Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет оптимистичный настрой на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, подъем сдерживается коррекционным снижением нефти и укреплением рубля. Индекс МосБиржи после обновления максимума за год отошел от утренних пиков, в лидерах роста остаются бумаги "Аэрофлота".
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 2576,65 пункта (+0,9%, максимум дня - 2586,53 пункта - пик с апреля 2022 года), индекс РТС - 997,24 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,3%.
Доллар просел до 81,4 рубля (-0,39 рубля), утром курс поднимался до 82,2 руб./$1.
Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,3%), ВТБ (+2,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,5%), бумаги "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Газпром нефти" (+1,9%), расписки OZON (+1,5%), акции ПАО "Полюс" (+1,4%), Сбербанка (+1,1% и +1,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+1%), Polymetal (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).
Подешевели акции UC Rusal (-0,6%), "Татнефти" (-0,1%).
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, на внешних рынках преобладают осторожные настроения, поскольку инвесторы взвешивают макроэкономические данные и политику процентных ставок. Замедление инфляции в США в марте усилило ожидания, что Федрезерв сможет приостановить текущий цикл повышения ставок.
Тем не менее, в начале новой недели рынки сохраняют настрой на рост, внимание инвесторов переключается на отчетность корпораций. Во вторник выйдет пакет макроэкономических данных из Китая, которые, как ожидается, покажут темпы восстановления второй по величине экономики мира. Евросоюз, как ожидается, готовит новые санкции против России, что может вступить поводом для распродаж российских акций после восьми недель их роста, предупреждает аналитик.
По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Михаила Армякова, ожидание выплаты рекордных дивидендов некоторыми российскими эмитентами оказывает поддержку рынку. На прошлой неделе "Совкомфлот" сообщил о намерении направить 50% чистой прибыли на выплату дивидендов. Участники рынка надеялись на большее, но дивидендная доходность более 7% по текущей цене выглядит вполне достойно, считает эксперт.
Российское правительство одобрило продажу "НОВАТЭКу" 27,5% акций "Сахалинской энергии", которые принадлежали британской компании Shell, за 95 млрд руб. Резкое увеличение мощностей российской нефтегазовой компании вновь привлекло внимание инвесторов к этому эмитенту. Появившаяся информация о возобновлении закачки газа в хранилища в Европе также способна дать новый импульс ценам на газ, что потянет за собой котировки газовых компаний, полагает Армяков.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, поддержку рынкам оказывают надежды на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики ФРС, которые подкрепляются сигналами постепенного снижения инфляционного давления в Штатах. Однако оптимизм достаточно сдержанный, поскольку данные об ослаблении инфляции сопровождаются данными о замедлении американской экономики и неоднозначными высказываниями представителей Федрезерва по поводу перспектив ДКП.
Тем не менее, по его словам, благоприятный фон для рынков создает неплохое начало сезона квартальных отчетностей в США - сильные результаты ведущих американских банков за I квартал указывают на то, что наблюдавшаяся в прошлом месяце банковская паника в стране не оказала существенного негативного влияния на лидеров сектора. На текущей неделе отчеты за I квартал представят компании из большого количества секторов: Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, American Express, Procter & Gamble, Netflix, Tesla, IBM, AT&T, Schlumberger и многие другие.
Российский рынок акций продолжил подъем в понедельник, при этом индекс МосБиржи обновил максимум за год, констатирует аналитик ФГ "Финам". Поддержку отечественному рынку оказывают сохраняющаяся весьма благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, которые надеются на скорое завершение нынешнего цикла ужесточения монетарной политики в США, а также высокие цены на нефть, которые удерживаются в районе отметки $86 за баррель марки Brent. Положительный настрой, по его словам, создают и ожидания щедрых дивидендов от ведущих эмитентов. На этой неделе, в частности, по дивидендному вопросу будут голосовать акционеры Сбербанка и "НОВАТЭКа". В то же время после существенного роста последних недель рынок выглядит перекупленным, в связи с чем не исключено постепенное нарастание давления продавцов. Поводом для частичной фиксации прибыли могут стать новости относительно прогресса европейцев в деле разработки 11-го пакета антироссийских санкций, полагает аналитик.
"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи движется в рамках узкого локального восходящего канала. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 2620 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление", - считает Додонов.
В США в пятницу рост индексов на фоне вышедших сильных квартальных отчетов банков сменился к закрытию снижением (индикаторы потеряли 0,2-0,4%) на фоне статистики о сокращении розничных продаж в США в марте и "ястребиных" заявлений члена руководства Федрезерва Кристофера Уоллера.
По данным Минторга США, розничные продажи в США в марте упали на 1% относительно предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 0,5%. В годовом выражении рост составил 2,9%.
В пятницу член совета управляющих Федрезерва Уоллер заявил, что регулятору следует продолжать повышение процентных ставок, поскольку инфляция в стране все еще высока.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
Народный банк КНР (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 170 млрд юаней ($24,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Китайский ЦБ также предоставил банкам 20 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, сообщает Trading Economics.
На вторник запланирована публикация отчета о динамике ВВП КНР за первый квартал 2023 года, а также данных о промышленном производстве, розничных продажах, безработице и капиталовложениях в основные средства в стране за март. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста китайской экономики в январе-марте до 4% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник просели после роста на минувшей неделе на опасениях дефицита предложения на рынке.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $85,96 за баррель (-0,4% и +0,3% в пятницу), майская цена WTI - $82,15 за баррель (-0,5% и +0,4% в пятницу).
На прошлой неделе Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 2,3%, причем оба сорта нефти выросли в цене четвертую неделю подряд.
Поддержку рынку оказал опубликованный в пятницу прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому дефицит предложения на мировом рынке в третьем квартале составит 2 млн баррелей в сутки. "Серьезный дефицит нефти во втором полугодии ожидался и ранее, но очередное сокращение (добычи странами ОПЕК+ - ИФ) грозит дальнейшим сжатием предложения и ростом нефтяных котировок в период, когда инфляционное давление и так наносит ущерб уязвимым потребителям", - говорится в обзоре агентства.
Во втором квартале дефицит составит 400 тыс. б/с, прогнозирует МЭА. Ранее агентство ожидало, что спрос превысит предложение только в третьем квартале. Средний дефицит в 2023 году оценивается в 800 тыс. б/с.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Трубной металлургической компании" (+10,5%), "Соллерса" (+9,8%), "КАМАЗа" (+5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+4,7%), "Красноярскэнергосбыта" (+4,6% и +5% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,9%).
Подешевели акции ПАО "Таттелеком" (-5,4%), ПАО "Саратовский НПЗ" (-1,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 26,1 млрд рублей (из них 8,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,89 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,7 млрд рублей на акции ВТБ).
Рк вч
