Авторы: Нупур Ананд, Татьяна Бауцер и Саид Азхар
НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля (Рейтер) - Банковские тяжеловесы США получили неожиданную прибыль от более высоких процентных выплат в первом квартале, избежав потрясений в секторе и воспользовавшись возможностью отложить миллиарды долларов на случай, если кредиты окажутся плохими по мере ухудшения экономических перспектив.
Прибыль JPMorgan Chase & Co за первый квартал 2023 года, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co превзошла ожидания Уолл-стрит в пятницу, поскольку потребительские и корпоративные расходы удержались на фоне повышения ставок, хотя все три компании увидели признаки замедления и создали соответствующие резервы.
"Голиаф побеждает", - сказал аналитик Wells Fargo Майк Майо в заметке, в которой подчеркивается рост, масштаб и устойчивость в "уникально сильном квартале" для JPMorgan, который он назвал "портом в шторм" во время недавних потрясений в банковском секторе.
Банки накапливают средства на черный день, поскольку опасения по поводу замедления экономического роста усиливаются из-за агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США для сдерживания инфляции, а также недавних потрясений, вызванных банкротствами двух банков среднего размера.
Исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон предупредил, что, хотя экономика США остается устойчивой, недавний кризис в банковской сфере с внезапным крахом Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank в прошлом месяце может сделать кредиторов более консервативными и в то же время повлиять на потребительские расходы.
"Грозовые тучи, за которыми мы наблюдали в течение прошлого года, остаются на горизонте, и потрясения в банковской отрасли усиливают эти риски", - сказал Даймон.
Одной из областей, в которой крупным банкам оказалось сложнее получать прибыль в 2023 году, был инвестиционный банкинг, что отразилось на бизнесе JPMorgan с падением выручки подразделения на 24%.
Глобальные слияния и поглощения (M&A)
деятельность
сократился до самого низкого уровня более чем за десятилетие в первом квартале, поскольку растущие процентные ставки, высокая инфляция и опасения рецессии снизили аппетит к заключению сделок.
Согласно данным Dealogic, объемы слияний и поглощений в первом квартале упали на 48% до $575,1 млрд по состоянию на 30 марта по сравнению с $1,1 трлн за аналогичный период прошлого года.
ВПЕРЕДИ НЕПРИЯТНОСТИ?
JPMorgan превзошел ожидания рынка, увеличив прибыль на 52% до $12,62 млрд, или $4,10 на акцию, за три месяца до конца марта, в то время как его резервы на возможные потери по ссудам увеличились на 56% по сравнению с прошлым годом до $2,3 млрд. Чистый процентный доход, показатель того, сколько банк зарабатывает на кредитовании, вырос на 49% до 20,8 миллиарда долларов.
Citigroup также превзошла прогнозы Уолл-стрит, чему также способствовали последствия ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, отложив при этом 241 миллион долларов на покрытие потенциальных потерь по кредитам по сравнению с высвобождением резервов в размере 138 миллионов долларов год назад.
Тем временем Wells Fargo отложил в этом квартале 1,21 миллиарда долларов на покрытие потенциальных потерь по кредитам, по сравнению с 787 миллионами долларов годом ранее.
Wells Fargo сообщила, что ее резерв включает увеличение резерва на возможные потери по кредитам на 643 миллиона долларов, что отражает увеличение кредитования коммерческой недвижимости, в первую очередь офисных кредитов, а также увеличение кредитов по кредитным картам и автокредитам.
"В то время как большинство потребителей остаются устойчивыми, мы наблюдаем, что некоторые тенденции в финансовом состоянии потребителей постепенно ослабевают по сравнению с прошлым годом", - сказал аналитикам Майк Сантомассимо, финансовый директор Wells Fargo. Компания предпринимает действия, "чтобы приспособить портфель к замедляющейся экономике", сказал он.
Между тем, PNC Financial Services Group сообщила о росте прибыли за первый квартал на 18,5%, поскольку повышение ставок ФРС способствовало росту чистого процентного дохода регионального кредитора США (NII).
А в другой ключевой части сектора финансовых услуг BlackRock Inc сообщила о падении прибыли в первом квартале на 18%, но превзошла оценки аналитиков, поскольку инвесторы продолжали вливать деньги в ее фонды, смягчая удар по комиссионным доходам от банковского краха, потрясшего мировые рынки.
Нью-йоркская BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, который зарабатывает большую часть своих денег на комиссионных за инвестиционные консультации и административные услуги, завершила первый квартал с активами под управлением в размере 9,1 трлн долларов, что меньше, чем 9,57 трлн долларов годом ранее, но больше, чем 8,59 трлн долларов в четвертом квартале.
(Дополнительный репортаж Никета Нишанта, Нур Зайнаб Хуссейн, Мехназ Ясмин, Маньи Сайни, Джайвера Сингха Шекхавата и Бансари Камдара из Бангалора и Давиде Барушиа из Нью-Йорка; Автор сценария Александр Смит; Монтаж Марк Портер)
