Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "ФосАгро" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 20 млрд рублей на уровне не выше 9,6% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 9,83% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.
Сбор заявок проходит 17 апреля с 11:00 до 15:00 мск.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля.
14 апреля "ФосАгро" завершило размещение 3-летнего выпуска бондов серии БО-П01-CNY объемом 2 млрд юаней с переменным купоном, значение которого привязано к однолетней LPR (базовая процентная ставка Китая). "В текущих условиях мы достаточно успешно дебютировали на московской бирже с облигациями в иностранной валюте, открыв для себя новое пространство для привлечения капитала на комфортных для компании условиях", - прокомментировал итоги размещения генеральный директор, председатель правления ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников, его слова приводились в пресс-релизе эмитента.
В конце марта "ФосАгро" получило рейтинг от АКРА на уровне AAA(RU) и от "Эксперт РА" на уровне ruAAA, оба рейтинга со стабильными прогнозами.
Ранее эмитент выходил на долговой рынок только с еврооблигациями. 24 апреля "ФосАгро" предстоит погасить выпуск евробондов на $500 млн. Кроме того, у компании есть еще два выпуска еврооблигаций аналогичного объема с погашением в 2025 и 2028 годах.
Чистый долг "ФосАгро" на конец 2022 года составлял 180,3 млрд рублей, отношение чистого долга к скорректированной EBITDA - 0,68х.
аб мв
