НЬЮ—ЙОРК (AP) - Крупнейшие банки страны, похоже, прекрасно справляются с нынешними потрясениями в своей отрасли.
Несмотря на пару исторических неудач в прошлом месяце, которые привели банковскую отрасль страны в кризисный режим, крупнейшие банки страны показали высокую прибыль в прошлом квартале, чему способствовали более высокие процентные ставки и экономика США, которая продолжает расти и создавать рабочие места, даже несмотря на попытки Федеральной резервной системы обуздать инфляцию.
Прибыль JPMorgan Chase & Co. за первый квартал выросла на 52%. Депозиты банка заметно выросли, поскольку предприятия и клиенты устремились к банковскому гиганту после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank в прошлом месяце. Wells Fargo сообщила, что заработала $5 млрд, или $1,23 на акцию, за три месяца, закончившихся 31 марта, превысив прогнозы аналитиков на 10 центов на акцию. Выручка также превысила прогноз Уолл-стрит.
Между тем Citigroup также превзошла оценки аналитиков по выручке, хотя на ее итоговый результат повлияли единовременные убытки по некоторым инвестициям.
“Это были самые популярные объявления о доходах банков более чем за десять лет, и участники рынка изучали результаты в поисках признаков трещин в банковском секторе США. Те аналитики, которые искали признаки банковского кризиса, испытали огромное облегчение, не обнаружив их”, - сказал Октавио Маренци, генеральный директор консалтинговой фирмы Opimas LLC, в электронном письме.
”Какой кризис?" - озаглавили отчет аналитики UBS после того, как JPMorgan, Wells и PNC Financial сообщили о своих результатах.
Инвесторы были глубоко обеспокоены тем, что банки вступают в этот сезон получения прибыли после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank. В то время как банки выиграли от возможности взимать с клиентов больше за кредиты в условиях более высоких процентных ставок, банки также накопили миллиарды долларов бумажных убытков по облигациям и другим ценным бумагам, купленным при более низких процентных ставках.
Крупнейшие банки меньше всего беспокоили инвесторов, потому что размер их огромных балансов и разнообразие их бизнеса — бизнес—кредиты, кредитные карты, торговля, инвестиционно-банковские услуги и т.д. - позволяют им владеть различными ценными бумагами. Но что еще более примечательно, крупнейшие банки долгое время неявно поддерживались правительством как “слишком крупные, чтобы обанкротиться”, начиная с финансового кризиса 2008 года.
Эта поддержка привлекла миллиарды депозитов в крупнейшие банки после краха Silicon Valley Bank. JPMorgan увеличил депозиты за квартал на 37 миллиардов долларов, до 2,4 триллиона долларов. Депозиты в крупных банках падали в течение нескольких кварталов, поскольку потребители тратили все свои сбережения, связанные с пандемией, а предприятия использовали накопленные наличные для оплаты счетов. Но после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank в марте некоторые компании вывели свои средства из небольших банков и перевели их в более крупные банки.
Поскольку банки среднего размера столкнулись с потенциальным сокращением своих депозитов, регуляторы снова обратились за помощью к крупным институтам, в частности к JPMorgan и его генеральному директору Джейми Даймону, которые уже много лет успешно решают банковские проблемы в отрасли.
После банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank JPMorgan помог создать консорциум других крупных банков, чтобы не допустить краха First Republic Bank. Группа банков разместила незастрахованные депозиты на сумму 30 миллиардов долларов в First Republic, что, по-видимому, по крайней мере дало банку среднего размера некоторое время для восстановления своего баланса и, возможно, поиска покупателя.
“Экономика США по—прежнему находится на в целом здоровом уровне - потребители по-прежнему тратят и имеют сильные балансы, а предприятия находятся в хорошей форме. Однако грозовые тучи, за которыми мы наблюдали в течение прошлого года, остаются на горизонте, и потрясения в банковской отрасли усиливают эти риски”, - говорится в заявлении Даймона.
В разговоре с журналистами руководители JPMorgan заявили, что после банкротства SVB в банк поступило около 50 миллиардов долларов. Однако они не уверены, как долго эти депозиты будут оставаться в банке, поскольку вкладчики в целом ищут банковские счета с более высокой доходностью и могут перевести свои деньги в другое место.
В то время как крупнейшие банки кажутся в порядке, именно банки среднего размера, которые отчитаются на следующей неделе, привлекут больше внимания, чем обычно. Акции таких банков, как KeyCorp, Zions Bank, Comerica и других, сильно пострадали из-за того, что они схожи по бизнесу и размерам с Silicon Valley Bank и Signature Bank.
В то время как крупнейшие банки сообщили о сильных результатах, большинство банков в своих разговорах с инвесторами по-прежнему ожидают некоторого замедления экономики США в конце этого года. Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер сообщила инвесторам, что банк теперь ожидает “умеренной” рецессии в конце года, заявив, что есть признаки того, что потребительские расходы замедляются. Опубликованный в пятницу отчет, показывающий, что покупатели сократили расходы в розничных магазинах, подтвердил этот анализ.
Крупные банки также заявили, что они не сокращали объем кредитования после банкротства двух банков, что беспокоило экономистов и инвесторов, поскольку банки обычно пытаются защитить свои балансы во времена потрясений.
