(Увеличивает долю рынка спиртных напитков)
Автор: Скотт Мердок
17 апреля (Рейтер) - Китайская ликеро-водочная компания ZJLD Group планирует привлечь до 6,37 млрд гонконгских долларов (811,5 млн долларов США) в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в Гонконге, крупнейшего в финансовом центре в этом году, согласно биржевым заявкам в понедельник.
Компания, поддерживаемая американским гигантом прямых инвестиций KKR & Co Inc., предлагает около 490,7 млн акций в ценовом диапазоне от 10,78 до 12,98 гонконгских долларов каждая. Согласно заявкам, это позволило бы привлечь от $674 млн до $ 811,5 млн.
В верхней части диапазона ZJLD оценивался бы в 5,4 миллиарда долларов. Окончательная цена будет установлена в четверг, а торги акциями должны начаться 27 апреля.
Существует также так называемый "зеленый" опцион на продажу еще 73 миллионов акций, который, согласно заявкам, может привлечь дополнительные 122 миллиона долларов.
ZJLD производит байджиу, бесцветный дистиллированный спирт, популярный по всему Китаю. Согласно проспекту ZJLD, Baijiu считается национальным напитком Китая и является самым потребляемым напитком в мире.
На долю Baijiu приходится 69,5% рынка алкогольных напитков в Китае. Согласно документам компании, ее доля на рынке в Китае превышает долю рынка вина во Франции и долю рынка пива в США.
KKR владеет 16,2% акций компании, которые упадут до 13,8% после IPO, крупнейшего в Гонконге с тех пор, как китайский производитель литиевых аккумуляторов CALB Group Co привлек 1,3 миллиарда долларов в октябре.
Гонконг традиционно был крупным центром IPO в Азии, но продажи новых акций резко упали, поскольку мировые финансовые рынки остаются нестабильными, а китайские компании ожидают новых правил, регулирующих размещение акций в оффшорах, которые сейчас действуют.
Согласно данным Refinitiv, в первом квартале этого года в результате продажи новых акций в Гонконге было привлечено всего 508,3 миллиона долларов.
Участники сделки надеются, что объемы IPO в городе увеличатся во второй половине 2023 года и в следующем году, поскольку рынки стабилизируются, а крупные фирмы, такие как Alibaba Group и JD.com запланируйте несколько спин-оффов.
(1 доллар = 7,8493 гонконгских доллара) (Репортаж Скотта Мердока из Сиднея, дополнительный репортаж Харшиты Сваминатан; Монтаж Тома Хога и Джейми Фрида)
