(Добавляет закрытие рынка в США)
*
Аргументы в пользу "раз и навсегда" повышения ставки ФРС растут
*
Основные индексы на Уолл-стрит падают
*
Европейский индекс STOXX 600 достиг максимума более чем за год
*
Золото переживает резкое падение на фоне отскока доллара
Автор: Герберт Лэш
НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля (Рейтер) - Доходность казначейских облигаций выросла, а индекс доллара отскочил от годового минимума в пятницу после того, как снижение розничных продаж в США показало, что экономика замедляется, но недостаточно быстро, чтобы остановить Федеральную резервную систему от повторного повышения процентных ставок в мае.
Акции на Уолл-стрит упали, а золото резко откатилось назад после роста накануне до более чем годичного максимума, поскольку рынки пытаются определить, когда ФРС может приостановить ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обуздать высокую инфляцию.
Трейдеры фьючерсов, привязанных к процентной ставке ФРС, увеличили ставки на то, что центральный банк США повысит свою кредитную ставку в следующем месяце еще на четверть процентного пункта, и перенесли снижение ставки на конец этого года, что обычно происходит при замедлении темпов роста.
Розничные продажи упали больше, чем ожидалось в марте, поскольку потребители сократили покупки автомобилей и других дорогостоящих товаров, что является признаком замедления экономики в конце первого квартала из-за более высоких процентных ставок.
Инвесторы сталкиваются с иными обстоятельствами, чем за последние 30 лет, когда после шести месяцев достижения пика ставок ФРС снизит их, сказал Дек Малларки, управляющий директор по инвестиционной стратегии и распределению активов SLC Management в Бостоне.
"Этот сценарий немного устарел", - сказал он. "Экономика, которую мы переживаем, намного сильнее и гораздо больше отличается из-за нехватки рабочей силы, чем это было в других типичных циклах".
Золото откатилось от почти рекордных максимумов, так как доллар подскочил, а глава ФРС Кристофер Уоллер придал вес перспективе очередного повышения ставки, заявив, что отсутствие прогресса центрального банка в замедлении инфляции означает, что ставки необходимо повышать.
Хотя экономические данные свидетельствуют о том, что экономика США замедляется и ожидаемое повышение ставки в следующем месяце может стать последним, неясно, как долго ставки останутся на самом высоком уровне с начала глобального финансового кризиса в 2007 году.
"ФРС собирается оставаться выше, чем прогнозировалось. Они собираются повысить ставки еще раз в мае, а затем взять паузу", - сказал Брэд Конгер, заместитель директора по инвестициям Hirtle Callaghan & Co в Западном Коншохокене, Пенсильвания.
"Инфляция будет более устойчивой, чем люди думают".
Фьючерсы оцениваются с вероятностью 76,8%, что ФРС повысит свою кредитную ставку до диапазона 5,00%-5,25%, когда политики завершат двухдневное заседание 3 мая, по сравнению с 67% в среду, показал инструмент FedWatch CME Group.
Доходность по двухлетним казначейским облигациям, которые растут в соответствии с ожиданиями по процентной ставке, подскочила на 11,6 базисных пункта до 4,093%, в то время как по 10-летним облигациям она выросла на 6,2 базисных пункта до 3,513%.
Индекс доллара вырос на 0,584%, а евро снизился на 0,43% до 1,0997 доллара.
РУКОВОДСТВО НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ
Основные фондовые индексы США упали, так как финансовые показатели ограничили потери S&P 500 после того, как акции JPMorgan Chase и других банков выросли после их квартальных результатов.
"Первый квартал будет лучше заниженных ожиданий, и это хорошо, но прогноз в лучшем случае будет неопределенным", - сказал Конгер.
Исполнительный директор JPM Джейми Даймон сказал, что он ожидал, что волнения из-за банкротств банков в марте пройдут, но "вы все еще видите липкую инфляцию, а затем перед нами стоят такие проблемы, как повышение ставок, война в Украине - это все еще серьезные опасения".
Индекс акций MSCI по всему миру потерял 0,11%, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,42%, S&P 500 потерял 0,21%, а Nasdaq Composite упал на 0,35%. Но за неделю все три индекса выросли.
В Европе широкий индекс STOXX 600 вырос пятую сессию подряд, достигнув самого высокого уровня с февраля 2022 года, поднявшись на 0,58% за день.
Азиатские акции выросли после того, как Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) удивило многих, оставив политику без изменений, заявив, что уже проводимое ужесточение обеспечит резкое замедление инфляции позже в этом году.
Евро снизился на 0,45% до $1,0998 после того, как ранее достиг $1,10755, самого высокого уровня примерно за год.
Доходность европейских государственных облигаций выросла за неделю. Доходность 10-летних немецких облигаций выросла до 2,433%, что помогло бенчмарку зафиксировать самый большой недельный рост с конца сентября.
Цены на нефть выросли после того, как западное энергетическое агентство заявило, что ожидает роста мирового спроса до рекордно высокого уровня в этом году на фоне восстановления потребления в Китае.
Американская нефть подорожала на 36 центов до 82,52 доллара за баррель, в то время как нефть марки Brent подорожала на 22 цента до 86,31 доллара.
Фьючерсы на золото в США снизились на 1,9% до 2 015,80 доллара за унцию.
(Репортаж Герберта Лэша, дополнительный репортаж Элизабет Хаукрофт и Уэйна Коула; Монтаж Александра Смита, Дэвида Холмса, Ника Земински и Дипы Бабингтон)
