выплате дивидендов до достижения оптимального уровня долговой нагрузки, сообщала ранее компания по итогам утверждения бизнес-плана на 2023-2025 гг.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 26,1 млрд рублей (из них 5,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,84 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,8 млрд рублей на акции "Норникеля").
рк юаа
