*
Популярность классических автомобилей превосходит популярность вина, часов и предметов искусства - index
*
Ferrari 1962 года заработала 48 миллионов долларов, Mercedes-Benz 1955 года - 149 миллионов долларов
*
Управляющие активами предлагают фонды, ориентированные на старинные автомобили
*
Электрификация превратит коллекционные автомобили в "культовые объекты"
Авторы: Валентина За и Джулио Пьоваккари
МИЛАН, 15 апреля (Рейтер) - В 1977 году владелец Ferrari выгрузил свой 250 GTO 1962 года выпуска, потому что его жена пожаловалась, что он слишком шумный, рассказывает Андреа Модена, глава подразделения классических автомобилей Ferrari. Либо она, либо машина.
"В наши дни я не уверен, что жена одержала бы победу".
Времена действительно изменились. В 2018 году та же модель Ferrari стала самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным, когда за нее на аукционе было продано 48 миллионов долларов. В прошлом году этот рекорд был побит купе Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut 1955 года выпуска, стоимость которого составила 135 миллионов евро (149 миллионов долларов).
Такого рода мегадеятельности находятся в авангарде ежегодных расходов на классические автомобили в размере миллиардов долларов по всему миру в результате волны инвестиций в этот альтернативный актив.
Согласно отчету Knight Frank о богатстве за 2023 год, стоимость старинных автомобилей выросла на 185%, опередив рост конкурентов класса люкс - вина, часов и предметов искусства, и уступая только редким сортам виски.
Рынок вышел за рамки сравнительно небольшого сообщества коллекционеров и включил инвесторов, привлеченных перспективой высокой доходности плюс отсутствием корреляции с основными портфельными активами, такими как акции и облигации.
"Мы долгое время следили за рынком", - сказал Джорджио Медда, генеральный директор и глобальный руководитель отдела управления активами итальянской Azimut. "Опыт последних 30 лет говорит нам о том, что классические автомобили стали классом финансовых активов, который мы хотим видеть в портфелях наших клиентов".
В этом году управляющий активами запускает то, что он называет первым в мире "вечнозеленым" фондом для инвестирования в винтажные автомобили, и заявляет, что будет делать ставки только на автомобили стоимостью более 1 миллиона евро каждый.
По совету Альберто Шона, главы дилерского центра Ferrari и Maserati Rossocorsa, фонд заявляет, что будет выбирать автомобили с уникальной историей.
В то время как у фонда Azimut не будет даты окончания и он может получать новые деньги неограниченно, небольшой швейцарский управляющий активами Hetica Capital в 2021 году запустил "закрытый" фонд на 50 миллионов евро, который, по его словам, также является первым в своем роде.
Фонд Hetica, который нацелен на доходность в 9%-15% через семь лет, на данный момент купил дюжину автомобилей и планирует довести ее до 30-35 автомобилей к пятому году, оставив последние два года на продажу автомобилей и выплаты инвесторам.
Планы смелые.
"В прошлом мы видели более 100 попыток создания фондов. Никому не удавалось создать одновременно диверсифицированную базу инвесторов и диверсифицированный портфель автомобилей", - сказал Дитрих Хатлапа, основатель исследовательского дома классических автомобилей HAGI, который предоставляет отраслевые данные, используемые Knight Frank.
Кроме того, это сектор не для слабонервных в финансовом отношении.
Фонды Azimut и Hetica, зарегистрированные в Люксембурге, имеют минимальную стартовую инвестиционную планку в размере 125 000 евро.
"Мы получаем множество звонков от людей, которые хотят инвестировать 1000-2000 евро, и нам приходится им отказывать", - сказал Уолтер Панцери, управляющий фондом Hetica Klassik.
Более того, небольшая царапина, вмятина или замена детали могут нанести серьезный финансовый удар. Например, замена только бампера редкого винтажного автомобиля может стоить 15 000 долларов, сказал Модена.
ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МАШИН
По словам Флориана Циммермана, который начал покупать винтажные автомобили, когда работал в Mercedes-Benz, и с тех пор собрал коллекцию из 300 автомобилей с партнером, текущие расходы на коллекции автомобилей, включая значительные сборы за хранение и страхование, могут легко составлять 5-6% от стоимости портфеля в год.
"Становится все труднее и труднее найти подходящих механиков, чтобы поддерживать эти машины в рабочем состоянии. И вам придется потратить немалую сумму денег, чтобы поддерживать все эти машины в рабочем состоянии", - сказал он.
Действительно, инвестиционные фонды, управляющие автомобильными портфелями, могут приносить прибыль подразделениям автопроизводителей, занимающимся классическими автомобилями, которые не только обеспечивают ремонт и запчасти, но и удостоверяют подлинность автомобилей для участия в выставках и соревнованиях.
По словам Питера Беккера из Mercedes-Benz Classic, один только процесс сертификации может стоить около 20 000 евро, который сказал, что только эксперты автопроизводителя, имеющие доступ к его архивам, могут подтвердить оригинальность классической модели.
Тем не менее, рынок классических автомобилей расширяется по мере роста числа богатых людей; по данным Knight Frank, стоимость винтажных автомобилей выросла на 25% в 2022 году, что является самым высоким показателем за девять лет и уступает только росту art на 29%.
По оценкам страховщика классических транспортных средств Hagerty, в мире ежегодно совершается около 80 миллиардов сделок с коллекционными автомобилями, включая все аукционы и частные продажи.
В то время как Северная Америка остается крупнейшим рынком для аукционов, а аукционные продажи Hagerty в 2022 году составили 3,4 миллиарда долларов против 774 миллионов долларов в 2007 году, Циммерманн сказал, что в последние годы на Ближнем Востоке, в Индии и Китае появилось растущее число покупателей.
"ОНИ СТАНУТ КУЛЬТОВЫМИ ПРЕДМЕТАМИ"
Глобальная гонка за отказом от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания только усилит интерес к этим реликвиям уходящей эпохи, считают некоторые участники рынка.
"Электрификация пойдет на пользу классическим автомобилям", - сказал Кристиано Больцони, глава подразделения винтажных автомобилей Maserati Classiche. "Со временем они станут культовыми объектами".
Ferrari являются самыми ценными винтажными автомобилями, по словам Адольфо Орси, основателя журнала Classic Car Auction Yearbook, который отслеживает данные аукционных продаж с 1990 года, который назвал их "абсолютно голубыми фишками этого сектора".
Средняя стоимость Ferrari на аукционе в 2021-22 годах составила 589 000 долларов, за ней следуют автомобили Mercedes-Benz за 378 000 долларов и Porsche за 348 000 долларов.
"Сообщество любителей классических автомобилей сильно изменилось за последние 5-10 лет", - сказал Циммерманн. "Когда-то это были только люди, которые знали машины вдоль и поперек. Но со временем другие просто подумали: мне нравятся эти машины, я могу себе это позволить и не теряю денег, покупая их".
(Репортаж Валентины За и Джулио Пьоваккари; монтаж Правин Чар)
